2024，中国为什么再花27000亿元进口芯片？

2024年度中国海关的芯片（集成电路）进口数据已经出来了：27499亿元。与去年相比，增长了11.8%。与芯片进口最高峰的2021年相比，仅仅差了436亿元。芯片国产替代已经说了好几年，为什么中国还要进口这么多的芯片？

我们来看看，中国都进口了哪些芯片。

2024年度中国进口芯片类别表

商品编码

商品名称

进口额（亿元）

占比

处理器及控制器

13,719

49.9%

存储器

6,637

24.1%

放大器

872

3.2%

其他集成电路

6,216

22.6%

集成电路的零件

54

合计

27,499

100.0%

在中国进口的2万多亿元芯片中，最大类别的是“处理器及控制器”，金额为13719亿元，占了中国芯片进口总额的一半。其次是“存储器”，占了近四分之一。

中国为什么要进口这么多的“处理器及控制器”？首先，最大的一块是手机处理器。

2024 年，全球出货约12.4亿台智能手机（Canalys预测），中国生产了其中的四分之三，约2.86亿台用于国内市场的销售，6.5亿台用于出口。每一台手机都要用到一块处理器芯片。手机处理器市场，除苹果、华为和三星有自研能力外，其它厂商如小米、OPPO、vivo、荣耀等，都必须向高通、联华科和紫光展锐采购通用处理器。

除了华为出货的约4600万台手机的处理器为国产外，其它包括紫光展锐的手机处理器在内全部需要进口，台积电是最主要的代工商。如果将联发科、高通和苹果的手机处理器分别按照70、90和150美元的平均价格进行简单估算，中国2024年单是进口手机处理器就需要花费5000多亿元。

高通和联发科的新款手机处理器有多贵？参考近期一些社交媒体的报道，2024年10月，联发科9400 SoC的价格约为155美元，而高通骁龙8 Gen 4处理器的价格约为190美元。也就是说，如果你买一台比较高端的手机，在处理器上花的价格要到1000-1500元甚至更高。

排在手机处理器之后的第二大处理器市场是电脑，包括台式电脑、笔记本电脑和平板电脑。由于2024年中国生产的电脑的数量还没统计出来，暂用2023年的数据3.3亿台来估算。同样地，每台电脑都要用到一块中央处理器（CPU）。这块市场过去由英特尔、AMD和苹果高度垄断，近年来，手机厂商纷纷跨界进入电脑市场，华为、高通、联发科和三星也都有一些市场份额。此外，中国厂商兆芯和龙芯也有一点市场份额，不过小得可以忽略不计。电脑CPU的价格比较透明，比如英特尔的酷睿 i9 系列在4999-6299元，酷睿 i5 系列在1649-2599元。AMD的锐龙 9 系列在3199-5499元。简单按照平均每块电脑CPU价格为1000元来估算，中国每年在电脑CPU的进口上要花掉3000多亿元。

还有，就是图形处理器（GPU）的进口，主要用于打游戏和人工智能等领域。目前在全球 GPU 市场中，英伟达和AMD两家公司占据绝对主导地位。截至 2024 年 10 月 27 日的 最近两个财季，英伟达在中国实现营收91 亿美元。除了英伟达和AMD，英特尔、高通和苹果在GPU业务上也在发力。中国每年在GPU的进口上大约要花掉1500亿元。中国厂商如海思、景嘉微、摩尔线程、壁仞科技、天数智芯、寒武纪和海光等在GPU上也有布局和发展，但整体市场份额还比较小。

所以，仅手机处理器、电脑处理器和图形处理器的进口，每年就需要花掉约1万亿元人民币。中国近年来新建了大量的晶圆厂，但多数都在成熟制程、低端芯片上内卷。如果在手机处理器、电脑处理器和图形处理器这些高端芯片上不能实现国产替代，那中国每年进口1.4万亿元处理器芯片的现状将很难改观。

中国进口芯片的第二大类别是存储器，2024年进口金额为6637亿元。有计算的地方都必须用到存储，中国在手机、电脑、服务器等领域都需要用到大量的存储器芯片。存储器领域由三星、SK海力士和美光三家企业高度垄断，三家企业合计市场份额超过80%。中国大陆厂商长江存储和合肥长鑫仅拥有几个百分点的市场份额。虽然三星和SK海力士都在中国建厂并且有大量存储器产品从中国出口（详见本人文章《中国芯片出口破万亿元背后的惊人真相》），但是由于美国的技术限制，中国大陆较难从海外进口最先进的光刻机及其它高端芯片制造设备，所以中国需要从海外进口高端存储品产品，这一块所花费的金额也相当之惊人。

至于中国进口芯片的第三大类别“其他集成电路”的6216亿元，相信主要由博通、索尼、英飞凌、德州仪器等厂商贡献。比如博通的芯片产品用于网络、通信和AI等领域，2023 财年中国区收入为115 亿美元，占其该财年总营收的 32%。索尼在全球智能手机摄像头的CMOS图像传感器市场上的份额超过一半，而且主要占据高端市场。英飞凌主要做汽车领域的芯片，2024财年营收150亿欧元，其中27%来自中国市场。

总体来看，中国的芯片产业尤其是在高端的CPU和GPU产品上和海外的差距还相当大，这是中国2024年要花27000多亿元进口芯片的背景。中国的芯片国产替代，还有很漫长的一段路要走。