默沙东2024Q3：K药前三季度收入216亿美元，HPV疫苗中国需求减少

10月31日，默沙东公布2024Q3财报，第三季度营收166.57亿美元，同比增长7%。其中，制药业务收入149.43亿美元，同比增长8%；中国收入9.96亿美元，在全球制药业务收入中占比6.7%。基于2024Q3业绩，默沙东下调了全年收入指引，预计营收在636亿~641亿美元之间。

Keytruda（帕博利珠单抗）作为默沙东的王牌产品，2024Q3销售额为74.29亿美元，同比增长21%，前三季度销售额累计已达216.46亿美元，同比增长18%，表现十分亮眼，年底该药销售额能否突破300亿美元的目标值得期待。

2024Q3，Keytruda的增长主要得益于在三阴乳腺癌（TNBC）、肾细胞癌（RCC）和非小细胞肺癌（NSCLC）等肿瘤早期适应症上的渗透。截止目前，Keytruda已在早期癌症治疗方面获批了9项适应症。近期，Keytruda针对围手术期局部晚期头颈鳞癌的KEYNOTE-689研究取得了积极结果，并且默沙东已计划提交该适应症的上市申请。这有望成为Keytruda获批的第10项早期癌症适应症。不仅如此，Keytruda还有多项针对早期癌症的III期研究正在进行当中。

Keytruda在晚期转移性肿瘤治疗上的市场表现亦不错，该治疗场景仍然存在未满足需求。目前该药在美国已获批49项适应症，欧洲34项，中国17项。

肿瘤领域其他产品Lynparza（奥拉帕利）和Welireg（HIF-2α抑制剂）均取得了很好的增长，但Lenvima（仑伐替尼）受到出货时机影响，收入同比下降了4%。

另外，值得重点关注的HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9在今年第三季度的销售额为23.06亿美元，同比下降10%，这是因为中国市场需求减少，而该产品的销售额在中国以外的全球其他地区都实现了两位数的增长。默沙东减少了智飞生物的HPV疫苗出货量，预计第四季度的出货量将与第三季度持平，但是智飞生物的HPV疫苗库存仍高于历史水平。中国仍有很多女性并未接种HPV疫苗，并且明年Gardasil/Gardasil 9的适用人群还有可能扩大至男性群体。符合条件的人群中，该疫苗的全球接种率还不到10%。从这两点来看，Gardasil/Gardasil 9未来仍然有机会继续实现增长。默沙东对该产品组合到2030年实现超过110亿美元销售额的目标充满信心。

默沙东在肺炎球菌感染领域也保持着不错的表现。15价肺炎球菌疫苗Vaxneuvance（V114）收入2.39亿美元，同比增长13%，今年6月获批的21价肺炎球菌结合疫苗Capvaxive（V116）也取得了令人鼓舞的开端。

心血管领域，肺动脉高压新药Winrevair上市之后持续保持增长势头，全球销售额达1.49亿美元。Winrevair在美国肺动脉高压市场稳步渗透，本季度接受Winrevair治疗的患者新增了约1700例，自该药上市以来，接受治疗的患者已超过3700例。

默沙东的产品管线在第三季度也取得了诸多进展，包括K药等产品实现了关键的注册和临床研究里程碑，例如FDA批准了K药联合培美曲塞和铂化疗用于不可切除晚期或转移性恶性胸膜间皮瘤成年患者的一线治疗、patritumab deruxtecan（HER3 ADC）治疗NSCLC的III期HERTHENA-Lung02研究取得阳性结果、RSV预防性单抗clesrovimab针对婴儿的IIb/III期研究取得阳性结果等。

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