品牌销量认证：农药行业全球及中国近三年市场占有率研究报告

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（1）我国农药行业概况

①我国已成为全球重要的农药生产和出口国

近年来我国农药工业快速发展，已形成了一套包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系，农药的产量与出口量已处于世界前列。从2001年到2015年，我国化学农药原药从78.72万吨增加到374.00万吨，增长了3.76倍。2015年2月17日，国家农业部下发《到2020年农药使用量零增长行动方案》，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路；与此同时，我国亦在环保、安全等方面采取更严格的管控措施，实施供给侧改革，2016年-2018年我国化学农药原药产量逐年下降。国家统计局数据显示，2019年全国化学农药原药产量为225.40万吨，恢复性上涨8.22%。经过这一轮全国范围内的规范、整改，中国农药企业的竞争力获得进一步增强。

数据整理：中金企信国际咨询

在全球农药产业链的分工结构中，中国凭借着完整的化工能源产业配套优势以及极具竞争力的成本控制水平，已逐步成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一。受全球经济不景气影响，我国农药出口经过2015年、2016年的低谷后，在2017年出现拐点，出口数量攀升至164.00万吨，同比增长17.14%，出口金额为47.65亿美元，同比增长28.23%。随着全球经济的复苏，需求恢复性增长叠加环保等因素，中国农药行业出现“价量齐涨”局面，反映出我国农药行业已进入整体景气向上的趋势，市场前景看好。2019年，我国农药出口数量为148.00万吨，较上年基本持平，出口金额为48.60亿美元，较上年出现小幅下降。

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我国农药品种齐全、质量优良、价格合理，目前已出口到北美、南美等六大洲180多个国家。下表为我国农药各大洲出口情况：

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②农业行业监管趋严，新型环保农药将快速增长

2017年，我国颁发实施了新《农药管理条例》等5个配套管理办法，对农药行业的管理集中在控制农药企业数量，减少登记农药产品数量，限制使用高毒、高风险农药，引导农药企业进入化工园区，减少化学农药用量，强化农药市场监管等六个方面。同时，我国相继颁发实施了《农药工业大气污染物排放标准》、《排污许可证管理暂行规定》、《农药工业水污染物排放标准》、《环境保护税法》等，涉及农药行业的相关环保政策越来越严格。

2019年，我国进一步提升环保监管力度，建立健全环保税、排污许可证制度等长效机制，继江苏响水发生“3·21”特大爆炸事故后，我国多个省份开展了化工产业安全整治行动，这将进一步提高农药行业进入门槛，促进供给侧结构的改革，推动农药企业不断升级转型，向高标准QHSE、技术领先、产能集中的规范性、规模化企业发展。

随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将被加速淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药已经成为行业研发的重点和主流趋势，农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型得到快速的研发和推广。高效、安全、经济、环保农药新产品的普及将有效促进我国农药产品结构的优化调整，在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。

③农药生产工艺优化，创新水平提高

由于创制农药开发成本高、难度大，国内农药企业难以承担巨额的新化合物创制费用，在产品研发上以次新化合物仿制为主，主要生产后专利时期的农药品种，具有自主知识产权的产品较少。未来随着我国农药行业集中度的提升，我国农药企业的研发投入将进一步提高，有利于企业提高自主创新能力、完善自主创新体系，使我国农药行业向新药创制和生产高附加值产品的方向转移，切实增加农药产品的科技含量和产品附加值，缩小与国外农药企业特别是跨国农药企业的差距。

④行业盈利能力总体呈现增长的趋势

2001年至2017年，我国农药行业发展较快，销售收入、利润总额的规模持续增长的同时，利润率也逐步提升。2017年我国农药行业实现销售收入2,748.70亿元，利润总额233.60亿元，销售利润率8.50%，是2001年销售收入、利润总额的11.00倍和25.20倍，数据表明，我国在农药行业发展水平在稳步提升。2018年，行业调整加剧，环保、安全政策驱严，行业整体销售收入和利润总额下降，但销售利润率达到近年来的峰值。

（2）我国农药行业发展趋势

①行业整合加速

我国农药总体产量处于世界前列，但行业集中度低，2015年总销售额超过10亿元人民币的企业40家，全国2,000家企业中，销售额在1亿元以下的企业多达1,800家。前10家农药企业销售收入占全行业的比例9.2%，前20位为14.8%。不少企业存在技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。针对现状，国家利用产业政策引导，大力推进企业间并购重组，使存在安全隐患和环保不达标的中小企业逐步退出市场，行业内的订单流向优质龙头企业，从而提高产业集中度，促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。

2016年5月26日，中国农药工业协会正式发布《农药工业发展规划》：农药原药生产进一步集中，到2020年，农药原药企业数量减少30%，其中销售额在50亿元以上的农药生产企业5个，销售额在20亿元以上的农药生产企业有30个。建成3-5个生产企业集中的农药生产专业园区，到2020年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的80%以上。培育2-3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。

2022年2月，《全国农药产业发展规划》则将农药产业发展目标明确为：到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家产值超10亿元企业、100家产值超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。到2025年，农药生产企业由2020年的1705家减少到1600家以下，农药经营门店控制在30万家。中国农药工业协会发布的2021年中国农药行业销售百强榜显示，前10强企业2020年销售总额达793.41亿元，同比增长12.95%，占百强销售总额38.48%。销售额超过10亿元的企业达64家，产业整体集中度明显提升。从近几年百强销售总额来看，从2010年到2020年，从销售总额500.52亿元涨至2,062.07亿元，复合增长率15.21%，增长了3.12倍。随着农药行业的快速发展，国内规模以上农药企业数量明显增加，企业实力有所增强。集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。管理能力强、资金实力雄厚、技术有优势、规模大的企业将成为行业整合的主导力量。

数据整理：中金企信国际咨询

②以仿制农药为主，创制农药的数量有限

我国农药行业总体起步较晚，虽历经多年发展形成了较为完整的农药工业体系，也应用组合化学等高新技术方法，创制了一批具有自主知识产权的农药新品种并取得了国内外专利，但总体上我国生产和出口的农药主要为仿制农药，据不完全统计，截至2019年7月底，我国开发或自主创制并获得登记的农药新品种有54个，获得正式登记的有37个，当前在市场上大范围推广应用的农药品种仅有10余个，在农药新品种创制方面的技术和研发水平尚有待提高。

③原药、制剂一体化发展

在原药的基础上，加入适当的辅助剂（如溶剂、乳化剂、润湿剂、分散剂等），通过加工、生产制得具有一定形态、组成及规格的制剂产品，制剂直接应用到农业生产。制剂的产品质量和使用量与环境安全、食品安全、生态稳定都有着密切的关系。制剂企业通过产品的深加工，掌握销售渠道资源，盈利水平逐步提升，部分实力较强的原药企业为了增强市场竞争能力，也开始进入制剂领域；而部分制剂企业也加快向上游原药领域延伸，积极获取行业竞争的主动权。随着行业纵向一体化的发展，未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。

第一章 农药行业发展概述16

第一节 农药行业小巨人&单项冠军申报政策16

第二节 农药市场重点企业市场占有率分析17

第三节 农药行业发展成熟度20

第四节 农药市场主要经济指标分析20

第二章 全球农药行业发展形势分析22

第一节 农药行业全球市场发展现状22

一、农药行业全球产值发展现状22

二、农药行业全球市场销售及占有率23

三、全球农药需求分析24

四、全球农药市场规模25

五、全球农药市场规模预测27

六、全球农药市场消费情况及占有率分析28

第二节 德国农药市场占有率分析29

第三节 日本农药市场占有率分析35

第四节 美国农药市场占有率分析41

第五节 韩国农药市场占有率分析46

第三章 中金企信国际咨询-中国农药行业不同数据指标占有率52

第一节 中国农药行业发展状况52

一、农药行业发展状况分析52

二、农药行业经营业绩分析52

三、我国农药行业发展热点53

第二节 中国农药市场供需状况54

一、中国农药行业供给能力54

二、中国农药市场供给及市场占有率分析55

三、中国农药市场需求及市场占有率分析56

第三节 中国农药市场占有率分析59

一、中国农药市场规模及市场占有率分析59

二、中国农药市场销售收入及市场占有率60

第四章 农药产业经济运行分析61

第一节 中国农药产业工业总产值分析61

第二节 中国农药行业总体规模分析64

第三节 中国农药产业产品成本费用分析66

第四节 中国农药产业利润总额分析69

第五节 盈利水平分析71

一、农药行业营业收入情况71

二、农药行业毛利率情况72

三、农药行业赢利能力73

四、农药行业赢利水平74

第五章 中金企信国际咨询-中国农药市场供需分析76

第一节 农药市场需求规模分析76

一、中国农药总体市场规模分析76

二、东北地区市场规模分析77

三、华东地区市场规模分析78

四、华中地区市场规模分析79

五、华北地区市场规模分析80

六、华南地区市场规模分析81

七、西部地区市场规模分析82

第二节 中国农药行业销售利润率83

第三节 中国农药行业总资产利润率分析84

第四节 中国农药行业产值利税率分析85

第五节 农药行业经营绩效分析87

一、行业营运情况分析87

二、行业盈利指标分析87

三、行业偿债能力分析88

四、行业成长性分析89

第六章 农药行业竞争格局分析90

第一节 农药行业历史竞争格局概况90

一、农药行业集中度分析90

二、农药行业竞争程度分析90

第二节 中国农药行业竞争结构分析91

第三节 中国农药产业研发力分析97

一、农药产业研发重要性分析97

二、中国农药研发力问题分析98

第四节 中国农药产业竞争状况99

一、我国农药行业品类竞争现状99

二、我国农药企业的竞争力分析100

第五节 农药行业竞争格局分析100

第七章 农药企业竞争策略分析101

第一节 农药市场竞争策略分析101

一、农药市场增长潜力分析101

二、农药主要潜力品种分析102

三、典型企业产品竞争策略分析103

第二节 农药企业竞争策略分析104

一、农药行业竞争格局的变化104

二、我国农药市场竞争趋势105

三、农药行业竞争格局展望105

四、农药行业竞争策略分析105

五、农药企业竞争策略分析106

第八章 农药重点企业市场占有率分析109

第九章 农药行业发展趋势分析137

第一节 中国农药市场趋势分析137

第二节 农药产业发展趋势分析140

第三节 农药技术革新趋势142

第十章 中金企信农药行业市场占有率评估总结181

图表目录

图表2近三年中国农药行业收入市场占有率20

图表3近三年全球农药总产值22

图表4近三年全球农药销售收入市场占有率23

图表5近三年全球农药需求量24

图表6近三年全球农药市场规模26

图表8近三年全球农药消费量28

图表9近三年德国农药行业销售收入29

图表10近三年德国农药行业需求量31

图表11近三年德国农药行业市场规模32

图表13近三年德国农药行业消费量34

图表14近三年日本农药行业销售收入35

图表15近三年日本农药行业需求量36

图表16近三年日本农药行业市场规模37

图表18近三年日本农药行业消费量40

图表19近三年美国农药行业销售收入41

图表20近三年美国农药行业需求量42

图表21近三年美国农药行业市场规模43

图表23近三年美国农药行业消费量45

图表24近三年韩国农药行业销售收入46

图表25近三年韩国农药行业需求量47

图表26近三年韩国农药行业市场规模48

图表28近三年韩国农药行业消费量51

图表29近三年中国农药销售收入52

图表30近三年中国农药行业产能54

图表31近三年中国农药行业供给量55

图表32近三年中国农药行业需求量56

图表33近三年中国农药产品价格57

图表34近三年中国农药市场规模59

图表35近三年中国农药销售收入60

图表36近三年中国农药行业产值62

图表39近三年中国农药行业产量65

图表40近三年中国农药行业成本费用总额67

图表42近三年中国农药行业利润总额69

图表44近三年中国农药销售收入71

图表45近三年中国农药行业毛利率72

图表46近三年中国农药行业利润率73

图表47近三年中国农药行业利润总额74

图表48近三年中国农药市场规模76

图表49近三年东北地区农药市场规模77

图表50近三年华东地区农药市场规模78

图表51近三年华中地区农药市场规模79

图表52近三年华北地区农药市场规模80

图表53近三年华南地区农药市场规模81

图表54近三年西部地区农药市场规模82

图表55近三年中国农药行业利润率83

图表56近三年中国农药行业总资产利润率84

图表57近三年中国农药行业产值利税率86

图表58近三年中国农药营运能力87

图表59近三年中国农药盈利能力87

图表60近三年中国农药偿债能力88

图表61近三年中国农药成长能力89

图表64近三年中国农药市场容量101

图表72近三年中国农药行业产值138

图表84近三年我国农药行业重点企业市场占有率154

图表85近三年中国农药行业投资规模155

图表86近三年中国农药行业投资增速156

图表87近三年中国农药行业投资规模165

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