三部门出手！AI再迎利好，明天会大涨吗？

工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会印发《制造业企业数字化转型实施指南》。鼓励企业探索智能研发新应用，开发“人工智能+”研发设计软件。

最近几个交易日AI跌幅还是比较惨烈的，随着政策利好袭来，明天AI有望再度卷土重来。

不得不说，近期AI方向利好不断！

此前《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，真金白银补贴深圳本地人工智能公司。

同时据传，苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。

另外，据最新消息，字节跳动“ALL IN AI”，2025年资本开支将达到惊人的1600亿元。

总结一下，在政策扶持和产业超高景气度加持下，人工智能将迎来大爆发，2025年依旧可期。

侯哥针对AI人工智能产业链也进行了梳理：

人工智能明年有望爆发，而算力是核心，对于算力方向也可以重点期待。

算力相关细分领域公司：

交换机/服务器：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、锐捷网络、盛科通信；

液冷服务器：英维克、申菱环境、高澜股份；

光模块：中际旭创，光迅科技、华工科技、博创科技；

另外人工智能时代，也加速了光模块的迭代速度。

在传统的电信市场，通常是10年迭代一个周期；到数据中心市场，大概是4年一个周期，今天的AI算力已经加速到每2年甚至1年更新一代产品。

传统通用数据中心的光模块需求在2023年上半年已经到了一个瓶颈期，但AI的兴起在下半年直接拉起了400G和800G光模块的需求。

同时随着单波芯片速率的提升，英伟达的GB200等新产品将逐步标配1.6T光模块，光模块更新迭代也将加速。

梳理光模块相关产业链公司，仅供参考：

中际旭创：全球数据中心光模块龙头，市占率超50%，随着AI时代光通信标准演进加速，其作为硅光先行者，有望实现量价齐升。

天孚通信：ICT基石光网络产业链的重要一环，其光器件产品可广泛应用于数据中心等AI基建领域，随着光模块等需求增长，业绩有望持续提升。

博创科技：子公司长芯盛供货字节跳动、微软、谷歌、meta 等，主营光电芯片与模组，其主公司长飞光纤也值得关注。

另外，AI数据中心相关公司：

1、润泽科技：公司是字节IDC领军供应商，终端第一大客户字节占比60%+。同时公司今年大批量交付液冷20kW-50kw的高功率数据中心，预计服务于算力需求，或为火山引擎的学习平台提供算力底座。

2、光环新网：字节IDC第二大供应商。光环下半年在天津宝坻新获得200MW火山云的订单指引，25年1月开始交付，另有马来西亚45MW字节在谈。

3、城地香江：公司是华东地区领先的第三方IDC服务商，数据中心项目IT总容量近200兆瓦。公司为上海电信客户字节提供定制化数据中心服务，合计实现计费销售18兆瓦。

4、南兴股份：字节跳动算力供应商。子公司唯一网络为字节跳动旗下的豆包提供云数据中心、网络安全、云专线、公有云、混合云等服务。

5、长飞光纤：子公司长芯盛长合约服务20多个字节算力中心。

最后AI应用相关产业链就更多了:

AI视频核心上市公司：

万兴科技：国内领先的数字创意软件产品和服务的提供商，视频创意类软件业务提供包含视频、图片、音乐及特效素材资源在内的多种优质视频创意解决方案与服务。

易点天下：公司旗下AIGC创作平台KreadoAI可实现从脚本撰写、语音克隆、个性化数字人选择到输出口播视频的内容生产AI化全链路闭环。

中文在线：公司拥有海量的IP未来或可运用sora或类似应用生成短剧/短视频，通过公司现有成熟短剧或短视频营销等商业路径进行规模化、商业化的变现。

因赛集团：在文生视频的逻辑流程中，公司InsightGPT先结合图像、视频大模型，融合抠图、边缘检测、主体识别、视频排版等多种算法，再结合音频模型，整体渲染后最终合成完整视频。

当虹科技：公司是国内智能视频软件开发行业，拥有跨模态图像视频生成技术，提供智能视频解决方案和视频云服务

另外AI多模态和AI影视概念股梳理如下：

AI 多模态：万兴科技、虹软科技、云从科技、昆仑万维

AI影视：华策影视、中文在线、中广天择

还有AI Agent智能体也值得期待！

AI Agent相关产业链公司：凌云光、首都在线、平治信息、豆神教育、思美传媒、易点天下、值得买等。

最当然有一点大家要注意，当下市场情绪不佳，尽量不追高，深度调整之后可以关注。

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