Mysteel宏观周报：中美举行新一轮战略沟通，家电以旧换新实施细则发布

一周概述：

宏观资讯：中美举行新一轮战略沟通；发改委将开展新业态新领域准入试点；工信部发布关于暂停钢铁产能置换工作的通知；1-7月规模以上工业企业实现利润同比增长3.6%。其中，钢铁行业亏损27.6亿元；美国当周初请失业金人数23.1万人，从7月下旬的11个月高点回落。

数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净投放5040亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉开工率下降1.4%，全国110家洗煤厂开工率下降1.0%；螺纹钢、铁矿石、电解铜价格均上涨，水泥价格持稳，炼焦煤、混凝土价格下跌；乘用车日均零售5.7万辆，同比持平；BDI提高3.0%。

金融市场：本周主要商品期货价格多数下跌，铝价格大幅下跌3.45%。全球股市中，中国股市多数上涨，创业板指涨幅最大，达2.17%；欧美股市涨跌互现。美元指数收于101.73，周涨幅1.04%。

一、宏观资讯

（一）热点聚焦

◎ 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平8月29日上午主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议并发表重要讲话。会议强调，要坚持以高水平开放为引领，以制度创新为核心，鼓励先行先试，开展首创性、集成式探索，推动全产业链创新发展，增强对外贸易综合竞争力，促进投资自由化便利化。

◎ 8月27日至28日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮战略沟通。双方就两国元首近期开展新一轮互动进行了讨论。同意继续落实两国元首旧金山会晤重要共识，保持高层交往和各层级沟通，继续开展应对气候变化等领域合作，同意适时举行第二轮中美人工智能政府间对话等机制性安排。

◎ 8月30日，国家发展改革委体改司司长王善成在国新办举行的新闻发布会上介绍，下一步，开展新业态新领域准入试点。围绕战略性新兴产业、未来产业重点领域和重大生产力布局，在深海、生命健康、新型能源、人工智能等领域再推出一批市场准入特别措施。

◎ 工业和信息化部办公厅发布关于暂停钢铁产能置换工作的通知。各地区自2024年8月23日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。未按本通知要求，继续公示、公告钢铁产能置换方案的，将视为违规新增钢铁产能，并作为反面典型进行通报。

◎ 商务部等4部门办公厅发布《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，明确补贴品种和补贴标准。各地要统筹使用中央与地方资金，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。

◎ 财政部等六部门制定印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》。办法强调，政府投资建设的市政基础设施资产应当依法严格履行基本建设审批程序，落实资金来源，加强预算约束，防范政府债务风险。严禁为没有收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债，不得增加隐性债务。

◎ 交通运输部等四部门印发关于进一步做好老旧营运货车报废更新工作的通知。通知明确，支持国三及以下排放标准的中重型营运柴油货车报废更新，并提供相应补贴，补贴资金按央地9:1比例分担。政策实施时间为2024年7月31日至2024年12月31日。

◎ 交通运输部办公厅发布关于做好老旧营运船舶报废更新政策实施工作的通知。支持新能源清洁能源船舶发展，鼓励有条件的地区探索推进区域性船舶全面新能源化。

◎ 央行等八部门联合发布《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》。充分运用结构性货币政策工具支持绿色低碳发展。用足用好碳减排支持工具等结构性货币政策工具，引导金融机构加大对长江经济带绿色发展、低碳转型等重点领域的支持力度，鼓励社会资金更多投向绿色低碳转型领域。

◎ 金融监管总局拟强化小额贷款公司监督管理。其中要求，不得跨省、自治区、直辖市开展业务；对单户用于消费的贷款余额不得超过20万元；严禁出租出借牌照等违规“通道”业务；不得将授信审查、风险控制等核心业务外包。

◎ 8月24日，中国人民银行行长潘功胜表示，今年人民银行先后三次实施了比较重大的货币政策调整，精准有力支持经济回升向好。下一步将加强逆周期和跨周期调节，着力支持稳定预期，提振信心，支持巩固和增强经济回升向好态势。

◎ 国家统计局：中国1-7月规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元，同比增长3.6%。其中，钢铁行业亏损27.6亿元。

◎ 美国劳工部公布的数据显示，截至8月24日当周，初请失业金人数下降了2000人，经季节调整后为23.1万人，市场预期为23.2万人。随着因汽车厂临时停工以进行生产线重组以及飓风贝里尔的影响消退，初请失业金人数已从7月下旬的11个月高点回落。

（二）热点速览

◎ 央行8月29日以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。

◎ 央行：2024年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%，上半年人民币贷款增加13.26万亿元。2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%。个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。

◎ 国家能源局：十年来，中国成为全球能耗强度降低最快的国家之一，累计节约能源消费约14亿吨标准煤，以年均3.2%的能源消费增速支撑了年均6%的经济增长。

◎ 《中国的能源转型》白皮书发布。白皮书指出，到2035年，中国将基本实现社会主义现代化，能源绿色生产和消费方式广泛形成，非化石能源加速向主体能源迈进。

◎ 财政部：1-7月，全国一般公共预算收入135663亿元，同比下降2.6%，扣除特殊因素影响后，可比增长1.2%左右；全国一般公共预算支出155463亿元，同比增长2.5%。

◎ 财政部：1-7月，国有企业营业总收入472872.7亿元，同比增长1.6%。1-7月，国有企业利润总额25701.5亿元，同比下降2.0%。

◎ 中物联：1-7月全国社会物流总额197.7万亿元，同比增长5.5%；7月当月，社会物流总额同比增长5.3%。

◎ 财政部：1-7月土地和房地产相关税收中，契税3169亿元，同比下降10.9%；房产税2878亿元，同比增长20.2%；城镇土地使用税1562亿元，同比增长11.2%。

◎ 乘联会秘书长崔东树发文称，7月世界汽车销量达到722万台，同比下降1%，环比降8%；7月中国车企的世界份额31%。

◎ 据产业在线最新发布的三大白电排产报告显示，2024年9月空冰洗排产总量合计为2662万台，较去年同期生产实绩增长4.5%。

◎ 国际船舶网：2024年8月19日至2024年8月25日，全球船厂共接获16+4艘新船订单；其中中国船厂接获13+4艘新船订单；日本船厂接获3艘新船订单。

◎ 美国7月耐用品订单初值环比增长9.9%，为2020年7月以来最大增幅，预估为增长4.9%，前值由下降6.7%修正为下降6.9%。

◎ 今年第二季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算增长3%，较首次预估数据上调0.2个百分点。高于第一季度1.4%的增长率。

◎ 美国财政部发行690亿美元两年期国债，中标收益率报3.874%，为2022年8月以来最低的两年期国债中标收益率。

◎ 加拿大宣布，自今年10月1日起，将对中国产电动汽车征收100%关税；自10月15日起，还将对产自中国的钢铝产品征收25%的关税。

二、数据跟踪

（一）资金面

（二）行业数据

三、金融市场概览

当周，商品期货方面，主要商品期货价格多数下跌，铝价格大幅下跌3.45%。全球股市方面，中国股市多数上涨，创业板指涨幅最大，达2.17%；欧美股市涨跌互现，其中，德国DAX30涨幅最高，达1.47%。外汇市场方面，美元指数收于101.73，上涨1.04%。

四、下周重点数据

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