英国半导体现状

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来源：内容编译自英国政府，谢谢。

近日，英国政府发布了一个报告，并在其中介绍了英国半导体现状。

报告指出，2022 年，英国专业半导体公司创造了 96 亿英镑的收入。这约占全球半导体收入的 2%，其中 40% 以上（41 亿英镑）来自总部位于英国的公司。

在本报告所涵盖的 210 家专业半导体公司中，Arm 是总部位于英国的最大半导体公司，占其收入的 25% 和就业人数的 20%。而在专业半导体公司中，每位员工的收入从微型企业的 225,000 英镑到大型企业的 750,000 英镑不等。

专业半导体公司每位员工的平均GVA估计约为 460,000 英镑（如果不包括 Arm，则为 305,000 英镑）。；专门公司在英国雇用了约 15,000 名员工。总部位于英国的公司占总数的 60% 以上（n=9,313）；根据这项研究的数据，平均而言，在同一家公司中，每个从事半导体技术工作的员工都会支持 3 到 4 名从事非技术工作的员工。

应用更广泛的半导体行业协会 ( SIA ) 乘数表明，英国半导体行业的就业可以为整个经济提供多达 86,000 个工作岗位。迄今为止，专门的半导体公司已获得总计 17 亿英镑的资助和融资。约 70% 的总融资额仅由 5 家公司获得。此外，约 75% 的总融资额由成长阶段（更成熟）的半导体公司获得。

英国半导体行业

根据美国半导体行业协会（SIA）的定义，半导体是“为电子设备处理、存储和传输数据提供基本功能的高度专业化组件”。当今的大多数半导体都是集成电路，也称为“芯片”，由有源分立器件（晶体管、二极管）、无源器件（电容器、电阻器、电感器、微机电系统（MEMS））及其之间的互连组成，层叠在半导体材料（通常是硅）的薄晶片上。

本研究旨在确定英国半导体设计、开发和制造活动的规模。因此，本研究涉及英国本土公司和总部设在英国的公司，以及在英国开展业务的国际半导体公司。本报告通篇均提及“英国半导体公司”，包括英国本土公司和国际总部设在英国的公司。在某些情况下，对总部设在英国的公司和总部设在英国的公司进行了区分。在这种情况下，分析将具体针对这两个群体。

（表 2.1）下文解释了如何为研究目的定义半导体公司，包括公司活动的主要重点、范围内公司的地理分布以及范围内公司的规模。

该研究发现，英国共有 623 家公司涉足半导体行业。其中包括 210 家“专业”半导体公司和 413 家多元化公司。

在这批专门的公司中，66% 的总部位于英国，34% 的总部位于国际（分别为 n=138 和 72）。

在所有被认定的公司中，92% 为微型、小型或中型 ( SME ) 公司。专业半导体公司的平均规模小于多元化公司，95% 的专业公司被归类为中小型企业，而多元化公司中这一比例为 91%。专业细分领域中被归类为大型公司的 11 家公司（占 210 家公司的 5%）占收入的 63%，占就业人数的 53%。

专注型企业群体中，中型企业数量较多（专注型企业中，中型企业占 22%（n=47），而多元化企业中，中型企业占 18%）。这些中型半导体企业员工约 5,000 人，平均每人 110 人。

总部位于英国的专门公司通常比国际公司规模小。总部位于英国的专门公司中，79% 为微型或小型企业，而总部位于国际的专门公司中，这一比例仅为 55%。

自 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初以来，新成立的专职公司数量一直保持相对稳定。2016 年至 2023 年期间，平均每年有 8 家新公司成立。

最近（2020 年至 2023 年间），英国新成立了 17 家公司。其中四分之三以上的公司涉及研发、设计和知识产权活动（n=14），占相关就业和收入的大部分。示例公司包括但不限于：

Literal Labs – Silicon Catalyst 的 ChipStart 加速器计划支持的首批 12 家英国半导体初创公司之一。Mignon 使用更高效的芯片设计用于运行大规模人工智能模型的硬件

Falkata Semi – 一家模拟和布局设计公司，专门为半导体行业提供IP核、定制芯片设计服务、验证和确认、原型设计和更广泛的交钥匙解决方案

Vector Photonics – 专注于开发先进的半导体激光解决方案，专注于创新和商业化新型光子晶体面发射激光器 ( PCSEL )

根据分析，电信和计算是总部位于英国的半导体公司的关键应用领域。51% 的总部位于英国的半导体公司涉足或与电信和计算行业合作，而总部位于国际的半导体公司中这一比例仅为 41%（分别为 71 家和 30 家）。近三分之一的国际公司涉足汽车行业（30%，n=22），而总部位于英国的公司中这一比例仅为五分之一（20%，n=27）。

大约一半的专业半导体公司（包括国际公司和总部位于英国的公司）都位于伦敦、英格兰东南部和东部地区以外。

Arm 在英国专业半导体公司的总收入和总就业人数中占了相当大的比例（分别占总收入和就业人数的 54% 和 32%）。Arm 总部位于剑桥，使英格兰东部成为英国半导体行业活动的焦点。

为了更好地了解其他公司半导体活动的地理构成，该研究专门研究了 Arm 之外的英国总部专门公司子集。随后的分析强调了伦敦和东南部地区对英国半导体行业的重要性（表 2.2）。例如，在这个子集中，威尔士拥有不到 10% 的英国总部专门公司，但占就业人数的 14%，收入的 30%。苏格兰占收入的近四分之一，西南地区占就业人数的近五分之一。

2022 年，全球近三分之二的半导体收入来自 10 家公司。英国公司的收入同样集中：本报告中英国专业公司的收入中有 25% 来自一家公司 (Arm)（在总部位于英国的专业公司中，这一比例上升至 54%）。总部位于英国的前 10 家公司占收入的 88%。

62% 的专用公司收入来自大型公司。中型公司占专用收入的近三分之一，这进一步凸显了该领域对英国半导体行业的重要性。

英国专业半导体公司每位员工的平均收入估计约为 635,000 英镑。每位员工的收入范围从微型公司的 225,000 英镑到大型公司的 750,000 英镑不等。

90% 的受访者预计，未来两年内，他们的半导体业务将快速或适度增长。然而，对增长速度的看法因业务活动的主要重点而异。值得注意的是，从事设计和材料相关活动的受访者中，预计未来将出现快速增长的比例更高。

从事各种半导体材料（包括硅、复合材料或新兴材料）的公司对“快速增长”的预期相似。在所有情况下，约有 30% 的受访者预计会出现快速增长。

电力电子是未来增长最突出的驱动因素之一。设计、知识产权和特定材料（硅基GaN ）也被认为是未来增长的驱动因素。

当被问及未来两年内业务增长面临的重大障碍时，资金和投资、扩大规模支持以及扩大半导体公司规模的经验是最常被提及的因素。

据最新完整数据，英国专业半导体公司在英国雇用了约 15,000 名员工。总部位于英国的公司占总数的 60% 以上（n=9,313）。

调查数据显示，平均每雇用一名半导体技术员工，就会有另外 4 人从事非技术支持工作（例如销售、人力资源 ( HR ) 等）。专门公司内技术人员人数的数据表明，比例相似，每雇用一名技术人员，就会雇用 3 名非技术人员。因此，根据本研究的数据，每雇用一名半导体技术员工，就会雇用 3 至 4 名非技术人员。

半导体行业协会 ( SIA ) 估计，半导体行业直接雇用的每位美国工人，都会为美国整体经济提供另外 6.7 个就业岗位。考虑到美国和英国半导体行业在规模、规模和概况方面的差异，假设乘数相似，则表明英国半导体行业可以为整体经济提供最多 86,000 个就业岗位。

在专业公司中，约 53% 的总就业人数在大型公司，三分之一以上的就业人数在中型公司。表 3.2汇总了不同规模的专业半导体公司的就业人数和百分比，根据这些公司的总部是在英国还是国际上。

英国税务海关总署 ( HMRC ) 贸易数据显示，过去十年，英国企业平均每年仅花费 28 亿英镑进口半导体产品（图 6.2）。自 2021 年以来，半导体进口成本显着增加，原因是各类集成电路单位成本的增加。

根据研究中可用的国际贸易地点数据，110 家总部位于英国的公司在 47 个国家/地区拥有 588 个国际站点，其中 30% 位于美国，其余则遍布中国、荷兰、印度和法国。

80% 的受访者表示，他们目前出口半导体产品或服务。其中近 60% 的受访者表示，出口占其英国总销售额的 75% 以上，这表明他们高度依赖出口市场。

HMRC贸易数据显示，自 2017 年以来，英国半导体出口价值略有增长。

2019 年至 2023 年期间，半导体制造机械、半导体检测和测试机械以及晶体管和二极管出口一直是增长动力，平均年复合增长率为 12%。高增长出口公司的例子包括Edwards Vacuum（晶圆厂支持设备）、Diodes Semiconductors（ASIC产品）和Analog Devices（电池管理系统半导体）。

https://www.gov.uk/government/publications/semiconductor-sector-study/semiconductor-sector-study

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