全球首单！无锡建发成功发行非金融企业“玉兰债”

2024年11月7日，无锡市建设发展投资有限公司成功发行全球首单可持续发展玉兰债，规模人民币21.42亿元，期限3年，票面利率2.68%，创地方国有企业境外人民币债券发行最低利率。

该笔玉兰债，既是全球首单符合国际资本市场协会（ICMA）《可持续债券指引2021》主流原则实践、获得外部评估认证的可持续玉兰债，也是首单在香港证券交易所、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司及法兰克福证券交易所三地挂牌上市的玉兰债，实现了在可持续金融、多地联合挂牌等数个领域的同步重大突破。

上海清算所系中国人民银行主管的国家重要金融基础设施，是中国银行间市场唯一的中央对手清算机构、中国首家监管机构认定的合格中央对手方、中国三大债券发行登记托管机构之一。经中国人民银行批准，2020年12月8日，上海清算所与欧清银行合作推出“玉兰债”，通过上海清算所与欧清银行建立的金融基础设施连接，共同为中资发行人和海外投资人提供登记、托管和结算服务，是中国人民银行指导境内外金融基础设施加强合作、服务我国债券市场高水平对外开放的创新实践。据悉，“玉兰债”问世后，市场反响强烈、监管高度认同，样本案例快速积累、制度红利稳步释放、“工具箱”不断丰富，具体包括：计价币种全覆盖、纳入国际领先的三方担保品业务、依托信息穿透机制落地税务抵免、DVP发行交割接轨国际模式、代理付息兑付服务、公司行为增值服务等。

据了解，无锡建发公司积极参与资本市场创新发展，在上海清算所大力支持下，深入研究“玉兰债”产品规则，会同国际投行设计发行方案，并专程赴德国法兰克福与投资人进行路演交流，进一步扩大投资订单量，最终成功发行。其负责人表示，这既是该公司在金融创新领域又一次成功实践，也是公司在扩充融资渠道上的又一重要里程碑。

近年来，无锡城建发展集团所属建发公司积极践行可持续发展理念，围绕无锡市“465”现代产业集群建设，聚焦集团主责主业，重点推动特色产业园区建设，着力发展装配式绿色建筑、分布式光伏等战略新兴产业，在绿色环保及社会责任等方面彰显了国企担当。未来，集团将继续深化与国内外金融机构的合作，不断拓宽融资渠道，为推动绿色金融和可持续发展贡献更多的智慧和力量。