图为协鑫科技联席CEO兰天石
创新难,保护创新也难。
文|《中国企业家》记者 潘俊田
编辑|张昊
头图来源|受访者
“我觉得协鑫科技有望在2025年率先反转,比全行业提前1到2年。”协鑫科技联席CEO兰天石说。
颗粒硅技术开始产出价值,这是协鑫科技投入研发上百亿元、耗时10多年“砸”出来的。2011年,作为光伏原材料的硅料极度内卷,价格猛跌,行业龙头协鑫科技深受其害,开始进行创新技术的研发。
按兰天石的说法,今年第四季度,协鑫科技就能够把硅料的生产现金成本做到3万元/吨。根据协鑫科技披露的数据,今年二季度硅料售价约3.5万元/吨,三季度约3.3万元/吨,市场还在下跌。协鑫科技的颗粒硅现金成本是3.318万元/吨,而行业常规的现金成本至少要4万元/吨。在产能以10万吨数量级计算的行业,协鑫科技优势明显。
2021年,硅料价格从年初8万元/吨起飞到11月的30万元/吨,引来无数投资者,2022年的新增产能超过了历史总和。这把硅料价格迅速打回到约3万元/吨的价格段,绝大部分企业到今天都是巨额亏损,为此,大量企业选择“停产检修”,减少生产。
颗粒硅展台 来源:视觉中国
在这样的大背景下,协鑫科技也很难独善其身,颗粒硅产能没有完全释放,影响不小。刚刚披露的三季报业绩显示,协鑫科技今年前三季度亏损近30亿元,其中以硅料和硅片为主的光伏业务亏损18亿元。
但在内部看来,现在到了协鑫科技的拐点,有了颗粒硅技术,它甚至是国内唯一一家能在产品端应对价格战的企业。
“但说实话,从财务上看,至少八九年时间里,我们上百亿元的研发投入,产出几乎为零。”兰天石说。
因为投入大、周期长、见效慢,业内一度认为协鑫科技是“玩噱头”,拿颗粒硅炒概念。
在上海环球金融中心68层,《中国企业家》记者独家采访兰天石。他的办公室视野很好,从落地窗看过去,东方明珠刚好就在下方。但他更偏爱拿着笔记本在会议室坐着,以便于同事更容易找到他。
2006年从四川大学毕业后,兰天石从老家四川远赴上海加入协鑫。那时候国内光伏行业刚刚兴起:施正荣在前一年底带领无锡尚德赴美上市,成为中国首富;协鑫集团董事长朱共山刚刚拿着自己在投资电厂上赚的钱,投资70多亿元进军光伏硅料;李振国则说服他的老同学钟宝申前来加盟隆基绿能,开始转型做光伏硅片;之前一直在农业领域的刘汉元在北京认识了硅料专家戴自忠,旋即投资50亿元进入硅料行业,成立了后来的通威股份……
当时的光伏行业,朝气蓬勃,仿佛下一个中国首富近在咫尺。招聘兰天石的同事对他说,如果在一个人的年轻阶段,就有机会进入这样一个行业,能完整地经历一个工厂的投建,那对人生来说是宝贵的财富。
“光伏就是国内最先进的制造业”,这是兰天石加入协鑫科技后深信不疑的一个概念,从车间专工干起,历经车间主任、工厂副总经理、工厂总经理等岗位,实打实地历练成长起来。
但也正是他在协鑫科技内部各种轮岗的阶段,光伏首富们一个接一个地倒下了。光伏行业有着很难跨越的周期性,大家都是“摸着石头过河”,当时的企业家缺少适应并处置这种状态的能力。
2022年,兰天石被任命为协鑫科技联席CEO,全面负责硅料业务,重点就是将颗粒硅大规模商业化。到了这个位置,他思考最多的问题是:“下一个倒下的会不会是我们?”“如何才能做到,下一个倒下的不是我们?”
履新两年多来,兰天石全力聚焦在两件事上。一是快速降低颗粒硅的制造成本,使之具备更大的商业化价值。2020年徐州颗粒硅基地开工,此后又陆续在四川乐山和内蒙古包头、呼和浩特四大基地复制,目前已经拥有42万吨颗粒硅产能,这花了他60%的精力。剩下的40%,他用在防止颗粒硅技术的泄露上。他和他的团队时刻警醒自己:之前棒状硅技术由于没有构筑知识产权护城河,而导致规模无序扩张和低价竞争不能再重演。
“卷的本质就是同质化,同质化产能没有先进和落后的说法,协鑫科技要成功避免内卷,拥抱周期,就要做差异化的产能,颗粒硅就是我们的差异化。”兰天石说。
“不得已”下的决定
在棒状硅的知识产权上,协鑫科技吃过大亏。
2006年,协鑫科技刚进入光伏硅料领域的时候,国内还没有硅料生产企业。他们请来国内最好的工程设计单位,又从国外挖来了30多个人,建成了国内第一条成规模的硅料项目,当时使用的工艺是“改良西门子法”,生产出来的硅料叫“棒状硅”。
高纯度石墨 来源:视觉中国
2007年到2008年,硅料价格从2.8万美元/吨飙升至50万美元/吨。以至于有人去翻半导体厂的垃圾堆,有人甚至雇佣了专业的潜水员,去海底看有没有当作固体废弃物扔掉的多晶硅。协鑫科技那时有1500吨棒状硅生产线,大赚了一笔。
但是很快硅料就不赚钱了。看到硅料有利可图,各路资本大举进军,纷纷宣布数千吨、数万吨的扩产计划。当时的通用做法是,去协鑫科技挖人,因为只有这里有成规模的成熟产线。
兰天石说,那时也没有技术保密产权保护意识,而且公司管理较为粗放,可能这个技术人员离职了,公司总部都没有及时知情。就这样,改良西门子法不知不觉中扩散了出去。2009年,国内硅料产能迅速达到2万吨/年。
在庞大的产能冲击下,硅料价格回落到2012年的约2万美元/吨,这低于硅料的生产成本,当时行业的平均成本约2万~3万美元/吨。
协鑫科技当时是国内硅料产能老大,市占率也是第一,但是它的优势正在消失。
使用改良西门子法工艺生产硅料,最大的成本是电费。2010年的时候,每生产1公斤硅料,需要大约170度电,如果电价涨了0.1元/度,那么每吨硅料的生产成本要增加17000元。
一个致命的问题摆在朱共山面前:当大家的工艺都差不多的时候,别人的电价如果是你的一半,在硅料价格如此之低的情况下,你的产品会毫无竞争力。
协鑫科技当时的硅料生产基地主要在江苏徐州,而华东地区是当时全国电价最高的地方。根据国务院发布的《2010年度电价执行及电费结算情况通报》,华东地区的销售电价为0.61元/度,最低的西北地区的销售电价为0.43元/度。如果协鑫科技把基地搬到西北地区,那么每吨硅料的生产成本可以下降约3万元。
但想要通过技术创新弥补电费差,对于改良西门子法来说太难了。2015年左右,头部企业才把电耗做到100度电/公斤,而从2020年开始,电耗基本固定在60度电/公斤左右。
当时行业很多人都在说,辛辛苦苦去研发和迭代生产技术,都比不上一家企业能拿到比别人便宜一半的电费政策。
于是,当看到国外有团队能够用约15度电/公斤制备出硅料后,朱共山决定投入这项名为“颗粒硅”的新技术。
孤注一掷
完全没有“先驱者”,这项技术能不能做成?
其实,当初协鑫科技内部也没有谱。兰天石回忆说,当时公司内部有两派意见,一派认为如果投进去,没有确定的回报周期,从财报的角度上会造成利润下降,这部分主要来自于财务体系。而来自研发体系的技术派则信心十足,虽然他们也不知道什么时候能成功,但是“一定能逐步接近最终目标”。
兰天石给记者举了个例子:“比如我们金属杂质要做到10个以内,刚立项时,这项指标还是1万个,多了三个数量级。后来我们做到1000个,那就只剩两个数量级,总会降到10个以内的!”
最终,朱共山果敢拍板要做,“要持续地做”,“要必须花掉研发费用,花掉时间,才有机会实现成果”。
于是,2011年,协鑫科技抽调了100多名员工在内部专门成立了一个独立的研发团队,之后又逐渐加入了从人事、供应链、设计、运营到安装等部门的专业人员,现在协鑫科技的颗粒硅团队能够实现完全独立并自成体系。
颗粒硅的实现路径是明晰的,就是加热一个叫做“流化床”的炉子,往里面供应原材料之后,就会产出颗粒硅。这对炉子质量的要求很高,之前的炉子要么产出的硅料里面杂质很多,要么炉子用一年半载就坏了。
“一个炉子从定设备到出样品再到出改良方案,大约需要1~2个月,我们至少试了20种不同的炉子,最后在某一种炉子里面还要试很多种加热形式。并且基本上都是吨级的试验,而不是实验室里面一个小炉子烧几克产品那种。”兰天石说。
最终这项技术在实验室里“泡”了5年才出了样品,2019年开始对外销售。
这个阶段也许是协鑫科技和朱共山最难熬的“彷徨时刻”。
图为协鑫集团董事长朱共山 来源:受访者
从2012年到2016年,协鑫科技几乎没有扩产老技术路线的产能。但从2014年开始,硅料价格迎来第二波上涨,重新站到15万元/吨的高位。
兰天石回忆,当时团队不少人提出要扩产老技术路线做传统的棒状硅,说硅料价格都上十万元了,一个产能10万吨的基地一年就净赚40亿元。朱共山坚决不同意,说必须要建颗粒硅。
一些员工等不及,干脆跳槽去别家企业,当时协鑫科技的一个工务长跳出去就能当总经理,拿百万元年薪。
“当时的想法是,一个工厂大约15年报废,最少也要5年才能收回成本,如果我们的颗粒硅只花了几年就做出来,那投建的改良西门子法就都没有价值了。但是2016年那时,实在是等不及了。”兰天石说。
朱共山不得不决定在西北地区投建了5万吨产能。为了让产能更有竞争力,他还是要求“投资多一点没关系,但是产品质量要做到半导体级”。
颗粒硅的投入也丝毫没因此降低。协鑫科技去美国收购了最好的颗粒硅公司SunEdison,在2018年到2019年两年的低谷期,整体研发投入反而加码了。
但这几年协鑫科技在扩张上的“保守”,使得在棒状硅上的产能和市占率均被超越。
等到2019年,颗粒硅终于在徐州开建第一个万吨级产能基地。快要“憋疯”了的协鑫科技内部团队都等不及了,“我们徐州基地建了一半的时候,乐山基地的人自己已经把10万吨产能基地的图纸画好了。”兰天石说。
绝对不能教会别人“抄作业”
徐州基地刚动工,朱共山有一次把兰天石叫过去,说过去改良西门子法成功了,结果被人家“抄”走了,硅料行业因此进入内卷。在颗粒硅上,“我们要用比保护自己的眼睛更严的力度来保护知识产权”。
这其实跟光伏行业过去十几年的经验“背道而驰”。每当一家企业研发出来一种新技术,都会迫不及待地向市场推广,寄希望于生态的扩大能够摊薄研发成本,进而利用自己的先发优势取得利润。金刚线切割技术、Perc技术(钝化发射极及背面接触电池)、TOPCon(隧穿氧化层钝化接触电池)技术,无不如此。
如果不去“教”别人如何搞定颗粒硅,那所有的研发、改进工作都要由协鑫科技自己承担。“如果用饲料养猪100天出栏,土法养猪300天出栏,那么用饲料养猪的企业一定赚钱。但如果大家都用饲料养猪,只能降低猪肉价格,大家都赚不到钱。也许过去的路径是对的,我教会100个人做颗粒硅,不到一年时间就能实现产品替代,但最终结果就是协鑫科技赚不到钱。”兰天石说。
兰天石给团队定了三条规矩:核心的东西自己做;非要别人做的东西,只找1到2家做;向各个行业学习如何保护知识产权。
有一个例子是产品包装。协鑫科技刚开始发货,是用之前装棒状硅的纸箱,在运输过程中颗粒硅会因为距离增加或者路况不平,产生粉状烟雾,下游提出能不能换成小袋的包装方式。
这是包装业内很常见的打包方式,但协鑫科技之前没做过,刚开始甚至不知道可以进行真空包装。后来兰天石看见大米都是包装成“板砖”一样,就去大米厂取经,茶叶也是类似的包装方式,他就去茶叶厂取经……他现在还会在内部提到一个趣事,协鑫科技试验的第一袋真空包装颗粒硅,是委托狗肉店加工的。
他还找到了奶粉厂,觉得奶粉的物理状态跟颗粒硅差不多,但是测试下来发现奶粉厂的环境洁净度要求没有颗粒硅高。在经历了两年多的反复测试之后,才真正把真空包装这件事搞定。
那两年,除了日常的管理工作,兰天石就是考察各行各业,学习如何保护公司商业机密。他在海底捞学到了原材料必须把控在自己手里,于是现在颗粒硅的原材料只有徐州基地能做;他在万华化学学到了图纸和施工都要自己去做,不能交给别人;在日本的德山化工,他学到了工厂检修的时候要把工地围起来,连检修的螺丝都不能让别人看见是什么形状;在一些互联网公司,他学到了如果员工把核心文档的名称改成“女儿作业”泄露出去,该怎么去发现……
“十多年了,现在还是只有协鑫科技和陕西天宏能做颗粒硅。”兰天石说。
今年4月,协鑫科技发公告称与隆基绿能签订了42.5万吨硅料,价值约200亿元的三年长协订单(长期购销协议)。“之后会有大量的长协订单,因为现在全产业链价格都很低,我们的产品成本和售价都比别人低,对于他们来说,用我们的产品能让自己活得更久。此外我们的电耗更少,碳排放更低,用颗粒硅生产的组件,更容易拿到绿色贷款。”兰天石说。
在他看来,那几年没有迎合行业涨势在棒状硅上大规模扩产,反而带来了好处,“上升期企业做大很容易,但是你管的资产多了,负债多了,组织里面的人也多了,如果能力上不来,你的企业就越来越走下坡路。”
现在,内部共识是“内修”已经基本完成,兰天石该“出击”了。
他最近在读中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会首席专家宋志平写的一本书,叫《有效的经营者》,详述了中国建材的成立和“水泥周期”来临时的应对,最终成为行业王者,这对同样有周期性的光伏行业有很好的借鉴意义。处在这轮周期里,协鑫科技还是想用颗粒硅把“硅料大王”的头衔拿回来。
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