2024银行业的变与不变|百余家“消失”，中小银行减“量”提“质”

近年来，中小银行改革化险已然成为"高频词"，2024年这一工作仍在持续，不过，相较于往年，趋势上略有变化。回顾这一年，城商行兼并重组改革步伐放缓，农村中小银行改革化险则呈现加速态势：农信社数量和层级逐步减少，省市级农商行不断涌现，"变身"为主发起行的分支机构正成为村镇银行改革化险的主要方式。在分析人士看来，后续农信社、村镇银行改革将是中小银行改革化险的重点，在改革化险过程中，需要把握好力度和节奏，同时还应完善中小银行资本补充的长效机制，通过多元化资本补充渠道，帮助中小银行增强资本实力，为兼并重组输送"弹药"。

城商行兼并重组放缓

作为中小银行的组成部分之一，城商行改革化险工作启动较早，历经前几年兼并重组，改革步伐逐步放缓。回顾2024年年初至今，仅新疆银行吸收合并库尔勒银行的案例出现。

3月29日，国家金融监督管理总局批复同意新疆银行吸收合并库尔勒银行，并承接后者清产核资后的资产、负债、业务、机构和员工。这是新疆城商行吸收合并首次获批，据悉，新疆银行承接库尔勒银行后，地州分行增至6家，营业网点增至55个，覆盖乌鲁木齐、伊犁、昌吉、哈密、巴州、喀什、阿克苏7个地州市，资产规模达到1465亿元。

随着新疆银行吸收合并库尔勒银行，新疆地区的城商行数量降至5家，分别为新疆银行、乌鲁木齐银行、昆仑银行、哈密市商业银行、新疆汇和银行。不过，12月30日，北京商报记者从新疆汇和银行相关人员处证实，新疆银行将吸收合并该行，相关工作预计将于明年3月完成，网点员工及业务办理不受影响。

细数过往城商行改革化险案例，吸收合并、新设合并的合并重组方式成为改革的主要路径。在新疆银行吸收合并库尔勒银行之前，2022年，中原银行通过吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行省内3家城商行，资产规模跻身万亿城商行之列。再往前追溯，四川银行、山西银行、辽沈银行则通过新设合并的方式相继成立。

通过城商行之间的"抱团取暖"，个别刚完成吸收合并的银行出现"阵痛"，2023年，中原银行交出吸收合并重组后的首个年度"成绩单"，净利润同比减少16.2%至32.06亿元。部分新设合并城商行历经一段时期的发展已走出阴霾实现创收。2023年，四川银行业绩维持快速增长，全年累计实现净利润13.12亿元，同比增长50.79%；山西银行2023年净利润由去年同期的3.93亿元增至8.32亿元；辽沈银行则在2023年完成扭亏为盈目标，净利润由-28.85亿元增至125.9万元。

光大银行金融市场部分析师周茂华表示，城商行通过合并重组，有助于提升区域市场集中度，减少同业同质化竞争，增强市场议价能力。同时，合并能降低城商行经营成本，优化内部业务结构，提升综合创新能力和经营效率。此外，还能够防范化解个别机构潜在风险，理顺股权结构，完善内部治理，发挥银行品牌效应，更好地服务区域实体经济发展。

农村中小银行加速"出清"

相较于城商行，农村中小银行改革化险则呈现加速态势。这一年，四川、广西、海南省联社改革落地，四川农商联合银行、广西农商联合银行、海南农商行相继揭牌开业，联合银行模式、统一法人模式仍是农信社改革重组的主流模式。贵州、湖北、江苏、江西、内蒙古等地省联社改革方案呼之欲出，贵州农商联合银行、湖北农商联合银行、江苏农商联合银行、江西农商联合银行、内蒙古农商行等银行正在酝酿组建。

省级农商行加速成立的同时，地市级机构也面临"洗牌"，市级农商行不断涌现。12月26日，和田农商行、喀什农商行获批开业，注册资本分别为11.86亿元、24亿元，此前，阿克苏塔里木农商行、克州农商行相继于去年年底、今年9月揭牌开业。至此，南疆四地州地市级统一法人农商银行改革全部完成。除新疆地区外，四川、安徽、云南等地筹建地市级统一法人农商行工作也在推进中。

省市级农商行的建立伴随着部分农信社被吸收合并，农信社数量不断缩减。根据银行业金融机构法人名单，截至2024年6月末，我国共有3938家银行机构，对比2023年数据，半年减少64家，一年则减少121家。其中，农信社半年减少16家，一年则有62家"消失"。

作为农村中小银行的重要组成部分，村镇银行改革化险备受瞩目。2024年村镇银行加速"退场"，开年至今，已有100余家村镇银行被吸收合并或直接解散，"变身"为主发起行的分支机构正成为村镇银行改革化险的主要方式。仅12月，就有邢台市信都区邢农商村镇银行、邢台任泽区邢农商村镇银行、威县邢农商村镇银行、隆尧邢农商村镇银行因被邢台农商行吸收合并而解散；天津市蓟州村镇银行因被天津银行吸收合并而解散；江苏靖江润丰村镇银行被苏州农商行吸收合并而解散等案例出现。

招联首席研究员董希淼认为，未来一段时间，农信社改革将持续，市级农商行将主要适用于东北地区和中西部地区，组建市级农商行有助于发挥规模经济效应，适度拓宽农信机构经营区域。村镇银行结构性重组速度将加快，数量将逐步减少。

把握化险力度和节奏

推动中小银行改革化险是近年来金融工作的重点之一，2024年中央经济工作会议在部署明年工作时提及"稳妥处置地方中小金融机构"。近日，人民银行在发布的《中国金融稳定报告（2024）》展望中，也指出"持续有效防控化解重点领域风险。加快推进中小银行改革化险工作，继续稳妥推进城商行、农信社风险化解，稳步推进村镇银行改革重组"。

展望2025年，中小银行改革化险趋势将会如何？董希淼指出，虽然近年来高风险中小金融机构数量和占比明显下降，但剩下来的基本上是"硬骨头"，后续处置化险的难度更大，挑战更多。中小金融机构改革化险牵一发而动全身，必须更加重视并稳妥推进中小金融机构改革化险，在改革化险过程中把握好力度和节奏。

在董希淼看来，后续农信社、村镇银行改革仍是中小银行改革化险的重点，农信社改革应在做好顶层设计的前提下，坚持因地制宜和实事求是原则，兼顾促进发展和防范风险双重目标，探索新机制、新模式。加快推进村镇银行结构性重组是重点任务，在形式上，未来可以进行更多的探索，如跨县市合并重组村镇银行，实现"多县一行"。

"2025年中小银行改革化险的趋势将继续深化"，资深金融监管政策专家周毅钦表示，一方面中小银行合并重组将继续加速。通过整合资源，形成规模效应和协同效应，提升中小银行的风险抵御能力和市场竞争力；另一方面，地方政府将发挥重要作用，按照"一省一策"的原则，针对不同地区的实际情况，制定具体的改革方案，兼顾发展与风险防控双重目标，因地制宜地推进中小银行改革化险工作。此外，还应完善中小银行资本补充的长效机制，通过多元化资本补充渠道，帮助中小银行增强资本实力，为兼并重组输送"弹药"。

北京商报记者李海颜