报告｜7月土地市场供需规模低位徘徊，热度回升

7月份，土地市场总体保持一定热度。尽管供需规模仍在低位徘徊，但全国住宅用地出让金平稳上升，国央企则继续担当拿地主力。

土地供应、成交规模低位徘徊

诸葛数据研究中心近日发布的报告显示，7月全国住宅用地供应建设用地面积为2403.93万㎡，同环比分别下降42.6%、24%；成交建设用地面积为1905万㎡，环比微升0.1%、同比下降26.6%；1-7月供应、成交建设用地面积分别为15242.08万㎡、10913.78万㎡，分别较去年同期下降31.1%、26.3%。

诸葛数据研究中心表示，今年4月、7月中央政治局会议接连定调“去库存”，部分地区明确提出商品住房去化周期超过24个月暂停新的商品住房用地审批等，当前“去库存”渐成主要任务之一，各地推地节奏转向放缓。此外，今年以来新房市场复苏效果不及预期，在房企“以销定投”策略和资金承压背景下，土地市场成交动力较为不足。

溢价率方面，7月份全国住宅用地平均成交溢价率为4.95%，较上月上升2.26%，但远低于2021上半年以前水平。

从等级城市来看，一线及二三线土拍热度均有不同程度上升。报告显示，7月一线城市溢价率为4.33%，环比上升3.71%，同比下降3.02%，除优质地块加速入市的影响外，7月以来京沪土地出让规则发生动态变化，适度调松或助力土地市场回温。从二线城市看，溢价率最高，为6.32%，同环比分别上升2.06个百分点和3.19个百分点，当前高溢价成交以及“地王”地块仍主要集中在“地稀质优”、短期库存相对合理等区域；三线城市方面，溢价率为3.83%，较上月上升0.36%，较去年同期下降约4%。

出让金平稳上升，北京持续领先

土地收金方面平稳向好，但仍不及去年同期。

报告显示，7月全国住宅用地出让金为1449.62亿元，较上月小幅上涨3.1%，同比下降37.32%；1-7月土地出让金为8422.04亿元，较去年同期下降35.85%。

从7月城市住宅用地出让金TOP20来看，北京收金持续领先，单月土地出让金达165.88亿元，但土拍热度持续不高，平均溢价率为2.77%。成都、上海位居第二、三位，7月土地出让金分别为134.15亿元和91.33亿元；值得注意的是，杭州土拍高热来袭，7月土地出让金57.72亿元，平均溢价率高达28.64%。

从1-7月城市住宅用地出让金TOP20来看，北京以822.87亿元位居全国首位；杭州以658亿元位居土地出让金第二，其热度更是处于明显领先地位，前7月平均溢价率超14%。另外，合肥、福州和厦门热度也是不俗，年内溢价率均超10%，前7月土地出让金分别为171.56亿元、160.25亿元和144.5亿元。

国央企持续担当拿地主力

从房企表现方面来看，国央企持续担当拿地主力，少数稳健型地方民企持续深耕大本营。

报告显示，保利发展今年以来拓储步伐稳健，7月单月继续掷资141.67亿元拿下6宗住宅用地，前7月共计拿下17宗宅地，总拿地金额高达305.09亿元。城建发展凭借42.16亿元夺得7月单月拿地金额第二位。中海、招商蛇口、华润等品牌国央企当月土储亦有收获。

另外，在国央企拿地主导的局势下，个别资金稳健的地方民企保持一定活跃。如滨江集团前7月共拿下9宗住宅用地，全部来自大本营杭州，总拿地金额为198.45亿元。与此同时绿城深耕杭州，前7月共计斩获14宗地块，总拿地金额162.61亿元，其中杭州土拍市场占据36%。