年度盘点 | 2024年涂料行业十大关键词

编者按

相比起2023年，对涂料行业来说，2024年似乎更加地不同寻常。

这一年，行业的发展同样经历了一个先扬后抑的过程——年初时大家都饱含信心和期待准备大干一场，年中时却发现市场环境的快速转变，如同给我们泼了一瓢冷水。

比如说：那个可以深刻影响涂料行业发展景气的房地产市场颓势依然，或者说“救市”的效应尚未在自然年度内显现；国民的消费信心依然在低位徘徊，小心试探；需求的不足再加上产能的过剩，导致这一年的涂料行业“内卷”严重，破“卷”裹足难前；等等。

跟2023年不同的是，来自国际市场的影响进一步渗透进来，使得国内涂料市场的竞争更加白热化。一边是需求的不足，另一边则是加剧的供应竞争，带来的后果必然是集中化进程的加速。

在这样的基调之下，2024年临近尾声。我们按照惯例“回过头”看这一年的行业发展，并进行必要的盘点，希望能够给迷茫中的涂料行业带来前行的勇气、方向和信心。首先登场的是2024年涂料行业十大关键词。

（本盘点顺序不分先后）

深度如你所阅

1.并购

2023年底宣布的那一场重磅收购（指北新建材联合重组嘉宝莉）预示着2024年将是涂料行业并购活跃的一个年份。果然，除了2月底实现并表的“北新嘉宝莉”外，这一年的收购大戏陆续上演——国际上，立邦花巨资收购AOC力联思（目前尚未宣布完成），PPG将北美建筑涂料业务出售给工业投资者American Industrial Partners（AIP），以及发生在原材料领域的阿布扎比国家石油公司（ADNOC）收购covestro科思创；在国内，北新建材通过北新涂料再出手，签约联合重组浙江大桥——再加上一些小型收购案（比如加拿大科洛德旗下罗迪涂料收购美国蜜乐涂料）、潜在的业务剥离（比如巴斯夫在剥离非核心业务的同时考虑其涂料业务的战略选择）等，让这一年的行业收购“山雨欲来风满楼”。

12月12日，北新涂料联合重组浙江大桥油漆有限公司（简称大桥油漆）签约仪式在浙江德清举行

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PPG卖了“多乐士”

近150亿欧元买下科思创！中东土豪创欧洲最大收购案纪录

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2.裁员

与收购及业务剥离同步进行的，则是裁员。2024年，涂料市场的不景气诱发了就业的不确定性，尤其是在欧美市场，由于“降本增效”目标的高压，使得包括巴斯夫、阿克苏诺贝尔、PPG等国际“大厂”都不得不举起“屠刀”，宣布的裁员规模分别为2600人、2000人、1800人等（非一次性完成）；而另一家原材料领域的“大厂”也曾传出在中国裁员的消息，但未获证实。无论如何，裁员已经成为2024年涂料行业是一股“苦涩的潮流”，收获可能是前所未有的关注热度——而这可能只是一个开始。

巴斯夫裁员背后，是大后退还是大转移？

阿克苏诺贝尔计划2025年底前裁员2000人，中国裁不裁？

化工巨头重组效果初显，又缘何一边欧洲裁员，一边投资中国市场？

3.国际化

在“不出海，便出局”口号之下，国际化成为国内涂料/防水企业的新动向。其中，在2024年底举行的一场面向海外客户的云招商直播中，展辰新材透露了最新的“出海战略”——在现有越南工厂、泰国工厂的基础上，印尼工厂也投产在即，而墨西哥、加纳工厂也在投资之中，未来还有在欧洲设厂的计划。除了展辰新材之外，东方雨虹也在2024年加速了国际化步伐，包括在美国开建工厂、在全球多地（比如东南亚和中东地区）寻求合作机会并扩张渠道、成立国际贸易公司等。两家公司分别在涂料/防水行业树立起“出海”的标杆，或能够引领中国涂料/防水走向更纵深的国际市场。

8月9日，东方雨虹休斯敦生产研发物流基地奠基仪式暨国际化新征程启动仪式在美国德克萨斯州普雷里维尤市举行

展辰新材首场海外云招商直播：出海战略“大剧透”

展辰新材/东方雨虹/君子兰等加速“出海”，谁将成为下一个？

4.接棒

2024年也是涂料企业管理层“换血”的高发年份。4月，原宣伟亚太地区总裁兼总经理吴国升（Jason Wu）退休，吴忠华（Henry Wu）升任宣伟亚太地区董事总经理，并继续兼任宣伟工业木器漆亚太区副总裁、总经理；完成对嘉宝莉的联合重组之后，北新建材总经理管理兼任北新嘉宝莉董事长，接手“管理”；10月，阿克苏诺贝尔宣布殷涛（Karen Yin）将接替郭振华（Mark Kwok）担任装饰漆中国/北亚区业务总监，兼阿克苏诺贝尔中国区总裁；宣伟执行主席John G. Morikis将于2024年12月31日营业结束时正式退休，结束他在公司长达40年的辉煌职业生涯，宣伟现任CEO Heidi G. Petz将接棒。而在原材料领域，龙佰集团实际控制人许刚的意外离世，让身为90后的女儿许冉提前扛起父辈的大旗。

人物 | 吴忠华履新：华润涂料来了“新掌门人”

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5.CCC认证

2024年4月，国家市场监管总局发布《市场监管总局关于对商用燃气燃烧器具等产品实施强制性产品认证管理的公告》，明确水性内墙涂料被纳入CCC认证管理，从2025年7月1日开始实施；从2024年7月1日起指定认证机构开始受理CCC认证委托。这使得CCC认证在涂料行业成为热门话题。谁将成为最早一批获得水性内墙涂料CCC认证的企业，又有谁会因为CCC认证而“落伍”等等，备受关注。

今天你“3C”了吗？

证书编号001 三棵树通过内墙水性涂料CCC认证

6.破产重整

2024年4月28日，上海三中院裁定批准鳄鱼制漆重整计划草案并终止其重整程序；5月16日，鳄鱼制漆管理人将原鳄鱼制漆的经营和管理权移交给“新主人”，并着手开展重整后的相关市场动作，宣告了鳄鱼制漆的“涅槃重生”。除了鳄鱼制漆之外，2024年还处于或者新加入破产重整的涂料/防水企业还包括晨阳集团、德生防水、浙江嘉宝莉（与嘉宝莉无关系）和扬州展辰（与展辰新材无关系）。作为涂料/防水行业难得成功的破产重整案例，鳄鱼制漆要想重现昔日辉煌仍有很多工作要做；只是对于其它处于破产重整中的涂料/防水企业来说，成功的案例依然有它的参考意义，哪怕其中的可参考性并不是很大。

9月20日，鳄鱼漆在成都举行四川省经销商会议，这是其完成重整程序之后的首度公开亮相

晨阳集团/德生防水/鳄鱼制漆……涂料/防水行业的“破产者们”现在都怎么样了？

7.PFAS

PFAS是指全氟烷基和多氟烷基物质。2023年1月，丹麦、德国、荷兰、挪威和瑞典五国向欧洲化学品管理局（ECHA）提交了一份在欧洲境内全面限制PFAS生产、投放、使用的提案，要求从2025年开始限制PFAS的广泛使用，而2024年无疑是这一进程关键的一年。PFAS在涂料原材料生产过程中普遍存在，因此这一禁令的“趋近”将对涂料产业造成重大影响，生产不含PFAS的替代产品也成为众多外资企业的共同目标。2024年8月，毕克化学率先宣布停止生产含PFAS的助剂产品，在2025年底前，毕克化学将结束最后一批含PFAS产品的发货；而佐敦涂料也在积极寻找不含PFAS的涂料产品替代方案。

• 2024中国国际涂料展（CHINACOAT 2024）上，毕克化学重点展示不含PFAS的助剂产品

毕克化学：对PFAS说“不”的勇

《涂料周末》372期：是时候认识一下PFAS了

8.涨价

2024年底，一份出自立邦旗下某子公司的涨价通知函意外泄露，成为行业性话题。在市场行情不好、内卷严重、“价格战”甚嚣尘上的涂料行业，立邦的“年终领涨”颇有试探市场反应的意味。至于效果如何、会有多少企业跟进、会不会形成行业共识……恐怕在2024年内难见明朗，甚至整个行业的反应都偏向消极。然而对于“内卷”越来越受诟病的行业当下，涨价行动“不合时宜”的出现，或者也为涂料行业的“破卷”之路带来启示。

《涂料周末》383期：新的一年涨价意味着什么？

9.中标

受房地产低景气周期影响，近年工程涂料领域受到巨大影响。然而，对于追求“上量”的涂料企业来说，工程应用领域依然是难以舍弃的市场洼地。相比起爆雷不断民营房地产企业，拥有央国企背景的房地产商的开发项目成为众多涂料企业争相追逐的目标。因此，展示在央国企房地产商开发项目中中标成为2024年涂料行业内一场新的“军备竞赛”，并以此彰显涂料企业自身实力的强大。

10月，中国海外发展集采中标发布仪式在深圳举办，北新嘉宝莉成为中海地产2024-2025年地坪漆供货安装集中采购战略合作商

嘉宝莉中标连连，海内外市场齐头并进

东方雨虹/北新/科顺中标华侨城2亿大单

10.钛白粉反倾销

2023年11月，欧盟代表欧盟27个成员国对原产于中国的钛白粉（TiO2）发起反倾销调查。2024年6月13日，欧盟就对华钛白粉反倾销调查公布了初裁前的事实披露，7月11日公布了初裁结果，按倾销幅度计算反倾销关税税率：龙佰集团39.7%、安徽金星钛白集团14.4%、其他应诉企业35%、其他未应诉企业39.7%。11月1日，公布了终裁前事实披露文件，按倾销幅度计算反倾销关税税率：龙佰集团32.3%、中核钛白旗下安徽金星钛白集团11.4%，其他应诉企业28.4%，其他未应诉企业32.3%。终裁结果预计2025年1月正式公布。

欧盟终裁“让步”：下调对华钛白粉反倾销税率，龙佰集团“喜提”7%降幅

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