吉林
楚国上将军项羽，降服了秦将军章邯，指挥大军进取秦都咸阳。殊不知沛公刘邦已兼程改道，进入关中，先项羽而占领咸阳，并驻重兵于函谷关。
刘邦入关后不久，项羽也带着自己的队伍赶往咸阳，却被挡在了函谷关外，一打听才知道刘邦早已进驻咸阳。项羽大怒，奋力攻破函谷关，刘邦的守关将士抵挡不住，弃关而逃。项羽指挥大军一路追到新丰，在鸿门设下大营。
此时，刘邦的下属曹无伤叛变投敌，对项羽说，刘邦想称关中王。愤怒的项羽下令，第二天一早诸侯联军吃过早饭就对刘邦部队发起总攻。
项羽的谋士范增也说，刘邦本为贪财好色之徒，进入咸阳之后，他的行为有些改变，不近女色，不敛钱财，可见他的志向不在小，有野心，必须趁他羽翼未丰时把他消灭掉。如果听任他发展壮大，将来后悔也来不及了。
楚国的左尹项伯是项羽的叔父，和张良是好朋友。他偷偷地跑到刘邦军中通知张良逃跑避难。张良把项伯引见给刘邦。刘邦为了拉拢项伯，和项伯订了姻亲。然后在第二天早上刘邦带着一百多人来到鸿门见项羽。刘邦恭敬地对项羽说：“我从来没有在关中称王的打算，我只不过是来为将军打前战的。”项羽见刘邦这样说便在鸿门设宴款待刘邦。
鸿门宴上，范增多次向项羽使眼色，让他杀了刘邦，但项羽迟迟下不了决心。于是范增便找来了项羽的堂兄弟项庄，让他假装在酒席上舞剑，趁机杀掉刘邦。项庄依计行事。项伯看出了项庄的真正用意，也拿起一把剑和他对舞，以保护刘邦。
张良见形势危急，就跑到门外对樊哙说了里面的情况，樊哙急忙拿着剑和盾进入营帐来保护刘邦。项羽问这是谁，张良说是刘邦的车夫。项羽见樊哙是个壮士，就赏给他一个生肘子和一斛酒。樊哙趁机用发牢骚的话来说明刘邦没有称王之意。项羽无话可说。
过了一会，刘邦假装上厕所，从小道偷偷离开了鸿门。与此同时，张良奉上一双白璧和一双玉斗，分别献给了项羽和范增，项羽收了白璧，只顾着赏玩物件，不理其他。范增气得把玉斗摔得粉碎，愤愤地说：这小子不能成大事，夺取天下的一定是刘邦啊。
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