招商银行前三季度营收、净利双降，地产行业不良贷款率仍是“痛点”

10月29日，招商银行发布2024年第三季度报告。

2024年前三季度，招商银行实现营业收入2527.09亿元，同比下降2.91%；实现归属于股东的净利润1131.84亿元，同比下降0.62%。

年化后归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和年化后归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.33%和15.38%，同比分别下降0.13和2.00个百分点。

招商银行今日股价走低，截至发稿时股价跌幅为2.56%。

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具体收入方面，前三季度，招商银行实现净利息收入1572.98亿元，同比下降3.07%，实现非利息净收入954.11亿元，同比下降2.63%。

招商银行表示，受LPR下降及存量房贷利率下调影响，新发生信贷业务收益率同比下行，导致生息资产收益率下降，是拉低净利息收益率的主要因素。

与此同时，受存款利率市场化下调等因素持续显效影响，计息负债成本率同比下降，对净息差产生一定正向效果。

前三季度，招商银行非利息净收入954.11亿元，同比下滑了2.63%，该业务的营收占比为37.76%。

招商银行披露称，非利息净收入同比下降主要是受部分产品降费叠加客户投资意愿偏弱影响，手续费及佣金收入下降。

前三季度，招商银行的净利差为1.87%，净息差为1.99%，同比均下降20个基点。

此外，第三季度，招商银行实现营业收入797.64亿元，同比下降2.51%；实现净利润384.41亿元，同比上升0.79%。

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截至报告期末，招商银行的不良贷款余额635.57亿元，较上年末增加19.78亿元；不良贷款率0.94%，较上年末下降0.01个百分点。

拨备覆盖率432.15%，较上年末下降5.55个百分点；贷款拨备率4.06%，较上年末下降0.08个百分点。

按行业划分来看，房地产行业前三季度不良贷款率为4.80%，较2024年年初的5.01%，下滑0.21个百分点，截至三季度末，招商银行房地产行业的不良贷款余额141.31亿元。

招商银行表示，公司密切跟踪内外部形势变化，持续防范化解房地产、地方政府融资平台等重点领域风险，开展行业风险动态监测，积极做实贷后管理，报告期内资产质量总体稳定。

按行业来看，房地产行业仍然是目前招商银行不良贷款率的主要“痛点”。

此外包括科学技术、文化体育和娱乐、农林牧渔等行业的合并不良贷款率为3.17%，年初不良贷款率为3.93%。

截至报告期末，招商银行的资产总额116,547.63亿元，较上年末增长5.68%；贷款和垫款总额67,587.51亿元，较上年末增长3.84%；负债总额104,951.28亿元，较上年末增长5.56%；客户存款总额87,326.81亿元，较上年末增长7.08%。

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截至报告期末，招商银行零售客户数2.06亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长4.57%；管理零售客户总资产（AUM）余额143,449.47亿元，较上年末增加10,238.16亿元，增幅7.69%。

金葵花及以上客户（指在公司月日均全折人民币总资产在50万元及以上的零售客户）506.57万户，较上年末增长9.16%。

其中，私人银行客户（指在公司月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户）159,581户，较上年末增长7.22%。

截至报告期末，管理金葵花及以上客户总资产余额117,016.53亿元，较上年末增长8.15%。

此外，招商基金的资管业务规模1.58万亿元，较上年末增长1.94%；招商信诺资管的资管业务规模2,932.16亿元，较上年末增长9.58%；招银国际的资管业务规模1,236.85亿元，较上年末增长9.01%。