北京
在金融服务前沿，光大证券国际以务实态度和专业能力，大力推动企业上市进程。近期，公司在多个行业展现出强大的IPO业务实力，在不到半个月内，接连助力4家环保和医疗健康企业成功登陆港交所。
在医疗服务领域，2024年12月30日，光大证券国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力数字健康医疗服务平台健康之路股份有限公司（简称“健康之路”，股票代码：2587.HK）在港交所成功上市。本次IPO发行2500万股，每股定价7.80港元，香港公开发售部分超额认购约33.4倍，上市共募集款项净额约1.09亿港元。根据弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）报告，按截至2023年12月31日平台注册个人用户数目计，健康之路是中国第四大数字健康医疗服务平台；按2023年收入计，健康之路是中国第五大数字健康医疗服务平台。截至2024年6月30日，在健康之路平台注册的个人用户达1.95亿人，注册医生达87.72万名，连接医院11727家(其中三甲医院1494家)。
2025年1月8日，光大证券国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力脑动极光医疗科技有限公司（简称“脑动极光”，股票代码：6681.HK）在港交所成功上市。脑动极光是中国首家将脑科学与人工智能技术结合，针对认知障碍开发出医疗级数字疗法产品的公司。本次IPO发行18111.2万股（绿鞋前），每股定价3.22港元，香港公开发售部分超额认购约10.39倍，上市共募集款项净额约5.01亿港元。
在环保领域，2025年1月9日，光大证券国际担任联席账簿管理人、联席牵头经办人，凭借对环保行业趋势的洞察和资本市场运作经验，助力上海汇舸环保科技集团股份有限公司（简称“汇舸环保”，股票代码：2613.HK）在港交所成功上市。本次IPO发行1000万股H股，每股定价31.8港元，香港公开发售部分超额认购约54.33倍，上市共募集款项净额约2.73亿港元。汇舸环保是全球领先的船舶环境保护设备及系统提供商，助力客户可持续商业运营，满足国际海事组织的ESG规定。根据弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）报告，按船舶废气净化系统的2023年已完成订单总数及累计手头订单量计，汇舸环保在中国船舶废气净化系统提供商中排名第三，在全球所有船舶废气净化系统提供商中排名第四。
在保健领域，2025年1月10日，光大证券国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力纽曼思健康食品控股有限公司（简称“纽曼思”，股票代码：2530.HK）在港交所成功上市。纽曼思是一家专注于藻油DHA、益生菌、维生素、多维营养素及藻钙产品的营养成品营销、销售及分销商。本次企业上市共募集款项净额约1.21亿港元，香港公开发售部分超额认购约64倍。
光大证券国际深入研究相关行业的创新模式与发展潜力，挖掘丰富行业资源，精准对接全球潜在投资者，将4家公司的创新技术与广阔前景传递给市场，充分彰显了光大证券国际在多元领域开展IPO业务的实力。在过往项目中，无论是新兴科技企业的高增长潜力挖掘，还是传统行业企业的稳健上市推进，光大证券国际都以专业服务努力实现客户与市场的双赢。未来，公司将继续秉持务实专业精神，助力更多企业上市，为各行各业的发展提供坚强金融支持。
(光大证券)
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