【建议收藏】重磅！2024年杭州市低空经济产业链全景图谱（附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划）

行业主要上市公司：中控技术(688777.SH);大华技术(002236.SH)等。

低空经济产业发展现状及价值链分布

——全国低空经济产业发展规模

低空经济作为战略性新兴产业，产业链条长，涵盖了航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等各产业;应用场景丰富，既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式。在工业、农业、服务业等领域都有广泛应用，发展空间极为广阔。

近年来，我国低空经济市场规模快速增长，据国新办数据，2023年中国低空经济规模超5000亿，增速达到33.8%。此外，中央在十四五规划发布的《国家立体交通网络规划纲要》中明确，到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架，同期，无人机驾驶员也将增长到63万名。据中国民用航空局预计，到2035年，中国低空经济的市场规模预计将达3.5万亿元，市场前景广阔。

注：1)2022年数据依据增长率倒推得到;2)国新办统计数据为低空经济核心产业规模，不含下游应用产业

——低空经济产业价值链分布

1、通用航空器制造

依据技术难度高低、供需现状及潜力，通用航空价值链重点在研发、采购和制造。其中，设计研发、采购与制造环节是通用航空创造价值的主要环节;随着研发技术的提升和产品性能的提升，产品的附加值也随之提升;销售环节相对于生产制造和研发的附加值较低。

2、无人机制造

根据无人机各产业链环节的毛利率情况可知，上游无人机分系统供应商的毛利率较高，大多在80%-90%之间;中游环节，无人机系统制造商的毛利率较高，基本在50%-60%之间，行业盈利能力较强;无人机服务提供商的毛利率较低，在13%左右。

3、低空经济产业

整体来看，低空经济产业从低空基础设施建设开始，产业链延伸至低空航空器制造(飞行器制造)、低空运营服务、低空飞行保障等，在整条低空经济产业价值链中，关键零部件攻关驱动低空航空器及无人机零部件附加值提升，应用场景逐步开拓及丰富驱动低空运营服务的附加值提升，人工智能等信息科技的发展驱动低空经济产业附加值提升。

杭州市低空经济产业政策环境

2020年10月，杭州入选国家首批民用无人驾驶航空试验区，成为国内最早一批进行无人机城市场景商业运行探索的城市。围绕实验目标，杭州大力投资搭建基础设施，优化保障条件。随着设施逐渐完善，杭州在城市应用场景开展低空领域的应用探索，医疗领域的应急配送和即时配送被优先纳入实验。

2023年开始，杭州市分别出台了政策，鼓励无人机在环境感知、气象治理、物流运输、国土规划等领域进行应用，用政策鼓励的方式拓展了无人机的应用场景。2024年杭州市出台了《杭州市低空经济高质量发展实施方案(2024—2027年)》，明确规定了要发展低空经济产业，目标是产值600亿元。政策的出台提振了低空经济产业的发展信心。

杭州市低空经济产业链现状图谱

——杭州市低空经济产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，杭州市低空经济产业链不断完善，其中，在低空航空飞行器的原材料、零部件的企业较少，在100家左右，而航空航天系统企业聚集，航空导航、航电设备、电池等环节的企业众多。;在中游低空航空飞行器制造企业中，eVTOL企业1家，无人机企业94家，航空运营相关企业有85家。

注：上游产业企业的搜索来源为企查猫，搜索逻辑主要针对对应关键词及所属行业进行搜索，所统计的企业数量并非完全聚焦于低空经济产业;中游及下游产业的企业是根据前瞻招商系统中统计得出的代表性企业情况。

——杭州市低空经济产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，中游无人机制造主要分布在临安、桐庐、萧山、钱塘和滨江区，杭州做民用航空复合材料、金属材料的企业较少，相关涉及的区域有淳安县、富阳区、桐庐县、萧山区。大部分地区做通讯系统、飞控系统以及航空零部件。此外杭州下游低空经济解决方案提供商较多，例如余杭区低空巡检领域的子曦科技，拱墅区低空遥感相关的中科沣图，西湖区低空物联相关的星软集团，上城区低空给巡检相关的咸亨国际，临平区低空物流相关的数聚链。

——杭州市低空经济产业发展载体图谱

目前杭州市积极推进低空经济产业载体，杭州市加大产业园培育建设力度，引导既有相关产业园向低空经济领域拓展延伸。支持萧山区、余杭区、临平区、钱塘区和建德市等地，聚焦低空物流、低空数据、低空视觉、低空制造等领域，打造5个低空经济产业发展示范区。目前萧山区、余杭区的民用航空制造和服务配套相对完善，余杭区在低空经济产业发展已做好“一核两翼全域”的规划，而萧山区为临空制造业启动了杭州临空经济示范区的项目建设。

杭州市低空经济产业发展现状

——高校及科研院资源丰富

杭州拥有强劲的科研实力，在技术密集型、多学科交叉的创新赛道，目前，杭州已聚集北航杭州创新研究院、北航中法航空学院、浙大计算机研究院等一批高等院校，为杭州的低空经济产业发展提供技术动能与人才支持;专研航空技术的天目山实验室，每年会产生成百上千项与低空经济、智慧通航高度相关的科研成果。

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示，近年来低空经济产业历年新注册企业数量也快速增长。截至2024年9月，杭州低空经济产业相关的注册企业超1100家，其中中游企业有400家，涵盖了低空航空器零部件制造、飞行保障、运行服务等领域。新注册企业数量最高的年份是2017年，为97家;2023年全年，杭州市新增低空产业相关企业数量74家。

注：1)查询关键词：“无人机”、“低空”;2)筛选条件：产品名;经营范围;企业名;品牌产品：3)登记状态：存业/在续。

——低空经济投融资2022年热度最高

从2015-2024年杭州市低空经济行业相关融资事件数量及金额情况来看，该行业融资整体呈现波动趋势，2015-2024年事件共15件，金额超过3亿元，平均每年投资事件金额在5000万元左右。投融资热度最高的是2021年，超过8000万元，共3件。2023年由于亚运会的筹备和举报，使得低空经济投资有所放缓。2024年1-10月新增一项投资，为牧星科技的B+轮投资。

2024年以来杭州市低空经济行业投融资事件汇总如下：

——杭州市低空经济产业发展基础设施较好

杭州市聚焦低空制造和应用，进一步找准发展低空经济的发力点，聚焦低空交通、低空产业两大主线，加快打造杭州市低空产业、低空基础设施、低空交通管理、低空场景应用四大体系，加快布局低空智能物联、低空高端制造、低空运营服务、低空保障服务。

基础设施方面，已建设超1万个5G基站，覆盖面积超1600平方公里;目前市内已经布设了92个无人机起降点和备降点，并在余杭区划设了25平方公里空域范围用于无人机户外测试场建设，搭建不同运行场景的无人机地面起降点和起降场。建德千岛湖通用机场是全省首家取得A类民用机场许可证的通航机场，拥有华东地区最大的飞行空域，也是华东地区飞行最自由、服务最完善、配套最齐全的通航机场之一。

产业发展现状方面，杭州已拥有低空经济相关企业近400家，年产值约260亿元。

应用场景方面，全市低空应用场景案例达79个，涵盖城市治安、应急救援、生态治理、巡检作业、地理测绘、低空物流、低空客运、低空文旅、低空体育和农林植保10个方面，2023年飞行量达5万架次。

杭州市低空经济产业发展前景及规划

——杭州市低空经济产业发展方向

2024年8月，杭州市人民政府发布《杭州市低空经济高质量发展实施方案(2024—2027年)》，《方案》主要从5个方面16项举措推动我市低空经济高质量发展，分别是加快补链强链、夯实数实基建、建立制度规范、培育市场需求以及开展试点示范，方案有效期为3年。

——杭州市低空经济产业发展目标

到2027年，链上企业超过600家，产值超过600亿元，建成各类无人机起降场(点)275个以上，开通低空航线500条以上，飞行量超过180万架次。相比2023年链上企业降增加200家，产业规模翻2.3倍，无人机起降点增加183个，飞行量需要增加36倍。

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国低空经济产业发展前景展望与投资战略规划分析报告》

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