四川
金融投资网记者 薛蕾
8月14日，AI眼镜概念股逆势爆发。同花顺数据显示，AI眼镜板块8月14日涨幅达8.01%，多只个股涨停。其中博士眼镜、明月镜片20cm涨停，天健股份涨幅达18.24%，亿道信息、龙旗科技10cm涨停。
消息面上，Meta与雷朋联合打造的智能眼镜Ray-Ban Meta，近段时间在社交网站上迅速走红，与此同时，苹果团队也正继续试验开发多款智能眼镜产品，预计明年推出平价版Vision Pro。金融投资报记者注意到，今年以来，国内智能眼镜也进入到了密集的新品发布期。日前，华为推出华为智能眼镜2的全新款式方框太阳镜；4月中旬，小米MIJIA智能音频眼镜悦享版正式开售；同期，AR智能眼镜制造商Rokid也对外正式发布新一代AR Lite空间计算套装。
厂商：密集推出AI眼镜产品
实际上，Meta与雷朋联名的初代智能眼镜Ray-Ban Stories早在2021年就已抢先发布，不过销量惨淡，到2023年2月仅售出了约30万副。2023年9月，第二代联名产品Ray-Ban Meta亮相，这一代产品意外收获不俗的销量，仅2023年四季度，Ray-Ban Meta的销量就超过了初代智能眼镜全生命周期的出货量。有业内人士预计，今年全年出货量可能超过150万副，且目前处于缺货状态。
对于日前Ray-Ban Meta突然的爆火，或许与近期多款智能眼镜密集上市有关。
7月25日晚，Rokid AR Lite开售，彼时有5万人在线围观。发布后不到一天，全渠道订单量已经突破万单。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时还能打开多个应用程序，还能开启超大屏巨幕看电影、打游戏。7月31日，XREAL系列AR眼镜最新款XREAL Air 2 Ultra在国内正式发售，首发价为3999元。8月8日，蜂巢科技发布第一代AI音频眼镜产品，其核心卖点是AI功能，目前共搭载三项AI应用，包括AI畅聊、AI版通知播报、面对面翻译。
据未来智库研报显示，目前AR整机可分为一体式和分体式两种形态。理想状态下的AR智能终端设备需满足计算、显示和交互三大要素，其中算力单元和显示单元整合为一体，为一体式设备，而依赖手机、计算盒子等外部计算单元以达到减重等优化效果，为分体式设备。随着未来 AR终端设备技术逐渐成熟，理想状态下的AR终端设备会倾向于一体化设备，但未来较长一段时间内会存在一体式、分体式共存的情况。另外，在AR眼镜方面，目前AR眼镜按产品形态可分为单色分体式AR眼镜、双目全彩分体式AR眼镜与双目全彩一体式AR眼镜。
未来智库表示，AI在XR行业内应用范围持续扩展，未来AR智能眼镜有望成为AI端侧落地的最优解。根据《2023 年中国XR企业发展报告》数据，2023年中国TOP25 XR领域技术行业应用企业中，有24家企业应用AI拓展行业场景，占比达96%。细分来看，布局数字教育场景的企业最多，多达17家，其次布局数字文旅有12家、布局智能制造有11家、布局智慧能源有8家、布局数字人有7家。
券商：潜在空间巨大
华福证券表示，大厂商密集布局智能眼镜类产品，加速AI眼镜跑通效率提升类应用场景，向消费级放量。AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量，中期实现千万出货量。
国海证券表示，尽管市场潜力巨大，但高昂的研发成本、复杂的技术难题以及尚不够强烈的市场需求，使得许多智能眼镜项目难以形成商业闭环。
中信证券认为，AI智能眼镜作为可穿戴设备，在降低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大，但考虑到重磅产品、关注度、出货量、渗透率、业绩这5大因素尚未满足，因此对于AI智能眼镜来说，2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻。
根据艾瑞咨询数据，全球有近44亿人拥有近视或者老化眼镜。statista数据显示，2023年全球眼镜市场规模为1840.9亿美元，接近2012年智能手机市场规模的2320亿美元。另外，2023年全球仅太阳眼镜年销量就有约8.5亿副。中信证券预计随着AI智能眼镜的不断迭代，AI智能眼镜将成为有视力矫正问题人群日常生活的一部分，而对于其它人群而言，则可能成为类似于手表的时尚增量产品。
中信证券认为，未来消费者为AI智能眼镜买单的核心是在降低成本且做好基础眼镜本体的同时，通过软硬件一体(近眼显示+全天候耳机+摄像头+AI)，瞬时连续AI响应，给用户带来效率的极大提升。
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