DS最强朋友！腾讯+DeepSeek霸王组合三大龙头，比拓维8天7板还猛

太强了！DeepSeek，真的强到了没有边了！

春节后DeepSeek连续暴涨，DeepSeek指数8个交易日暴涨暴涨了45.6%，个股更是持续涨停潮，每日互动、杭钢股份、航锦科技等多只个股翻倍。

周末DeepSeek再次迎来重磅利好，“最强朋友”接入了即微信正式接入DeepSeek。2月15日晚间，部分微信用户发现，微信搜索已经上线“AI搜索”功能，并接入DeepSeek-R1提供的“深度思考”服务。腾讯方面表示，微信搜一搜在调用混元大模型丰富 AI 搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。这一事件标志着微信正式接入DeepSeek。

值得注意的是，微信是国民级别的APP，是用户活跃数最多的APP。目前国内没有比微信更大的流量池，一旦微信成功接入DS，那全球范围内不会再有比DS用户更多的大模型。

微信+DS将成为国民AI助理，这将大幅增强微信的黏性，将不仅仅只有社交属性了，后面搜索、办公、娱乐、广告等都可以引入。Agent属性的价值量至少是纯社交属性的10倍以上。对微信和腾讯来说，这又将是一次质的飞跃。

根据腾讯2024年三季度的数据，微信的月活跃用户约达13.8亿户，假设DeepSeek覆盖20%的用户（2.76亿），每个用户每天平均发起10次请求，则日均请求量为27.6亿次，对应3-120万TFLOPS算力需求。腾讯云及腾讯应用的相关公司将是最大的受益方。

另外，随着微信接入DeepSeek，未来京东、拼多多等电商平台也将有望接入。

DeepSeek的“朋友圈”还在持续扩容，不到二周时间，三大基础运营商，超过15家芯片厂家，还有包括云服务、网络科技、金融在内的200多家企业，多个手机厂商和车企，以及地方政府政务系统，连像微软、英伟达、亚马逊等这些世界级的云计算巨头都宣布接入DeepSeek。

随着国民级APP接入DeepSeek，微信+DS将成为国民AI助理，对腾讯来说从算力到应用腾讯的合作伙伴都将是最大的受益，对DeepSeek来说，算力的考验将进一步的增加，需求将出现倍增的局面。

因此，周一腾讯系+DeepSeek有望成为市场最亮的仔。

为此，经过翻阅大量上市公司公告和研报，挖掘出三大DeepSeek+腾讯+华为霸王组合龙头。

Parte01：高端UPS电源龙头，华为、腾讯核心供应商

1. 公司是知名的高端UPS电源制造商与提供商，主营：信息设备用UPS电源、工业动力用UPS电源的生产与销售；
2. 公司提供腾讯系UPS电源与AI承载底座;参与建造了张家口腾致、清远国腾等腾讯数据中心项目。科华云集团荣获腾讯广佛优秀数据中心及运营团队评选表彰。此外，公司的UPS、高压直流、精密配电、动环监控、MDC集成、TB集成等设备级产品也在腾讯数据中心多个项目应用。
3. 公司与华为在电力电子产品及数据中心业务展开合作。
4. 公司携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部AI芯片厂商，基于自建智算中心的异构算力平台，全系列、多方案支持适配DeepSeek R1开源大模型

Parte02：中国领先的网络安全、大数据与云服务提供商

1. 公司是中国领先的网络安全、大数据与云服务提供商，在信息安全市场占有率达到44%排名第二；
2. 公司与腾讯双方在深化云、云安全规划建设及云安全市场等多方面达成了战略合作；腾讯还是其股东。
3. 华为鲲鹏是公司产业生态合作伙伴之一，连续两年在“华为鲲鹏漏洞奖励计划”中贡献排名第一。公司云计算、云安全、大数据等类别产品与TaiShan系列服务器完成兼容适配，获得鲲鹏技术认证证书；
4. 主力资金在2024年三季度疯狂抢筹，前十大流通股东中，北向资金加仓780万股，持仓达3670万股；公募资金也大家进场了1350万股。

Parte03：国内领先的系统集成及行业解决方案服务商

1. 公司是国内领先的系统集成及行业解决方案服务商，主营软件及信息技术服务和纺织两大板块；
2. 腾讯参股三级子公司，并且作为腾讯与北明软件合作的依托，以云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等前沿技术为基础，打造了数智一体化平台，将显著受益于此次微信接入DeepSeek；
3. 公司还是是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一，完成了一系列基于鲲鹏计算的产品和解决方案适配，全面参与了湖南省鲲鹏生态创新中心的建设和运营，与华为正式签署了鲲鹏一体机合作协议，成为整个鲲鹏计算产业生态链的重要参与者和共建者。
4. 主力资金疯狂扫货。2024年三季度前十大流通股东中五大新进，北向资金加仓1100万股。

科华数据、天融信、常山北明

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