上海游戏/电竞：游戏总收入1445.28亿元，国内外增速均领先

2024年6月20日，由上海市新闻出版局指导，上海市网络游戏行业协会主办，伽马数据（CNG）承办的“2024上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会”举办。会上，伽马数据联合创始人兼首席分析师王旭发布了《2023-2024上海游戏出版产业报告》和《2023-2024上海电子竞技产业发展评估报告》，部分关键数据如下：

2023年上海网络游戏总销售收入达1445.28亿元，同比增长12.89%，2024年上半年预计达到740亿元； 2023年上海网络游戏国内销售收入达1190.11亿元，同比增长14.77% ； 2023年上海网络游戏海外销售收入达36.25亿美元，相较全国出现逆势增长； 2023年上海移动游戏销售收入923.62亿元，市场占有率达77.6%； 2023年上海电子竞技产业除游戏外收入为59.78亿元，占全国比例为22.7%

整体市场

上海网络游戏总销售收入总规模达144 5.28亿元

数据来源：伽马数据（CNG）

注：上海网络游戏总销售收入指上海在国内、海外取得的总收入，即“上海网络游戏国内销售收入”与“上海网络游戏海外销售收入”之和。

2023年上海网络游戏总销售收入1445.28亿元，同比增长12.89%。随着上海游戏企业工业化体系日趋完善，产品的研发及更新效率更高、质量更优得到高质、高效的更新和产出，有望进一步激发市场活力，预计2024年上半年上海网络游戏总销售收入达到740亿元。

数据来源：伽马数据（CNG）

2023年上海网络游戏国内销售收入1190.11亿元，同比增长14.77%，优于全国平均水平。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：受汇率变动影响，以美元单位与人民币单位计价的上海网络游戏海外销售收入增长率存在差异。

2023年上海网络游戏海外销售收入达36.25亿美元，约合人民币255.17亿元，同比增长0.09%，相较于全国出现逆势增长。

各终端市场表现

移动游戏市场占有率不断提升 为上海整体游戏收入带来增量

数据来源：伽马数据（CNG）

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2023年，上海移动游戏销售收入923.62亿元，同比增长18.04%。移动端也是上海游戏企业主要布局方向，近五年，上海移动游戏市场占有率不断提升，为上海游戏市场贡献增量。

数据来源：伽马数据（CNG）

2023年上海客户端游戏销售收入205.41亿元，同比增长0.58%，客户端新品及跨端趋势为市场带来更多机会。

自研情况

自研收入1037.86亿元 自研收入占比持续升高

数据来源：伽马数据（CNG）

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2023年，上海自主研发网络游戏收入1037.86亿元，同比增长17.85%，自研收入占比持续升高。首先，上海自身孵化出米哈游、莉莉丝、鹰角网络、叠纸游戏等具有较高自研实力的企业，且部分企业2023年有自研新品上线，从而带动上海自研游戏市场整体上涨。其次，上海头部企业加码自研，例如心动游戏对自研团队进行优化，推出了自研产品《铃兰之剑》《出发吧！麦芬》，研发经验积累及产品布局或进一步提升自研收入。此外，拳头游戏、unity中国、育碧中国等企业也在上海成立研发中心，加速推动上海自研实力提升。

电竞市场

上海电子竞技产业除游戏外收入持续增长 占比进一步扩大

数据来源：伽马数据（CNG）

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2023年，上海电子竞技产业除游戏外收入为59.78亿元，电子竞技产业除游戏外收入上海占全国比例进一步扩大，2023年达到22.7%。预计2024年随着线下大型赛事的增多，上海电子竞技产业除游戏外收入依旧保持增长。

数据来源：伽马数据（CNG）

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上海电子竞技直播收入超37亿元，为近四年最高值，同比增长0.8%，领先于全国。此外，上海电子竞技游戏直播收入占全国比例较上一年增长0.7个百分点。

数据来源：伽马数据（CNG）

注：部分电子竞技赛事有多个比赛地，只要有比赛在上海举办的赛事均归为上海的相关赛事

上海电子竞技赛事收入占全国比例为47.3% ，位居全国第一。2024年反恐精英锦标赛将在上海举行，该项国际赛事有望为上海电竞赛事收入提供进一步增量，预计2024年电竞赛事收入同比增长。

企业发展

上海企业保持优势 头部企业影响力强化集群优势

数据来源：伽马数据（CNG）

2023年，上海头部企业优势保持，游戏收入TOP50的企业中上海企业占据24%，米哈游、莉莉丝等企业已连续多次上榜。头部企业将发挥自身影响力，进一步强化集群优势，完善产业链结构。

营商环境持续优化 上海新成立企业数量占比大幅增长

数据来源：伽马数据（CNG）

2023年中国新成立的网络游戏企业中5.2%位于上海，相较于2022年有较大幅度增长。得益于上海营商环境优化，企业登记注册效率提升，吸引游戏企业在上海登记注册。据统计，2023年上海共出台了43个优化营商环境政策文件，有望持续吸引游戏企业落户。

上海人才优势尚存 就业机会、薪资待遇吸引人才流入

尽管行业整体面临降本增效的压力，导致部分游戏人才流出，但上海游戏企业在人才获取层面仍然具有较大优势。首先，上海经济发展在全国处于领先地位，具有天然的人才聚集吸引力，依托于上海的人才引进政策，持续保持人才市场活力。其次，上海游戏产业就业环境较优，米哈游、莉莉丝等头部企业产品线稳定且处于持续发展阶段，新成立企业数量的增长，都能为人才提供更多就业机会，数据显示，2023年游戏人才相关岗位招聘中，上海地区岗位为10.1%，仅次于广州。

数据来源：伽马数据（CNG）

上海游戏企业平均薪资高于全国，高薪通常意味着更能吸引高质量、高学历的人才，中高端人才的聚集能够为上海游戏企业的精品化策略提供保障，企业与人才相辅相成，共同促进上海游戏产业发展。

数据来源：伽马数据（CNG）

产品状况

MMORPG/ARPG、卡牌类产品数量超四成 品类趋向多元化发展

注：上海移动游戏指研运企业中的一方涉及上海的产品，下同。

数据来源：伽马数据（CNG）

2023年上海流水超千万元的移动游戏中，MMORPG/ARPG、卡牌类产品仍为重点品类，共贡献了超过四成的产品数量。重点品类结构与去年基本一致，但相较于2022年，战棋、飞行射击等品类也孵化出超千万元的产品，品类趋向多元化，为上海游戏产业在各细分赛道的突破提供机会。

新游储备丰富 重点产品陆续上线有望进一步推动上海市场增长

注：所属地按申请版号的运营商统计，下同。

数据来源：伽马数据（CNG）

产品储备方面，上海企业新游储备丰富，2023年获批版号的产品中27%运营商位于上海，地区获批版号数量位居全国首位。目前，2023年获批版号的产品已在陆续排期上线，例如米哈游《绝区零》、莉莉丝《剑与远征：启程》等，有望持续推动上海游戏市场规模增长。

上海多端版号获批数量提升

数据来源：伽马数据（CNG）

2023年上海获批版号产品中，多端产品获批占比大幅提升。布局多端的游戏比例上升，一方面受精品化驱动，可为质量需求高的用户提供性能更佳的终端选择，例如由手游转至PC平台；另一方面，多端解放用户平台限制，拓宽受众群体，从而充分发挥价值。此外，多端产品也有利于企业引导用户通过官网充值，绕过游戏渠道的高昂的分成，获取更大的利润空间。

增长机会

品类经验或助上海把握小程序游戏机遇

2023年，中国小程序游戏市场收入200亿元，同比增长3倍，快速发展的小程序游戏有望成为未来中国游戏市场的重要增长点。

数据来源：伽马数据（CNG）

上海企业在多元品类的经验或将作用于小程序游戏领域，把握小程序游戏机遇。当前，小程序游戏在向多元化和中重度化方向快速发展，2024年4月进入微信小游戏每日畅销榜的产品中，卡牌、ARPG、MMO、塔防分别为关键词前三（含并列）。上海产品已在相关品类的App端取得一定成绩，有望将其经验运用到小程序游戏领域。

此外，除小程序游戏产品外，上海企业在游戏平台层面的积极布局也有望成为上海小程序游戏发展的助力。例如吱信（上海）网络技术有限公司以“游戏中心”小程序的形式入驻支付宝，上线运营了如《寻道大千》《灵魂序章》《冒险大作战》《仙剑奇侠》等众多头部产品。

发展趋势

国际化人才形成海外竞争力 高端人才岗位需求度高

数据来源：伽马数据（CNG）

上海头部游戏企业中九成有国际化人才相关岗位需求。在游戏出海已成为大多数企业布局内容的情况下，较早进行国际化人才储备，利于提高自身在海外竞争力。

从重点企业国际化人才相关招聘关键词可以看出，资深、专家等高端人才岗位的需求度较高。随着行业人才结构不断优化，对于国际化人才的需求不仅仅是要有跨语言沟通能力，更是需要具备全球化视野，了解当地文化的复合型人才。

作为中国音像与数字出版协会主管的中国音数协游戏专家委员会的战略合作伙伴，伽马常年为游戏工委发布的《中国游戏产业报告》提供支持和帮助，专业性和权威性得到业界公认。其数据历年在中国游戏产业年会、ChinaJoy高峰论坛上发布。

伽马数据多年来与协助地方政府出品各种报告。十余年来，协助出品《上海游戏出版产业报告》。

伽马数据与谷歌、腾讯等全球互联网巨头联合发布报告，同时，与Newzoo等全球研究机构战略合作，共同进行市场调研和分析。伽马数据的数据报告，在全球具有极大影响力。

伽马数据与中信证券、海通证券、长江证券、国泰君安等联合举办财经领域各种会议，其观点被大量引用于媒体、券商分析报告、游戏公司发布会，甚至游戏公司的上市招股书、说明书中。

伽马数据的报告和数据也多次被人民日报、新华社、中央电视台引用。发布报告时，众多媒体争相报道，传播极广。