粤开证券牵头主承销发行广州凯得科创债项目，深度融合广开控股发展战略开新局

近日，由粤开证券牵头主承销的广州凯得科技创新债券项目成功发行，以发行规模5亿元、票面利率2.10%之优异成绩在交易所市场华丽亮相。

该项目成功发行，既标志着公司在资本市场服务科技创新领域迈出坚定步伐，同时亦成为公司与控股股东发展战略深度融合的又一重要突破。

并肩前行，共铸辉煌篇章

作为广州开发区控股集团有限公司（简称“广开控股”）旗下全资子公司，广州凯得经过多年深耕细作，已成为广开控股科技战略投资板块中坚力量。本次发行科技创新债券，有利于广州凯得迎合业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，压降融资成本，持续提升资本市场形象。

作为广开控股旗下金融及投资业务核心板块，粤开证券协同控股股东“金融、科技、园区”三大板块业务，致力于服务科技产业创新及实体经济发展。此次粤开证券携手广州凯得，担任广州凯得科创债牵头主承销商，顺利完成项目落地，显著提升了公司与控股股东及其下属企业的协同契合度，是对公司“携手并进、资源联动”发展战略的一次生动诠释。

专业高效，展现“粤开速度”

本项目时间紧、任务重，时间成为了摆在项目团队面前的第一道考验难关。直面困难，粤开证券投行团队通过深入调研，紧密跟进项目需求，拟定科学合理的发行方案，紧密贴合其科创投资需求和债务循环节奏。在项目方案执行阶段，粤开证券投行团队持续深入细致尽职调查，严谨筹备申报材料，开展与监管部门的高频、高效沟通互动，实现项目从首发受理到获批仅耗时1个月，充分体现了“粤开速度”。

在广州凯得、主承销商的共同努力下，广州凯得科创债以票面利率2.10%的优异成绩，刷新全国2024年度同评级同期限私募科创债券的最低发行利率纪录。

专业为本，赋能科创企业

此次广州凯得科创债项目成功发行，该成绩既是市场对广州凯得品牌影响力与粤开证券投行专业服务能力之高度认可，同时亦将进一步夯实广开控股在科技创新领域的金融底盘，有助于吸引更多优质科创资源汇聚，持续赋能科创企业做大做强。

未来，粤开证券将继续深化与广开控股及其下属企业的战略合作，不断提升自身专业能力和市场竞争力，发挥金融“活水”作用，助力广大中小科创企业在科技创新的浪潮中乘风破浪，勇立潮头。

(粤开证券)