资本圈 | 万科拟赎回10亿公司债；新华保险43亿入股杭州银行；天地源申请5亿质押贷款

万科拟赎回“20万科02”公司债 发行规模10亿元

1月24日，万科企业股份有限公司发布公告，宣布将行使“20万科02”公司债券的发行人赎回选择权。

根据公告，万科在债券存续期第5年末，即2025年3月16日付息日前的第30个交易日，决定行使“20万科02”债券的发行人赎回选择权。

这意味着，若行使该选择权，债券将被视为第5年全部到期，万科将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部债券。

“20万科02”发行规模为10亿元，票面利率为3.42%，为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

新华保险回应43.17亿入股杭州银行

1月24日，杭州银行发布公告称，新华保险受让澳洲联邦银行所持的杭州银行3.30亿股股份，占截至1月23日杭州银行已发行普通股总股本的5.45%。

本次交易的每股价格为13.095元，股份转让价款为43.17亿元。

在经监管部门审批后，新华保险预计将成为杭州银行第四大股东。

新华保险对此回应称，公司率先响应国家关于进一步加大中长期资金入市力度的要求，入股杭州银行，以实际行动体现国有企业担当。公司看好中国银行业以及杭州银行的长期发展前景。投资杭州银行，新华保险可以通过配置红利资产优化资产配置，增加长期股权投资底仓资产，促进银保业务协同，增强公司在金融服务领域的竞争力和抗风险能力，进一步提升金融机构服务实体经济的能力，全面助力长三角区域一体化发展。

厦门国贸集团150亿元公司债申请获受理

1月25日，根据上海证券交易所信息披露显示，厦门国贸集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券，项目更新为“已受理”。

观点新媒体获悉，债券发行人为厦门国贸集团股份有限公司，拟发行总额为人民币150亿元，债券品种为公募。

承销商包括申万宏源证券、中金公司、中信证券、东方证券、世纪证券、招商证券、平安证券、国泰君安证券、中信建投证券、金圆统一证券、银河证券和光大证券。

目前该债券项目已获上交所更新反馈。

时代控股公布“20时代01”公司债后续兑付安排

1月25日，广州市时代控股集团有限公司（简称“时代控股”）发布公告，披露了2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）的后续兑付安排。

公告显示，时代控股于2020年2月21日发行的债券“20时代01”（债券代码：163141），在2024年第一次债券持有人会议上表决通过了《展期议案》和《宽限期议案》，对本息兑付安排进行了调整。

根据公告，第一期本金兑付已完成，后续本金兑付比例及日期如下：第二期本金于2025年8月24日兑付16%，第三期本金于2025年11月24日兑付8%，第四期本金于2026年2月24日兑付8%，第五期本金于2026年6月24日兑付10%，第六期本金于2026年9月24日兑付18%，第七期本金于2026年12月24日兑付20%，第八期本金于2027年2月24日兑付19.8%。

票面利率将维持不变，新增利息以本金兑付金额为基数计息，应计未付利息随本金兑付金额同时支付。

宽限期安排为三十个连续交易日，宽限期内不构成违约，若发行人在宽限期内足额偿付或得到豁免/展期，且宽限期内不设罚息，按票面利率继续支付利息。违约触发条件为未按承诺兑付且未在宽限期内兑付本金或利息。

天地源向陕西国际信托申请5亿元资产质押贷款

1月25日，天地源股份有限公司发布公告，宣布开展资产质押借款活动。

根据公告，该公司向陕西省国际信托股份有限公司申请不超过5亿元人民币的贷款，该笔资金将用于下属公司合规项目的开发建设。此次融资期限不超过18个月，融资成本控制在不超过9.5%/年。

此次质押担保涉及苏州天地源木渎置业有限公司和苏州天地源金山置业有限公司所持有的苏州广信置业有限公司99%和1%的股权。

截至2024年9月30日，苏州广信置业有限公司的账面净资产为86.35亿元（未经审计）。

“20荣盛地产MTN002”未按期足额兑付本息 总额约1.8亿

1月24日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告，披露了“20荣盛地产MTN002”债券未能按期足额兑付本息的处置进展情况。

该债券代码为102001469，简称20荣盛地产MTN002，发行金额为11.2亿元，起息日为2020年8月6日，发行期限为2+1年，目前债项余额为10.416亿元，本计息期债项利率为7.18%。

据公告显示，荣盛房地产发展股份有限公司本期应偿付本息总额为180,223,612元。截至2025年1月末，公司未能按期足额兑付上述本息，构成违约。

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