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意大利圣劳伦佐集团（Sanlorenzo SpA）日前宣布签署一项具有约束力的协议，以8090万欧元的价格从Sawa手中收购Nautor Swan集团及其子公司。
Nautor Swan专注于设计和建造Swan、Maxi Swan和ClubSwan品牌的帆船游艇，此外，该集团麾下还有Shadow和Arrow这两个动力艇品牌。Nautor Swan集团拥有13家公司子公司，分布于7个国家，分别是芬兰、意大利、西班牙、摩纳哥、英国、美国和澳大利亚。
按照上述协议的规定，圣劳伦佐集团承诺分两次从Sawa手中收购Nautor Swan集团100%的股份：
在约束性协议签署后不久先交割60%的股份，以4850万欧元的价格成交，相当于双方商定的8090万欧元首次交割股权价值的60%。这个股权价值是根据9000万欧元的企业价值以及截至2023年12月31日的调整后NFP（910万欧元）确定的。
在2028年4月30日前完成第二次股权交割(基于2027财年业绩)，40%的股份以第一次交割时的股权价值和9倍EV/EBITDA的股权估值中较高者计算。
双方同意在每次交割时，以现金支付2/3的交易对价，剩余的1/3通过增资发行新股的方式支付，并保留Sawa的优先认购权，除非出现技术困难导致无法及时执行。圣劳伦佐股票的发行价格取每次交割前30个日历天内股票市场收盘价的平均值。
圣劳伦佐集团董事长兼首席执行官Massimo Perotti表示：“这份协议的签署代表了集团战略中的又一个关键里程碑。在过去几个月里，我们制定了一个可靠的商业计划，在产品开发和技术、生产、销售以及规模经济方面实现协同效应。Leonardo Ferragamo和Nautor Swan集团的管理层将Nautor Swan打造成一个享誉全球的标志性游艇品牌。这是一个特别高端的小众品牌，其理念与圣劳伦佐集团的理念完全一致。”
Nautor Swan品牌以如下几个关键要素成为全球公认的传奇：优雅、质量、性能以及得益于其先进工程技术的坚固结构、创新和无与伦比的适航性。对圣劳伦佐集团来说，重要的是要继续发扬这种传统，始终保留这个品牌的传统和独特性，尊重Nautor Swan的专业知识和丰富经验。
Massimo Perotti 说：“收购Nautor Swan后，圣劳伦佐集团将真正进入《集团2030路线》的高速发展阶段。我们是可持续游艇的先驱，在基于使用绿色氢和甲醇的碳中和技术应用研究领域处于前沿位置。Nautor Swan本身也是可持续游艇，在双方品牌的协同作用下，我们将开辟出一个前所未有的细分市场。两个品牌都有属于自己的独家限量产品和忠实粉丝，双方产品没有重叠。双方携手，一个独特的游艇中心将横空出世。我们会共同打造出世界上最好的帆船和动力艇。”
Nautor Swan集团董事长Leonardo Ferragamo表示:“在过去26年里，我们与许多优秀的人一起致力于发展和改造这个已经颇具名气的标志性船厂，将其打造成为一个以质量，优雅和可靠性为核心的国际品牌。集团拥有四条不同的产品线、覆盖全球的服务网络和专门的体育管理服务，此外，我们还创建了ClubSwan俱乐部，该游艇俱乐部将我们的客户和许多志同道合的帆船游艇爱好者聚集在一起。”
他说：“我现在的目标是将这个深受全球客户喜爱和尊敬的品牌委托给一个世界领先的豪华游艇集团，由这个领域最杰出的企业家之一Massimo Perotti先生来领导，利用我们多年来用热爱和奉献取得的成绩继续发展，充分发挥这个品牌的潜力，使其走向不朽。同时，保持相当的少数股权也可以让我继续传递多年来积累的文化、知识和经验，造福于公司所有员工、全球2300多位Swan船东以及所有梦想加入Swan大家庭的人。”
收购后，Massimo Perotti将担任首席执行官，Giovanni Pomati将担任联合首席执行官，两人共同领导Nautor Swan集团，而Leonardo Ferragamo将继续担任集团董事长。
根据协议规定，Sawa在签署完协议和完成第一次股权交割期间必须满足一些有利于圣劳伦佐集团的先决条件。
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