隆基、晶科、通威、晶澳加速技改：为何光伏全行业都转向210？

作者 |田思

编辑 |王东

越来越多的组件龙头企业加快了战略性转向210的步伐。

行业机构调研发现，刚刚过去的2024年，晶科能源（SH:688223）、通威股份（SH:600438）、隆基绿能（SH:601012）、正泰、协鑫、东方日升 （SZ:300118）等一体化光伏龙头都对产能进行了改造升级，升级方向指向210或210R。

除此之外，捷泰、英发等专业电池厂商也都通过改造投产了很多210R的产线。据不完全统计，到2024年底，210R和210电池产能合计达到386GW，占到行业总产能的46%。

截至2024年底， 210组件全球累计出货量达380GW，其中占比最高的是210产业生态的倡导者天合光能，其210组件累计出货量为170GW。

TrendForce集邦咨询预计，“2025年210及210R在大尺寸组件产能占比预计将达85.7%。”这意味着，2025年210将最终实现压倒性优势，成为光伏行业绝对的主流。

那么，是什么支撑了210标准的快速扩张，甚至让整个行业格局都为之改变？这背后的产业发展规律值得深入研究。

惊人的扩张速度

从电池到组件，2024年是210R系列产品的产能爆发之年。

“2024年初，做210R电池的还不多，主要就是天合光能。面对185、186、188、191.6、199等各种尺寸，各家电池组件企业都还在犹豫。 但在这一年中，越来越多的企业认识到了210系列的价值。” 一位业内资深人士告诉华夏能源网说。

据行业调研数据，2024年底在各龙头企业拥有的N型电池产能中，210R产能已达220GW。

从整个210系列来看，210和210R产能最多的是通威，达110GW；其次是天合，72GW；之后是晶科44GW、阿特斯20GW、华晟19GW、正泰16GW、晶澳12GW、隆基11.5GW、东方日升5GW、协鑫2GW等。值得一提的是隆基，其TOPCon和BC电池产能中210R尺寸分别占到5.5GW和6GW。

210系列产品的市占率提升也很快，可谓突飞猛进。今年1月15日，根据第三方公布的一组数据显示，2024年初210R电池片的市场占比只有2%，但到2024年底已升至22%。整体来看，210R+210电池片市占率合计达到43%。

同时，采用210R硅片的组件问世后，一直保持了较快的发展速度。不仅受到全行业追捧，不到一年时间，其中版型、大版型组件尺寸及安装孔位距更是被纳入中国光伏协会团体标准、行业标准。

华夏能源网研究发现，210R能快速被全行业所接受，一个不容忽视的原因是“站在210的肩膀上”。

210R尺寸脱胎于210。 2022年4月，天合光能革命性的推出一款矩形硅片210R（210*182），其尺寸结合了210 和182两种尺寸的优势，被行业内誉为“黄金比例”，受到龙头企业的普遍认可。

在210R之前，出货增长势头最猛的就是210产品。2021年25GW，2022年65GW，2023年达到117GW，三年里每年出货都是翻倍增长。直至2024年，受210p型产能削弱影响，210增速才慢了下来。但即使是这样，210市场占比仍上升1个百分点，达到21%。

210和210R齐头并进，展现出了强劲的爆发力，这实际上也在预料之中。早在光伏行业最大硅片尺寸还是166mm时，天合光能就开始力推210，其初心是“要找到一个能够在未来五年、十年甚至更长时间稳定下来的尺寸”。

随着210的推出，光伏行业尺寸迭代加速。210组件问世一年，166以下的尺寸基本终止扩产；166持续至2023年，彻底消失。晚于210五个月诞生的182方形片，在2023年也基本退出市场 。目前还留在“牌桌”上的除210系列外，只有183和19X系列了。

接下来，随着各大龙头产线技改，210系列的市占率还将持续提升。公开数据显示， 2025年改造完以后，210RN+210N的电池产能会在500GW以上。

据集邦咨询预测，2025年210+210R产品市占率将增至近60%；而182（含18X及191R）尺寸硅片产出占比将从2024年的60.3%大幅下降至41.7%。——换句话说， 210将基本完成对183产品的替代，182尺寸产品呈现瓦解态势，逐步退出市场。

210为何如此受欢迎？

210能够快速增长，本质原因在于其给行业带来的超高价值。这主要体现在两个方面：

第一，210凭高功率带动全产业链降本。

所谓大尺寸价值，即硅片尺寸变大、组件功率提升，从而实现制造环节和系统成本的降低。对产业链而言，大尺寸价值主要体现在通量价值、“饺皮效应”以及块数相关成本三方面。

其中，通量价值，影响的是全产业链上下游各环节的摊销成本，即在不增加设备和人力消耗、生产节拍保持不变的前提下，生产产品尺寸越大、功率越高，各环节需要摊销的人力、折旧等成本就越低。

“饺皮效应”主要体现在组件封装辅材方面，更大的硅片有利于减少组件拼缝这种无效面积，相当于组件发电面积变大，功率增加，进而带来玻璃、胶膜、焊带、背板、铝边框等辅材单瓦成本的下降。

块数相关成本则体现在安装施工环节。因210产品功率提升，带来安装和BOS成本下降。

据前述资深人士介绍，210RN组件中版型功率可以做到600W-610W，而182/183的功率最多是580W，两者相差至少30W。如果是大版型，功率相差甚至可能达到100多瓦。如此大的功率差距，折算到产业链各环节带来的降本是非常明显的。比如通量价值方面，210RN就有百分之十几至百分之二十的优势。

第二，210生态完善，成为供应链和客户的首选。

制造环节，210电池组件及210R中版型、大版型组件外形尺寸均已被纳入中国光伏协会团体标准、行业标准，并具有完善的产业链生态。这无疑是行业标准化的最佳选择。从减少库存、避免浪费考虑，整个生态供应链也更欢迎210系列。

对下游客户而言，210也更具吸引力，其完善的产业生态有利于光伏电站备品备件、运维以及后期清洗、更换环节进一步降低成本。此外，210R 组件98.5%的集装箱利用率也是目前行业最高水平，有利于最大程度节约物流成本。

据天合光能统计，2024年210组件与182组件相比，晶体、电池、组件、物流、系统成本分别实现降本0.004元/W、0.007元/W、0.003元/W、0.004元/W、0.039元/W,综合价值达到0.056元/W。

明显的优势对比下，龙头企业集体转向210已是大势所趋。

前述资深人士告诉华夏能源网，在当前技改升级的企业中，其实有一些已经历过一轮技改，之前技改目标包括185、186、187、188、191甚至199，但如今基于终极价值作出理性选择，几乎全都改向了210R。

210带来580亿价值增量

面向未来，210仍有巨大的提升空间，这是210技术更加值得期待的迷人之处。

行业机构认为，鉴于价值优势，未来接到订单的企业“肯定会优选开工210RN或者210N”。此外，2025年除通威产能较大开工率会有所限制外，其他四家头部企业210RN的产能开工率预计都会在90%以上，甚至会开满。

“210系列的高开工率，将会进一步推动182/183产能的出清。”前述人士表示，一方面，有些老的182/183产能没法直接改造成210R/210；另一方面，不同于210主要集中于头部企业，182/183产能大部分集中于二三线企业，很多已经很久没有开工了，还面临严重的资金问题，已经处于出清边缘。

19X系列也将受到冲击。据上述机构预测，2025年19X系列产品市占率将由10%下降至7%左右，进一步边缘化。

“ 到2023年166彻底消失，210共累计替代166组件产能约40GW。2025年210将基本完成对182/183产品的替代，届时将累计替代182出货710GW。 ” 天合光能产品战略与市场部负责人张映斌博士在不久前举办的210五周年活动中透露。

据此计算，2020-2025年，预计全产业链210大尺寸带来的制造成本节省和系统成本提升价值480亿元。

随着光伏行业全面拥抱210系列，全产业链也将走向标准更加统一的新时期，这对整个行业减少消耗、高质量发展具有非常深远的意义。“ 210的成本基数逐年降低，其产业链综合价值也在逐年缩小。随着产业链生产及出货量越来越大，210整体带来的价值依然巨大。 ”业内一位资深人士称。

同时，210标准化减少了由于不同规格主辅材造成额外库存所占用的资金成本，及电站运维等费用，预计可创造100亿元价值。

上述几方面的价值叠加，2020-2025年210系列有望为光伏全行业创造价值达580亿元。

作为行业尺寸标准不断进化的见证者与参与者，张映斌告诉华夏能源网：“没有210这条鲶鱼，也就没有182的出现。那么对产业而言，166的惯性会一直延续，第一代设备大概也不会淘汰，产品尺寸会一直作微调，最多做到170左右。可以说210改变了整个行业的走向。”