半年报 | 2024上半年中国耳机/耳麦市场规模达116亿元，上涨7%；OWS替换TWS趋势初现？

根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国耳机/耳麦零售市场月度追踪（China Headphone/Headset Retail Market Monthly Tracker）》报告显示，2024年上半年，中国耳机/耳麦市场的全渠道销量为5115万副，同比增长6.9%；销额为115.9亿元，同比增长7.2%。

自2023年第一季度以来，中国耳机/耳麦市场已经连续6个季度保持同比增长。从场景上看，中国庞大的智能手机使用群体衍生而来的新增耳机用户和耳机更换需求是市场主体，同时，运动、电竞游戏等细分场景也依然保持了旺盛的需求。

值得注意的是，2024年第二季度，由于电商大促的影响力和效果的整体衰退，中国耳机/耳麦市场的增速略有回落。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年第二季度，中国耳机/耳麦市场销量为2663万副，同比增长5%，较去年同期和今年第一季度均下降了6个百分点。

2023-2024Q2 中国耳机/耳麦市场季度销量及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）全渠道数据，单位：万副，%

电商是中国耳机/耳麦市场的主要销售阵地。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，线上市场的销量为4295万副，在全渠道的占比为84%，销额为94亿元，占比81%。

产品形态：开放式耳机已占市场四分之一；蓝牙头戴亦现增长

从佩戴方式的角度看，开放式(OWS)耳机的爆发是耳机市场增长的主要驱动力。随着定向传音技术不断成熟，开放式耳机成为了各大厂商今年以及未来重点布局的产品线之一。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，开放式耳机在线上耳机市场的份额达到了20.9%，较去年同期增长了12.7个百分点，销量同比大幅增长165%，是整体耳机市场的绝对增量。其中，在2024年第二季度的销量占比进一步扩大，已接近市场四分之一。

此外，开放式耳机凭借其卓越的舒适性与安全性，在某些细分领域，开始呈现替代TWS耳机的趋势。尽管TWS耳机仍是市场主流，在线上市场的份额占据半数以上，但已经处在了疲态。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，TWS耳机的电商销量同比下降了7%。在内卷严重的TWS市场，产品同质化较为严重，技术创新略显不足；同时，位居市场第一的苹果Airpods系列已有一年多未发新品，老品销量连年下滑，影响了整体TWS市场走向低迷。

蓝牙头戴耳麦市场凭借QCY、SANAG、倍思等国内品牌的100-300元新品推动，市场份额实现增长。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，蓝牙头戴耳麦在线上市场的销量份额达到了7.8%，较去年同期增长了2.6个百分点，销量同比增长28%。在连接稳定性、续航时间和降噪效果均有了显著提升之后，更具性价比的低端产品受到了年轻消费者和学生一族的青睐。

颈挂式蓝牙耳机在运动使用场景中面临TWS和OWS的双重夹击，市场销量呈现明显下滑的趋势。

而有线入耳和有线头戴产品早已进入存量替换阶段，市场增长驱动力有限。

2023-2024Q2 中国耳机/耳麦线上市场产品销量结构

开放式耳机市场：挂耳式和夹耳式销量均大幅增长；产品各有千秋

现阶段，开放式耳机主要分为挂耳式和夹耳式两种，根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，挂耳式在开放式耳机线上市场的销量占比为53%，相较去年同期增长了4个百分点，销售量同比增长193%，增速略高于夹耳式。

2024H1 中国开放式耳机线上市场产品销量结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

挂耳式与夹耳式相比，佩戴方式更为牢固，更适合户外运动场景，由于发声单元距离耳朵更近，漏音情况有明显改善。国内开放式耳机老牌厂商韶音和Cleer占据了该细分赛道的主要市场份额。

夹耳式耳机的优势则是重量较轻，佩戴更为舒适，由于相比挂耳容易脱落，更适合日常使用，并且夹耳式更具装饰属性，在产品外观和潮流穿搭上拥有创新性的设计卖点。2024年上半年，国内手机巨头华为和国际知名音频品牌Bose布局于此，并快速抢占市场，取得了夹耳式OWS耳机销额前二的成绩。

华为和Bose在开放式耳机上的成功，主要在于避开了传统开放式耳机厂商韶音和Cleer在挂耳式市场的技术优势和标签效应，通过试水近期才发展起来的、品牌认知度较低的夹耳式市场，利用技术创新、高颜值设计以及品牌知名度推行高端化产品，最终得到了市场和消费者的认可。

开放式耳机相比传统入耳、半入耳产品，不仅在佩戴方式上更加舒服，还更容易凸显年轻人的个性。随着空气传导、定向传音等音频传输技术的不断提升，更多具有创新性和美观佩戴方式的产品还将会出现，给厂商们带来新的增长点。

开放式耳机价格：低端仍占主流，高端化进程决定品类走向

在目前的开放式耳机市场，200元以内的低端产品仍是主流，销量占比超过了80%。事实上，此类产品并不具备真正意义上的空气定向传音技术，只是产品形态为开放式的扬声器喇叭，漏音严重、音质低劣、佩戴舒适度较差，长久下去将会影响开放式耳机市场的良性发展。

在消费者尝新开放式耳机之后，耳机厂商们需要研发品质更好、使用体验更佳的产品，来满足消费者在音质、通话和佩戴舒适度等高品质的使用需求，因此开放式耳机市场的产品升级进程迫在眉睫。

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，开放式耳机市场中，300+元的市场销量份额为9.3%，同比2023年增长了3.9个百分点。

2023-2024Q2 中国开放式耳机线上市场分价格段销量结构

预测：2024年中国耳机/耳麦市场全渠道销量将达到10865万副，同比增长9.8%

展望后市，由于消费者对耳机产品的使用换新周期为一年左右，庞大的现有使用人群换新需求和新增用户将推动耳机市场继续稳定增长。耳机/耳麦不仅仅是品质生活的需求，正在成为人们在工作、学习、运动、游戏等场景中的必需品。

产品方面，开放式耳机的不入耳设计保护了耳道健康，但技术尚未完全成熟。洛图科技（RUNTO）认为，尽管当前市场好像呈现了OWS耳机挤压TWS耳机市场空间的趋势，但要实现全面替代还为时尚早，在相当长的时间，OWS还难以撼动TWS真无线耳机的主流地位。现阶段，消费者对开放式耳机仍处于尝鲜阶段，未来产品技术的升级迭代、外观的创新设计和高端化进程将决定市场走向。

规模方面，洛图科技（RUNTO）预测，继续受开放式耳机的增长驱动，中国耳机/耳麦市场在2024年的全渠道销量将达到10865万副，同比增长9.8%。

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洛图科技（RUNTO）《中国耳机/耳麦零售市场月度追踪（China Headphones/Headsets Retail Market Monthly Tracker）》报告包含线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。