当流量红利退去，城商行互联网贷款前路几何？（上）

2024年被称为助贷市场的“狂欢”。市场上一些助贷机构高歌猛进，贷款投放创新高。

与此同时，过去一年中，关于银行互联网贷款的政策频出，也给业务的开展增添了一些不确定性。

作为银行营收的重要组成部分，城商行的零售业务占比普遍较高。如今，当流量红利消退、盈利空间缩减，城商行的互联网贷款将何去何从？消金界了解到，目前在银行内部，甚至都存在不同声音。

支持者认为，互联网贷款业务的扩张，能保证生息资产的稳定增长。而反对者则认为，在当前的经济形势下，净息差也并非越高越好，因为过高的净息差，也有可能意味着是高风险的资产。

2024年，面对互联网贷款政策重大调整带来的经营压力，城商行资产业务结构和方向将如何做出调整？

消金界统计调研了2024年城商行互联网贷款业务，发现主要出现三大转向：整体规模压缩、省内投放增加和择优选择合作机构。通过以上方式，银行不断规范互联网贷款业务运作，从此前的快速增长逐渐转变为高质量增长。

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整体规模压降、增加省内投放

近年来，互联网金融平台作为消费金融领域的新兴力量，在行业内快速成长，并表现出了较强的竞争优势。目前在消费金融行业的市场份额仅次于银行，并且还在持续创新、不断抢占市场份额。

然而，此前一些银行的互联网贷款较快增长，导致消费信贷资产在银行生息资产中占比较高。当前，监管旨在通过政策指引，提升银行互联网贷款的合规性和风险管理水平。

从公开数据来看，压降仍然是大部分城商行的主旋律。受经营区域内经济下行影响，居民消费需求不振，叠加在监管加强互联网贷款属地化经营政策要求下，不少城商行有意控制互联网贷款规模。

在整体规模占比上，一些城商行制定了“互联网贷款占比不超过个人贷款的30%”的目标。而在长江商业银行内部，就制定了“将互联网贷款余额控制在全部贷款余额的15%以内的目标”。

此外，统计发现，包括盛京银行、石嘴山银行、承德银行、九江银行等在内的城商行,都在主动退出异地互联网平台贷款，只做属地化的投放。

不少银行也在不断调整互联网贷款机构，主动压缩异地客户数量。比如，长安银行表示，为响应属地化政策，截至2021-2023年，其联合贷业务余额分别为76.10亿元、3.50亿元和1.74亿元。

截至2024年上半年，青岛银行个人消费贷款规模203.23亿元，其中互联网贷款余额119.59亿元，省内余额占比达99.56%，占比较上年末提升1.64个百分点。

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资产向头部机构集中

整体而言，随着银行业总资产进入中低速增长时期，对城商行来说，通过互联网渠道来布局个人消费贷款业务，以提升盈利能力，仍是必由之路。

比如，此前长安银行披露，2023年，联合贷、助贷业务的平均收益率略高于全行贷款平均收益率，约为5%左右。

当下，监管旨在以规范银行的方式对助贷机构进行合规化管理。近期有公开消息称，国家金融监管总局草拟对外征求意见的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理的通知》（以下简称“助贷新规”）不久或将正式对外发布。监管将对助贷机构、担保增信机构进行“名单式管理”，并进行“总行级准入审批”。

因此，不少城商行顺应监管政策，择优选择合作助贷机构，清退中小机构和收益率较低的机构。目前新增合作方多集中在字节、蚂蚁等头部互联网平台。

比如，根据公开信息，富滇银行的联合贷款主要合作方为微众银行、新网银行等，2023年新增美团和抖音两大互联网线上合作平台，利润分配方面根据不同产品采取固收和分润两种方式。

2023年，青岛银行成功落地与头部互联网平台合作；莱商银行响应互联网新规，压降了互联网平台贷款，停止了与平安壹账通等平台合作产品的投放，存量互联网平台贷款主要为与微众银行合作“微粒贷”。

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重视分润和自营业务

商业银行开展互联网贷款，除了通过自营渠道放贷，在与科技平台合作开展助贷业务时，有三大主流模式：联合贷模式、融资担保模式、分润模式。

近年来，监管多个政策文件总体是在引导商业银行发展自营业务，加强自主风控能力。

比如，2023年，盛京银行在消费贷款方面推出“六客群、六行业”12款自营消费贷款产品，提升消费信贷服务效能；富滇银行推出线上自营产品“云易贷”，业务增速较快；东营银行发展线上消费助贷业务，加大自营“秒e贷”系列产品推广力度。

2023，长江商业银行积极探索并自主开发上线了自营线上消费贷款产品。截至2023年末，长江商行互联网贷款规模为48.56亿元，同比增长33.19%，增长主要由自营线上贷款规模增长推动；同时基于自营线上消费贷款创设经验，该行也上线运行了自营线上经营性贷款产品。