中金快讯   中金公司助力「美的集团」完成H股IPO

9月17日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”，代码：000333.SZ，0300.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模39.78亿美元，绿鞋后发行规模45.75亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的牵头保荐人兼整体协调人、牵头全球协调人以及簿记管理人，并担任本次项目的独家后市稳定商及独家结算代理人。

本次项目为2024年以来全球规模第二大的IPO，最近三年香港市场规模最大的IPO，最近两年全球市场规模最大的中资企业IPO，也是迄今为止规模最大的非金融A股上市公司H股IPO。项目发行后，美的集团成为境外上市备案制度实施以来首个完成H股IPO的A股上市公司。本次项目募集资金的50%将用于美的集团全球扩张，包括拓展海外产能、在海外市场建立及增强公司的品牌及产品组合、扩展和升级海外市场的销售网络等。作为本次项目的牵头保荐人，中金公司全面协助美的集团解决执行中的难点及技术问题，为项目的顺利完成夯实基础。销售方面，本次项目共引入基石投资者18家，合计认购约12.58亿美元，其中中金公司引入基石金额占比超75%。在波动的市场环境下，中金公司在开簿前获得来自长线基金的认购意向已全额覆盖发行规模；在簿记中获得大量全球各地高质量主权及知名长线基金的订单，销售贡献在承销团中处于首位，帮助美的集团实现簿记需求8倍覆盖，并全额行使发售量调整权。2013年，中金公司协助美的集团在A股整体上市。本次H股IPO项目的圆满完成进一步巩固了双方良好的合作关系。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借专业能力和国际业务优势，持续为中国企业提供优质资本市场解决方案，助力中国企业提升全球竞争力。

美的集团是全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。通过智能家居业务，公司为消费者提供各类智能家用电器；通过商业及工业解决方案，公司为企业客户提供如智能家居核心部件、智能建筑相关设备、工业机器人及供应链服务在内的各种解决方案。公司持续追求将业务拓展到全球，海外收入占总收入的比例已经超过40%。

(中金公司)