标杆商场三年“品牌大换血”，这些品类狂飙！

开关店报告

2024年度购物中心开关店报告

本期作者

喵喵，但行好事，莫问前程。

撰写 | 熊舒苗 主编丨付庆荣

图片来源丨品牌/项目官方渠道

购物中心“跌宕”的闭店潮，终于止住了。

据赢商大数据统计，2024年，全国24城600+优质购物中心录得新开门店约3.2万家、新关门店约3万家，整体开关店比1.04，基本追平2022、2023年。

优质购物中心开关店整体趋稳，其中300+购物中心开关店比大于1，占样本项目半数以上。分业态看，餐饮门店数量显著增加，净增超1300家门店，开关店比1.14。

数据说明： 统计范围：上海、北京、深圳、成都、广州、重庆、武汉、杭州、南京、苏州、西安、长沙、郑州、天津、佛山、青岛、合肥、昆明、厦门、南昌、贵阳、福州、南宁、泉州24个城市600+优质购物中心 “品牌门店开关店比”=开店数/关店数，比值>1，表示品牌门店发展呈现扩张状态（开店数>关店数）比值=1，表示品牌门店发展持平（开店数=关店数）比值<1，表示品牌门店发展呈现收缩状态（开店数 <关店数）。开、关店根据实地踩盘数据对比得出，实际门店调整时间存在时间差，数据仅供参考，具体以各项目官方披露的数据为准< pan> 数据统计时间：2022年1月-2024年12月

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24城600+优质商场

三年业态品牌组合之变

业态结构之变：

零售占比下降，餐饮占比上升，

儿童亲子下降、生活服务及文体娱上升

对比2022年业态结构，24个城市600+优质购物中心，零售业态门店数量占比从50.6%下降至48.4%，餐饮则从27.4%增至29.5%；儿童亲子从9.4%降至8.5%，生活服务反超儿童亲子，占比增至9.3%；文体娱及其他增至4.3%。

品类更迭趋势：

餐饮多个品类积极扩张，服饰鞋包疲软，

奢侈品/黄金珠宝/汽车体验收缩，

潮玩数码/家居/美妆上行

将近三年开关店比与2024年开关店交叉分析发现，150+细分品类呈现两极分化，主要集中在持续扩张、持续收缩；而转向上行或下行的品类相对较少。 （考虑到图表呈现整体效果，开关店比＞2.0的品类未展示）

• 持续开店品类：多来自餐饮、文体娱业态。 东北菜、赣菜、云贵菜、徽菜、湘菜、自助餐、烘焙甜品、饮品、剧场剧院、健身会所、VR体验馆，以及IP主题店、潮流数码、户外用品、家居、礼品玩具、运动装等零售业态品类发展向好。

• 持续收缩品类：多来自零售、餐饮、儿童亲子业态。 女装、鞋类、男装、服饰集合店等多个服饰品类都在持续洗牌； 奢侈品、钟表亦表现不佳； 西式正餐、茶餐厅、川菜、泰国菜、日式料理等关注度下降； 儿童教培、儿童餐厅、儿童游乐园等整体下行。

• 转向下行品类：黄金珠宝、汽车4S店/体验店、精品/生鲜超市、娃娃机由扩张转向收缩，主因市场环境变化、竞争加剧。

• 转向上行品类：美妆护理、儿童书店、时尚配饰、家电家居卖场等逆袭，马来西亚菜、闽菜、北京菜等小众菜系关注度走高。

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2024开关店图谱

潮流数码、饮品成拓店王高产地

细看2024年，潮流数码、饮品两个品类最易出拓店力强的品牌，前者“财大气粗”，加上政策补贴利好，头部品牌纷纷加码购物中心渠道，提升获客能力；后者由于消费门槛低、消费习惯养成，为近几年表现最好的品类之一。

不过，饮品中亦有多个品牌新关门店较多，开店门槛低、洗牌速度快的特点，注定饮品品牌上升之路不平坦。

此外，黄金珠宝、汽车4S店/体验店也集中了较多“失意者”，婚嫁需求收缩、钻石故事失灵、年轻人转战黄金批发市场等种种因素影响下，一些黄金珠宝品牌遇冷；而新能源汽车价格战加剧，部分车企开始探索可持续盈利模式，从“挣面子”到“顾里子”，到购物中心开店的需求有所下降。

从具体、鲜活的品类，再看2024年24城标杆购物中心各业态开关店特征，会呈现出更多趋势性变化。

1、零售

零售业态是购物中心的主力业态之一，2024年度报告录得零售业态开店、关店均约为1.3万家，开关店比0.99，调整门店数占总体的44%。

• 服装：小幅收缩
  

零售业态中，服装开关店比0.90，调整门店数占零售业态的55.7%。

女装略有收缩，调整量大：开关店比0.91，共有15个品牌净增门店10家以上 (注：除特殊说明外，均指在样本600+优质项目内的开关店情况，下同) 。其中，VIEA.ING、依我之见、艾诺丝雅诗、a blueberry、AIMEEWQ等积极开店，且较少关店，主要定位中档大众化。

22个品牌净关门店10家以上，如Ochirly、VERO MODA、MOUSSY、伊芙丽、PATAVINITY、 播Broadcast等。

亮点品牌

a blueberry：创立于2021年，衣服价位在几十元到几百元不等，被称为“杭州必去女装店”，在社交平台热度很高，不少门店还有排队潮。品牌提出45天一个主题设计周期，最快7天设计到生产，每年推出上万款新品。2024年以来开出西北、吉林、贵州、云南、常州、成都、海口等多地首店。

AIMEEWQ：创立于2003年的原创女装品牌，2024年以来在武汉、北京、上海、深圳等城市落地多家门店。秉承多彩Element Fusio的设计理念，将甜美、时尚、可爱休闲多彩的绘画梦想等元素融合到品牌理念中。以独特的毛绒属性实现与服装、潮流周边的结合，趣味复古，又有实穿性。

男装收缩明显：开关店比0.79，仅有5个品牌净增门店10家以上，分别为POLOWALK、海澜之家、雅戈尔、九牧王、div.polo。

11个品牌净关门店10家以上，如BOY LONDON、NAUTICA、KIKC、速写、TRENDIANO。

亮点品牌

九牧王：截至2024年6月30日，九牧王公司线下销售终端数量为2351家，其中直营终端801家，加盟终端1550家，平均单店面积持续扩大，门店空间优化。品牌围绕“男裤专家”战略，持续提升男裤的优势，2024年为中国体育代表团全新打造巴黎奥运会“逐梦”礼服。

运动装逆势上行：开关店比1.15，共有10个品牌净增门店10家以上，如Salomon、Wilson、KAILAS、Golden Bear、安踏、爱棵米、肌肉蚂蚁、JU ACTIVE。

6个品牌净关门店10家以上，如PUMA、Champion、Vans、Timberland。

亮点品牌

爱棵米：成立于2022年、专注轻户外，受明星圈青睐，主张将运动和户外文化带入现代人的生活，产品涉及亲子户外运动服饰和装备；核心单品锁定兼具日常、时尚和抑菌免烫的功能性速干面料。门店以轻户外绿为基础色彩，营造城市与自然交互共生氛围。

服饰集合店持续洗牌：开关店比0.90，共有10个品牌净增门店10家以上，如BONELESS、波司登、PSO Brand、noisy teddy、森马、鄂尔多斯1980、F426等，其中BONELESS去年新店超40家。

16个品牌净关门店10家以上，initial、NOMESTORE、Mark Fairwhale、NERDY、Lee、INXX、CHIC PARK、BETTERSAY等，其中不乏新晋潮牌，需加强产品创新，避免同质化竞争。

亮点品牌

PSO Brand：推崇舒适至上的原创设计品牌，以“将舒适融入潮流”为概念，主打无性别工装风服饰，设计简单且低调，同时加入带有趣味性图案的设计。2020年，PSO Brand在广州K11开出首家实体门店，之后进驻了上海TX淮海、杭州湖滨银泰in77、深圳万象天地等，目前全国开设50+家门店。

• 时尚生活：整体上行

零售业态中，时尚生活开关店比1.13，调整门店数占零售业态的43%。

潮流数码强势扩张：开关店比2.02，共有17个品牌净增门店10家以上，科大讯飞、VIVO、转转二手手机店、OPPO、荣耀、小米之家、华为体验店最为强势，净增40+店。

6个品牌净关门店10家以上，如微软体验店、ALIENWARE、戴尔、NINTENDO SWITCH，多为国外品牌。其中，微软体验店去年7月品牌官宣关闭中国线下授权门店，净关店达50+家。

美妆护理略有上行：开关店比1.06，5个品牌净增门店10家以上，分别为L'oreal、薇诺娜、麦吉丽、MAOGEPING、Hourglass。其中，MAOGEPING去年底在港交所主板挂牌上市。此外，乐沙儿、可复美、Aesop、奢思雅、雅诗兰黛等亦有不错拓店表现。

5个品牌净关门店8家以上，分别为万宁、IPSA、妍丽、POLA、RE调香室，国外贵妇品牌遇冷。此前备受看好的香水相关品牌在2024年度出现不少关店。

亮点品牌

麦吉丽：2014年5月成立，倡导“尽享素颜之美”理念的高端国货护肤品牌。2024年7项科研成果亮相“化妆品界诺贝尔”IFSCC大会，在全国拥有超500家百货专柜，数量同比提升27%，186家高端美肤体验中心覆盖117个城市。

Hourglass：诞生于美国加州，坚持卓越创新并践行保护动物理念的奢华美妆品牌，以尖端科技打造专业级的妆容体验。2022年开出中国首店后，保持较好扩张劲头，已覆盖10+高线级城市，去年底于苏州仁恒仓街开出全国首家旗舰店。

黄金珠宝有所下滑：开关店比0.90，5个品牌净增门店10家以上，分别为潮宏基、周大生、老庙黄金、金至尊、周大生国家宝藏。其中，潮宏基年内逆势开出30+门店。

7个品牌净关门店10家以上，如Darry Ring、I Do、钻石世家、谢瑞麟、CRD克徕帝，均是主打钻石的品牌，人造钻石对钻石价值体系的终结以及近年的黄金消费浪潮，对这类品牌下行产生深刻影响。

IP主题店大举拓店：开关店比高达3.36，但仅有3个品牌净增门店10家以上，分别为卡游、TOP TOY、X11，且净增超25家店；HEYZAKKA、BOOMCOMIC、多摩万事屋、I LOVE TOY等二次元品牌新开店5家以上，且无新关店。

该品类无品牌净关门店10家以上，发展势头向好。

亮点品牌

HEYZAKKA黑扎咔潮玩谷社：潮流杂货品牌潮品挚尚在二次元领域推出的全新品牌，2024年6月正式亮相，依靠潮品挚尚的零售经验，以及供应链、运营、服务优势，覆盖众多热门IP，不足半年的时间已在全国开出25+家门店。

奢侈品表现不佳：开关店比0.58，70+品牌有门店变动，其中超半数为净关店。10个品牌净关店3家以上，仅Tory Burch、Longchamp、Tiffany&Co.、Emporio Armani、DOLCE&GABBANA净增3家以上。

2、餐饮

餐饮连续保持较好表现，2024年录得餐饮业态开店、关店总计1.8万家，开关店比1.14，调整门店数占总体31%。

• 休闲餐饮：烘焙又热了

餐饮业态中，休闲餐饮开关店比1.23，调整门店数占餐饮业态39.0%。

饮品持续扩张：开、关店总计4300+，开关店比1.10，多达29个品牌净增门店10家以上，其中爷爷不泡茶、霸王茶姬、茉莉奶白、酸奶罐罐、瑞幸咖啡、煲珠公净增店数超50家，发展红火。

亦有部分饮品品牌剧烈震荡，进入门店调整期，25+品牌净关店超10家，如茉酸奶、7分甜、书亦烧仙草、CoCo都可、茶百道、奈雪的茶。

亮点品牌

爷爷不泡茶：创始于2018年，来自武汉，主打轻乳茶，定价在15-19元区间，招牌产品是加入了湖北孝感桂花米酿的“荔枝冰酿”，具备一定地域特色。据1月22日披露消息，品牌已开门店超过1500家，还有约300家门店已签约未开业，2024年内开出超1000家门店。

酸奶罐罐：创立于2023年，隶属于桂桂茶（原桂源铺）集团。品牌首创罐装酸奶形式，主打现做芝士酸奶，品牌风格轻松、有趣、健康。春节期间，品牌在营的400家门店（部分门店春节关店）营业额突破1500万元。

烘焙甜品拓店迅猛：开、关店总计2500+，开关店比1.50，超过饮品。20+品牌净增门店10家以上。野人先生、波比艾斯、the RollING手作瑞士卷、fufuland、祐禾、赵记传承均净增20+门店。净关店超10家的品牌较少，经历前几年的洗牌后，该品类进入良性竞争阶段，发展整体向好。

亮点品牌

祐禾：2016年首店在武汉亮相，历时9年先后火遍多个城市，被誉为现烤面包界“人气王”。自成立以来，祐禾采用“一店一工坊”模式，可视的透明操作间，让顾客更安心。红豆肉粉松吐司、星空厚芋泥吐司、岩烧榴莲等招牌产品好评如潮。

• 中式餐饮：地方菜亮眼
  

中式餐饮开关店比1.14，调整门店数占餐饮业态的27.3%。

中式简（快）餐平稳：开、关店量共3100+，开关店比1.02。11个品牌净增门店10家以上，如老碗会、煲仔皇、王春春鸡汤饭、米由米拌饭馆、乡村基、王繁星面馆。

7个品牌净关店超10家，如松鹤楼苏式汤面、盛香亭热卤。性价比风潮之下，价格低、份量大的米饭类、面类快餐更受宠。

地方菜遍地开花：开关店比1.29。30+个品牌净增门店5家以上，费大厨辣椒炒肉、绿茶餐厅、小菜园、湘辣辣、Ameigo梅果、野果yeego、小江溪、关东小磨等不同菜系品牌均有10+新店，湘菜、云贵菜、江西菜潜力大，一众云贵川Birstro掀起新打卡潮流。

亮点品牌

Ameigo梅果：以云贵创意餐品和酒饮为主的Bistro餐饮品牌，侧重将贵州本土特色食材与现代餐饮审美相融合，为食客们带来一场味觉与视觉的双重体验。目前，品牌已开设25+家门店，并且广泛进驻当地万象城项目。

小江溪：杭州最热门的江西小炒品牌，在拒绝预制菜、坚持现炒的同时，强调“上菜快，下饭香”，用一道道鲜辣喷香的小炒给食客带来久违的“烟火气”。小江溪正筹备全国化发展，2025年重点发展深圳、江浙地区，预计门店达到70-80家。

• 火锅/焖锅/干锅：特色为王

火锅/焖锅/干锅开关店比1.19，开、关店量共2800+，调整门店数占餐饮业态的13.6%。

特色火锅上行：云贵火锅、粤式火锅、小火锅/自助火锅开关店比均＞1，火锅衍生品、川式火锅则反之。芸山季、滇牛云南酸菜牛肉火锅、山的山外面、王奋斗贵州酸汤牛肉火锅等众多云贵火锅净增8店以上，且无关店；许府牛、沙胆彪炭炉牛杂煲、八合里牛肉火锅等主打牛肉的粤式火锅净增门店17+，市场热度高；一围肥牛小火锅、龙歌自助回转小火锅亦有10+净增门店。

啫啫煲火热：焖锅/干锅开关店比0.97，开、关店量共700+。啫火啫啫煲、火啫啫强势扩张门店约30家；牛蛙类品牌关注度下降，部分品牌关店10家以上。

3、儿童亲子/生活服务/文体娱

儿童亲子/生活服务/文体娱三大业态，开关店比分别为0.83、1.08、1.23，2024年度报告录得开店、关店分别合计为7300 +、7400+家，调整门店数占总体25%。

儿童数码逆势上行：儿童亲子中，儿童零售调整量较多，开、关店量达3000+，开关店比0.89。15个儿童零售品牌净增店10家以上，其中儿童数码遥遥领先，学而思学习机、小猿学练机、小天才净增门店达40+；伽百利、moodytiger、balabala、江博士健康鞋等关注度高，净增20+。

不过，仍有14个儿童零售品牌净关店10家以上，多为玩具、童装/童鞋、母婴童用品、儿童家具品牌。如主打早教玩具的乐智小天地净关店40+。

娱乐休闲、体育运动上扬：文体娱中，娱乐休闲、体育运动开关店比分别为1.31、1.42。净增门店10家以上的品牌6个，分别为星聚会KTV、乐刻运动、网鱼电竞、魅KTV、24/7fitness、乐刻健身，其中星聚会KTV新开30+店、无新关店。

亮点品牌

魅KTV：将AI、虚拟现实等功能融入唱歌体验之中，通过自动AI修录音、元宇宙AI视频制作、DJ打碟模式等创新玩法，持续输出用户喜闻乐见的内容。作为国内KTV领军品牌，魅KTV已经在国内开设近700家门店，签约门店突破800家，覆盖100多座城市。

丽人养生稳健扩张：生活服务中，丽人养生开关店比1.15，净增门店10家以上的品牌9个，如指朴、丝域养发馆、洗脸猫、常乐、藤野造型、洗脸熊，美容spa、美发、足疗按摩均呈现扩张，净关店品牌较少。

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