汽车2024：秩序重塑？

对于很多车企而言，2024年迎来了命运转折点。

这一年，有车企实现“飞升”，有车企难挽颓势，有车企全面崩盘……中国汽车行业一路走来的几十年间，竞争始终激烈，但从未有过如此密集的迅速崛起与败亡。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年中国汽车总销量达到3143.6万辆，同比增长4.5%。其中中国品牌销量占比已经逼近七成，彻底扭转了十年前与合资品牌的市场地位，甚至更进一步，且此消彼长之势仍在持续。

在此过程中，中国品牌通过新能源弯道超车的目标已经基本实现。

这一年里，比亚迪月销50万辆、小米汽车上市第一年超出预期交付13万辆、车企“抱团取暖”、高合开年资金链断裂、极越汽车年底突然解散、合资品牌裁员、车企CEO下场直播、华为集齐“四界”、超豪华品牌集体遇冷……一面烈火烹油，一面寒风凛冽。

百年未有之大变局已经进入下半场。多家行业协会及研究机构认为，汽车行业已经结束电动化上半场竞争，正式进入下半场智能化角逐。2024年，正是这一历史转折点。

中国品牌强势崛起

在过去的一年里，中国品牌的飞速发展是行业最为显著的特点。

2024年，比亚迪累计销量达到427.2万辆，其中乘用车销售425万辆，同比增长41.1%。不仅摘下中国汽车市场车企销量冠军、中国汽车市场品牌销量冠军，也再度成为全球新能源车市场销量冠军。

这一年，奇瑞集团、吉利汽车以及长安汽车也创下最高销量纪录。

图片来源：吉利汽车

2024年，吉利汽车累计销量217.7万辆，超额完成全年销量目标，同比增长超过32%。其中新能源汽车累计销量88.8万辆，创历史新高，同比增长约92%。

这一年，吉利汽车发布了具有里程碑意义的《台州宣言》，标志着迈入战略转型新阶段。吉利集团董事长李书福表示，这是根据世界形势的变化及行业竞争实际所形成的五大战略支柱。

长安汽车2024年全年销量超过268万辆，创近七年新高，其中新能源汽车全年销量超73万辆，同比增长超50%。

奇瑞汽车2024年全年销售达到260.39万辆，同比增长38.4%，创造了年销量的历史新高；新能源汽车销量为58.36万辆，同比增长232.7%。

与此同时，少数头部新势力品牌的增势依旧强劲。理想汽车2024年共交付50.1万辆，同比增长33.1%；赛力斯2024年交付42.7万辆，同比增长182.84%；零跑汽车2024年全年累计交付新车近30万辆，同比增长100%；蔚来汽车全年交付22.2万辆汽车，同比增长38.7%；极氪汽车2024全年交付新车22.21万辆，同比增长87%；小米汽车2024年交付超过13.5万辆......

市场整体并没有出现大幅增长，在上述车企创下新高的另一面，则是其他大型汽车企业的销量下滑：2024年上汽集团全年累计批发销量401.3万辆，同比下降20.07%；广汽集团全年销量达到200.3万辆，同比下滑20.04%。

为此，上汽与广汽在2024年均掀起了变革之风。

广汽集团开启了三年“番禺行动”，通过四项改革举措，五大保障，在2027年实现自主品牌占集团总销量60%以上，挑战自主品牌销量200万辆。而上汽集团在领导班子换届之后，新上任的上汽集团总裁贾健旭提出要学会跪着做人，低调做人、高调做事。

贾健旭此前提出：“今天已经不是合资主导的世界了，我们要全面创新，把自主作为我们主攻的方向。”

合资品牌加速转型

尽管中国汽车品牌仍在强势崛起，但新能源汽车大多“增量不增收”仍是一大难题，这也正是2024年一些看起来正在健康发展的新势力品牌骤然倒塌的根本原因。而合资品牌虽然在销量上节节败退，但即便年销量从百万萎缩至十几万辆，这些品牌依然能够保持盈利，为其转型提供了有力的经济基础。

2024年，合资品牌集体加速转型，拥抱智能化，与科技公司合作成为快速突围的主要策略之一。

作为国内合资车企的领头羊，一汽-大众在2024年继续保持了强劲的市场表现。全年累计销售整车达到165.9万辆，其中大众品牌全年交付92.8万辆，奥迪品牌终端销售61.1万辆（含进口车），捷达品牌终端销售12万辆。

图片来源：一汽-大众

备受瞩目的全新一汽奥迪A5L也揭开了神秘面纱，预计最快将于2025年年中正式登陆市场，与奥迪A4L共同销售。而这款车的另一大看点之一，就是搭载了华为乾崑智驾，也成为国内搭载华为智驾的首款传统豪华车。

2024年，上汽大众全年累计销量120万辆，“油电同进”“油电同智”战略初见成效。这一年，上汽大众与大众汽车集团的合作也迈入了技术共创的新阶段，开启合资2.0时代。

在主动拥抱价格战之后，上汽通用下半年增量明显，2024全年累计终端销量67.3万辆（含出口），其中，新能源汽车销量全年合计10.5万辆，同比增长56%。

与上汽系策略不同的是，福特汽车并没有参与“价格战”。尽管目前福特并没有公布2024年在华销量数据，但据福特中国总裁兼首席执行官吴胜波透露，去年销量只是同比个位数的下降，且不参与价格战，反而盈利大幅提高。

尽管在家用轿车市场已经风光不再，但凭借着近两年不断推出新车型，福特赶上了国内的硬派越野热潮，新推出的SUV及皮卡车型都受到了消费者的认可和关注。

相比之下，日系车在2024年经历的风浪有些大。日产、本田均首次关闭了在华工厂，并开启裁员。甚至其日本总部已经开启两个品牌的合并事宜。

为了寻求突破，东风日产与广汽本田分别与华为达成了鸿蒙座舱以及乾崑智驾的合作。在汽车智能化时代，传统车企与科技公司的合作已经成为常态，不仅加速了汽车技术的创新步伐，也为双方带来了新的发展机遇。

2024年，汽车行业已经上演了无数历史里程碑事件，也拉开了由电动化上半场到智能化下半场的序幕，彻底打破了过去几十年的行业秩序。2025年，新的风暴已经到来。

作者：郑宇