174亿元，审核通过！“歼-20”要来A股丨企业动态

歼20顺利拿到了“飞”入A股的首张门票。

7月11日，备受资本市场瞩目的中航电测发行股份购买航空工业成飞100%股权的重组项目获得深交所并购重组委审议通过。该项目交易金额高达174亿元，是试点注册制以来交易金额最高、规模最大的深市重组项目。

此后，该重大资产重组项目还需取得证监会同意注册的决定后方可实施。

晋升千亿军工巨头

公开资料显示，航空工业成飞创建于1958年，是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地。根据公司官网，军机方面，先后研制生产歼-5、歼-7、枭龙、歼-10等系列飞机数千架，其中最耀眼的名片当属第五代战斗机歼-20。民机方面，与成飞民机公司一道承担了大型客机C919、新支线客机ARJ21、大型水陆两栖飞机AG600机头的研制生产，还是国际一流的民机大部件供应商。截至2023年末，航空工业成飞资产总额为1216.76亿元，去年营业收入749.68亿元，归母净利润为24.23亿元。

据了解，歼-20是成飞研制的第五代战机，2023年1月11日是歼-20首飞12周年纪念日。也是在2023年1月11日，中航电测公告，拟向中国航空工业集团有限公司发行股份方式购买其持有的成飞100%股权。

中航电测成立于2002年12月25日，于2010年8月27日在深圳证券交易所上市，是中国航空工业集团有限公司控股企业。

中航电测在此前发布的公告中表示，在本次交易前，中航电测主营业务为飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、机动车检测设备等产品的研制生产。交易完成后，成飞成为公司全资子公司，公司将新增航空装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦航空主业。中航电测称，本次交易将拓展公司业务领域，增强公司抗风险能力和核心竞争力，提升长期盈利能力。

据澎湃新闻消息，2023年1月11日，中航电测公告，拟向中国航空工业集团有限公司发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权。本次交易成飞集团100%股权的交易作价为扣除国有独享资本公积后的174.39亿元，发行股份数量为20.86亿股，发行价格为8.36元/股。受利好消息影响，当年2月2日，中航电测股票复牌后，连续8个交易日20cm涨停。

由于此次重组的证券服务机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务6个月，重组项目中止审核。中航电测重新聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重组的审计机构，并已完成相关审计工作，消除上述影响后，于6月24日，获得深交所同意恢复审核本次重组。

并购重组市场升温明显

第一财经根据Wind统计显示：去年以来，沪深交易所受理了53单并购重组项目，其中2023年44单，年内9单，其中有7单为“新国九条”发布以后新受理的项目。沪深交易所并购重组项目的受理及审核节奏进一步提速。

除了中航电测外，6月7日，深交所并购重组委审议通过了军信股份以发行股份及支付现金的方式向19名交易对方购买其持有的仁和环境63%股权的项目，该公司资产购买拟发行金额为18.69亿元。

上交所并购重组委审议分别于3月27日、7月5同审议通过了昊华科技发行股份购买资产并募集配套资金项目、普源精电发行股份购买资产并募集配套资金。

其中，昊华科技拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权，向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权；同时，昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金；普源精电拟通过发行股份的方式向7名交易对方购买耐数电子67.7419%的股权，并募集配套资金。

今年以来，市场并购重组明显升温。Wind数据显示，截至目前，A股市场已有134家上市公司披露了重大重组事件的进展，同比大增123%。其中，在深市，“新国九条”发布以来，深市累计有51家公司披露重大资产重组进展，同比增长了65%。

央企、国企上市公司是并购重组市场的重要参与者，在上述134家上市公司中，有17家为央企、41家为国企。

深交所有关负责人表示，深交所将认真落实新“国九条”精神和“科技企业16条”相关要求，紧紧围绕服务科技创新和推动新质生产力发展，优化重组审核机制，提高重组审核质效，对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的并购重组，提供有温度、高质量、全方位的监管服务支持。