中国出海2.0｜罗兰贝格：能源转型、半导体、高端制造，将成为中国出口新“新三样”

【编者按】“不出海，就出局。”2024年，中国企业出海按下快进键。不同于出海1.0版本的产品和技术简单输出，中国企业出海2.0，以本土创新匹配海外需求、以产业协同形成竞争合力，这是中国自主核心技术的输出，也是中国智慧和创新精神的全球传播。出海远航，看似潮平海阔的海外市场，却可能暗流涌动。面对陌生复杂的市场环境和逆全球化的急风骤雨，中国企业的新一轮“走出去”中如何破壁、生根、攀升？澎湃新闻特此推出出海2.0特辑，勾勒中国制造出海新图景，记录大出海时代。

国际环境波谲云诡，但中国企业乘风破浪谋求全球化发展的势头有增无减。

海关总署1月13日发布数据，2024年全年我国进出口总值达到43.85万亿元人民币，同比增长5%，规模再创历史新高。其中出口规模首次突破25万亿元，同比增长7.1%，连续8年保持增长。与此同时，我国出口产品的结构不断优化升级，去年机电产品的出口增长了8.7%，占出口总值的比重提升了0.9个百分点，达到59.4%，其中高端装备出口增长超过4成。

“未来我们可能会看到中国企业在西半球建立起了横跨欧洲和非洲的电池生产流程，顺畅覆盖从原材料开采加工、生产到终端市场销售的全部环节。这一变化将建立起一条与现有的路线完全不同的产业链和贸易路线，它将揭开世界贸易发展的全新篇章。”跨国咨询公司罗兰贝格全球管委会联席总裁戴璞（Denis Depoux）近日在该公司《预见2025：中国行业趋势报告》 发布会上对澎湃新闻等媒体表示。该公司认为，中国的出口目的地重心将继续转向全球南方国家，领跑出口的重点产品将由当前的“新三样”逐步过渡到与能源转型、半导体、高端制造相关的下一代“新三样”。

新兴市场已成为推动我国外贸增长的重要力量。据海关总署数据，2024年，中国对160多个国家和地区的出口实现增长，其中对共建“一带一路”国家整体增长9.6%、对东盟增长13.4%、对巴西增长23.3%，对阿联酋增长19.2%，对沙特阿拉伯增长18.2%。同时，对欧盟和美国这些传统市场分别增长4.3%、6.1%。

中国出口转向：从北方到南方、从“新三样”到新“新三样”

罗兰贝格在前述报告中分析称，中国的出口模式正在转型，主要围绕着三个维度展开：目的地、产品和贸易模式。

报告认为，近年来中国战略性地将贸易和投资重点转向了全球南方市场，未来全球南方市场对中国的重要性将不断显现。在逐年上升的贸易数据背后，是中国在过去十年里对全球南方、“ 一带一路”国家的投资与建设，例如港口是重要的合作纽带之一。海上丝绸之路网络已覆盖全球43个国家的117个港口，其中绝大多数位于全球南方国家。中国承担了众多港口的建设工程，并获得一些重要港口的经营权。这些工程包括从融资、设计、建设到运营等多项服务。越来越多的全球南方国家成为了中国的出口市场，不仅帮助中国减少了对传统贸易市场的依赖，还可以让中国在国际事务方面具备更大灵活性。

罗兰贝格认为，虽然最近几年里欧盟对中国的态度日趋强硬，但这两大经济体之间的相互依赖程度仍然很高。在货物贸易方面，尽管欧盟在尝试降低对中国的过度依赖，但中国仍然是欧盟第二大货物贸易伙伴。与此相反，在服务贸易领域，尤其是知识产权方面，欧盟始终对中国保持顺差。此外，随着美国即将高举“美国优先”大旗，孤立主义势必重新兴起，中欧经贸合作可能会获得新的推动力，机会窗口将重新打开，让中国与欧盟继续保持相互之间的吸引力。

除目的地外，中国出口产品也出现了显著变化，正在经历从“老三样”到“新三样”再到下一代“新三样”的三级跳。

报告称，越来越多中国设计与制造的高价值、高科技产品得到全球认可，推动中国向价值链的上游迁移。以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的“新三样”逐渐取代服装、家具、家电“老三样”，成为中国出口增长的重要动力。在2024年前三季度里，“新三样”产品销往200多个国家和地区，实现海外收入7578.3亿元人民币，占同期出口总金额的4.1%，远高于2020年时的1.5%。

“我们可预计这一模式可能在未来几年里进一步过渡到下一代‘新三样’，如与能源转型、半导体、高端制造相关的产品。中国出口目的地重心将由全球北方传统市场逐步转向全球南方国家。随着中国的高科技产品出口实力不断增强，中国将超越‘全球工厂’的定位，成为全世界创新与科技驱动领域的领导者。”戴璞表示。

不容忽视的是，在短期内中国将面临越来越多的贸易限制措施。罗兰贝格对风险提示道：例如美国将大概率提高中国商品关税，欧盟对中国电动车开征高额关税，后续还可能开展对中国风力发电机的调查，一些东南亚国家（如印度尼西亚、越南等）也开启了对中国电商平台的限制等。此外，一些主要出口市场的经济也可能放缓。“进入2025年，上述因素可能会对中国出口形势构成挑战。”

“随着传统的出口模式遭遇挑战，中国需要寻找新的全球化模式。在很多情况下，这意味着在国外建设生产与物流基地，服务海外市场。”罗兰贝格援引数据称，在2023年，中国的境外绿地投资金额较前一年翻了三倍，达到了1600亿美元，占当年全球总数的11.6%。现在，中国的全球化拓展已经在许多全球南方国家落地生根，例如越南、墨西哥、沙特、埃及、摩洛哥、哈萨克斯坦、阿根廷和塞尔维亚。

该公司认为，当前面对日益紧张的地缘政治关系，绿地投资可通过创造本地就业机会、促进当地经济增长的方式，缓和贸易所带来的冲突。增加关税等贸易保护措施并不是近些年的新发明，1980年代日本汽车行业发展同样面临了这样的问题，本田、日产、丰田等日本汽车企业通过到北美和欧洲落地建厂，以投资的方式减少了贸易摩擦。欧洲的“技术民族主义”和绿色转型需求正在吸引更多的中国绿地投资，许多中国企业在努力融入本地化的电池和电动车产业链。

中企海外实操大考：如何迅速复制国内产业链优势？

“预计在2030年中国车企的海外销量中，约50%将来自本地化制造。”针对汽车行业，罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人郑赟向澎湃新闻介绍，2020年至今，中国汽车海外年销量从不足100万辆迅速增长至约600万辆，跃升为世界第一汽车出口国。随着海外“低垂的果实”市场基本覆盖、增速回落、竞争加剧等，在制胜国际化竞争的新阶段，出海的车企和零部件企业需从出口思维转向国际化经营思维，从低门槛市场覆盖转向高价值市场突破。

在此过程中，如何构建国际化总部、属地化运营体系，如何打造本地化的全价值链能力，将是中国车企国际化新阶段的重要课题。

合资合作、投资并购仍是中国企业国际化中加速追赶的重要方式。过去一年间，中国企业跨境并购交易（仅涵盖并购重组，不包括股权转让交易）共计58起，交易金额达513亿元。同时，诸多中国企业采用更灵活的方式开展合作。例如，与当地政府资源互换，使用技术、投资和当地就业机会换取市场进入和原材料资源；增强与国内合作伙伴的全球化合作，通过代工和产品换标等方式，充分利用合作伙伴的海外产能、品牌声量和销售渠道等资源，赋能自身出海。

据商务部、外汇局统计，2024年1-11月，我国全行业对外直接投资10527.4亿元人民币，同比增长10.3%（以美元计为1479.6亿美元，增长9.2%）。其中，我国境内投资者共对全球151个国家和地区的8581家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资9152.0亿元人民币，增长12.4%（以美元计为1286.3亿美元，增长11.2%）。

全价值链的协同出海是发挥中国产业链优势的典型举措。以汽车产业为例，汽车零部件企业配套主机厂出海浪潮在海外快速本地化。作为中国品牌出海的热土，东南亚已在2024年见证了中国车企本地化建设落子的“中国速度”，中东本地化发展也将提速。2025年，预计更多座舱、智驾部件企业伴随出海，在东南亚、中东等地成为当地生态合作伙伴。

在新能源制造业，中国企业的领先优势在2024年进一步巩固。海关总署数据显示，去年，中国风力发电机组出口增长71.9%；光伏产品连续4年出口超过2000亿元；锂电池出口39.1亿个，创历史新高；电动汽车出口量首次突破200万辆。

除了无法撼动的“新三样”之外，风机、逆变器、配网设备、电缆、电解槽等明星品类均在海外市场高歌猛进，成为拉动高端制造业出口的重要力量。然而来自欧美国家“产能过剩”的无端指责和日益加剧的贸易打压，都更加预示了中国新能源制造业扬帆出海是大势所趋。

罗兰贝格认为，特朗普下一任期的贸易政策和低碳倒车无疑为全球供应链带来巨大不确定性，这也意味着企业海外布局的多元化愈发重要。欧洲对中国可再生能源供应链高度依赖的结局难以改变，如何满足各国法规中本地化的要求，构建渠道能力，打造品牌溢价则成为下一步深耕的关键。中东主权基金对于中国高端产业完成多轮“扫货”之后，光伏、风电、储能领域的标杆合作和重点项目也将进入到如火如荼的落地执行阶段，这更是对中国企业在海外复杂环境中综合操盘能力的一次实际大考。

“合规风险是企业出海最大的挑战。不管进入哪个国家，尊重当地习俗和法规是大前提。”罗兰贝格全球合伙人周梦茜对澎湃新闻说，建议出海企业前置做好对海外合规风险的尽职调查，避免想当然地把国内的方式方法直接复制到海外。据其观察，国内产业链优势向海外成功延伸更需要企业自身软实力的提升，“前些年我们服务出海企业时，更多是研究一些具体区域怎么进。但几年后可能落地进展不如预期，再与企业沟通时发现，很大程度上是企业内部组织配套决策缓慢或不及时导致的。此外，提前派驻团队识别海外当地风险，可以更好避免踩坑。”

戴璞认为，中国企业可考虑通过在海外市场建立可靠的合作伙伴关系，通过自身技术、产品等优势换取当地渠道、品牌资源，依赖合作伙伴在当地市场的资源与积累，快速打入当地市场，实现双方共赢。

罗兰贝格还提及，中企出海正催生出集群化协同式打法：以龙头企业为牵引，政府支持引导上下游协同拓展，推进梯度布局。一线城市吸引中企海外职能中心总部落户，整合金融、供应链及专业服务资源，强化产业全球影响力和供应链枢纽功能。海外项目更进一步呼唤园区开发运营出海拓展，解决所在国产业园区运营难题。