越南产业调研行之越南北部

从5月22日至24日，潮电智库越南产业调研行足迹遍布了越南北部的河内、北宁、北江、太原和永福等中国企业投资的热门地区。

所到之处，明显可以感觉到中国企业越南投资热潮。据说，最近两年来越南北部做生意、开工厂和工作的中国人超过10万人，基本构建了一个以中国大陆人和台湾人为核心的中国商圈，吃住行都相对方便，很多越南人都会讲一点中文，中国餐厅随处可见。

01供应链重构

中国消费电子产业链越南投资热潮，也存在“先有鸡，先有蛋”投资难题。

首先，手上已掌握明确的海外客户订单，或者存在关税壁垒的产品，相关供应链厂家基本在两三年前已经布局越南，基本都建了工厂。

相反，最近两年布局越南的中国企业，大多数是因为国内市场太圈，没有生存空间，顺应越南投资热潮，到越南来寻求更多生意机会。也有应日本、韩国和欧洲等海外客户的暗示或明示，“只有在中国境外设立工厂，未来才会有订单。”

然而，越南制造的成本比中国要高10%-15%，却是短期内无法改变事实，这使得投资越南的“第一桶金”淘起来同样异常辛苦。

“如果供应链成本可以做到与国内一样，国内的手机和笔记本电脑等等订单，都可以转移过来。”

去年才在越南北部布局的国内一家ODM厂家负责人告诉潮电智库，公司也是为规避供应链风险才投资越南，但顺利投产后发现，此举并未获得更多的海外订单。因此，想将国内的订单转移一部分过来，却苦于越南供应成本过高，而未能成行。

“手机和笔记本电脑还没有关税的困惑，所以也不急切转移到越南来生产。”另一家在越南的国际ODM厂家告诉潮电智库，目前在越南工厂仅生产海外客户的摄像头和音箱产品，对越南本土采购的要求并不多，仅不到30%。

相比之下，做工厂耗材、工程的中国企业在越南的生存状况会好很多。

祥发包装总经理韩海文在两年前在越南北江省越安区投资近400万元，建了一个生产塑胶包材的工厂，今年也进入盈利的正常发展期。

“这个行业在越南也很圈，但还是要比国内好很多。”韩海文透露，现公司在越南已有40多个客户，也都是做中国人的生意，其中不乏立讯等知名厂家。

“越南的竞争压力还是小很多，只要能满足客户需求，我们也可以做很多大企业的订单，这在国内想都不敢想。”

潮电智库注意到，由于中国厂家投资越南热，做建材、工厂耗材、五金件等厂家已经率先在越南淘到了金矿。

02北部消费电子产业集群

从产业结构上来看，由于三星、LG、富士康、立讯、仁宝、比亚迪电子、和硕等厂家落户越南北部，基本让越南北部形成消费电子产业集群。苹果和三星产品是该产业集群成功构建的核心。

潮电智库了解到，苹果的耳机、手表、平板电脑和笔记本电脑等产品均在越南生产。其中AirPods耳机全部是越南制造，AirPods耳机订单60%在立讯精密，30%在富士康，歌尔仍保留了10%。

三星则将全系列电子产品生产都放到越南，包括手机、平板电脑、穿戴产品和家电产品。其中，手机、平板电脑和穿戴产品放在越南北部，电视、冰箱和洗衣机的生产放在越南南部。

三星在越南产值占到越南GDP总量的三成，占越南整个出口总额也接近三成。

正基于此，苹果和三星供应链的富士康、立讯精密、歌尔股份、和硕、纬创、三星电机、舜宇光学、领益智造、欣旺达、蓝思科技、德赛电池、瑞声科技、伯恩光学和环旭电子等公司，纷纷在越南北部设厂。

不过，越南手机生产还局限在三星手机，小米手机也只有少量订单放在光弘科技越南工厂生产，其它品牌手机暂时都还没有在越南生产。