任欢，西安市分公司鄠邑区甘亭营业所理财经理，她是鄠邑区分公司理财经理团队带头人，也是客户眼中性格好、业务能力强的“任经理”。作为90后生力军，她用专业的业务知识和热情的服务态度服务好每一位客户，业绩排名不断攀升，2023年度为网点发展余额1200万，销售理财4615万、基金846万、保险75万，在西安市排名第2名，工作8年连续8次获评“先进生产工作者”荣誉称号。近日，在集团公司召开的“百万员工心向党 先锋模范做榜样”表彰活动中又被评为“集团公司优秀员工”。
立足客户需求 服务走在前列
自任职理财经理以来，任欢逐渐认识到客户日常维护管理的重要性，她加强每日电联拜访及商户走访，与客户进行面对面的深入交流，了解他们的财务状况、投资目标、风险承受能力及偏好等关键信息。为了方便解答客户疑问，利用微信标签对不同客户进行备注，24小时回复客户信息，定期与客户保持联系，了解他们的最新动态和需求变化，及时调整服务方案，真正做到贴心服务。
平时工作中，任欢认真学习系统应用，熟练运用CRM系统筛选，对客户进行分类分层管理，针对财富客户逐一进行电话邀约拜访，持续为客户传导资产配置理念，用暖心的关怀，成功打动客户。今年一季度，任欢得知日常维护的商户程女士有一笔生意款项存为他行活期，有理财意向却苦于不懂如何配置，在详细了解需求之后，为客户量身定制理财方案，做资产配置，成功在甘亭营业所开户，购买基金500万，办理开门红保险期缴10万，并持续进行客户维护工作，程女士对任欢周到的服务表示认可。
任欢始终秉持“服务走在前列”要求，将“用心服务”践行到实际工作中，成为客户信赖的理财专家。她会提前为客户进行业务梳理，积极协调联络各方业务经办人员，顺利解决客户难题，久而久之，客户也逐渐成为她的朋友和信赖的伙伴。
转型服务升级 提升个人综合能力
随着邮政转型业务发展的深入，规范化服务的实施，任欢作为一名转型发展道路前沿的理财经理，她认识到自己不仅需要具备全面的业务素质，更需要能给客户提供优质的、个性化的、情感化的高层次的服务，同时还需具备敏锐的洞察力以便及时捕捉来自各方面的信息。当前市场环境下，只有打破传统营销理念，才能更好地满足消费者的需求。
2021年，作为鄠邑区分公司首批尝试线上营销的带头人，以任欢为首的90后客户经理们开始利用短视频拍摄、直播等方式加大线上宣传，录制理财知识宣传视频、参与策划区分公司的直播大抽奖等活动，让更多的客户认识并认可邮政的服务。
同时她也积极提升个人综合能力，持续学习金融知识、市场动态，提升自己的专业素养。加强沟通技巧训练，提高自己的表达能力和倾听能力，以便更好地与客户沟通。无论生活还是工作上，都保持积极乐观的心态，面对挑战和困难时保持冷静和理智，以最佳状态服务客户。
从“先进生产工作者”到“集团公司优秀员工”，任欢凭借过硬的业务水平和营销意识，踏实走好每一步，她坚信，用心服务才能促进业务发展，未来，她将持续不断地为客户提供更优质的服务体验，继续发扬创新、协同、诚信、担当的邮政企业精神，投身金融服务行业，奉献属于自己的青春力量！
作者：包文琦
编辑：李沛东
校对：任希荣
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