交银国际作为全球协调人助力信达香港发行8亿美元境外债券

债券承销业务

5月20日，交银国际作为全球协调人助力中国信达（香港）控股有限公司（“信达香港”）成功定价8亿美元5年期高级无抵押债券，票面利率5.75%。

发行人于T5（5年美国国债基准）+175bps的初始价格指导区间向市场打开簿记，受到了众多亚太、欧洲及中东等全球投资者的高度关注和积极认购，订单簿峰值近8倍，总投资者账户达233个，投资者参与数量创近年来中资境外发行新高。在坚实的基石订单支持下，最终发行收益率5.763%，大幅收窄45个基点至T5+130bps，超过金融机构美元债券发行的一般收紧幅度，圆满完成8亿美元的目标发行量。发行后第二天交易，发行收益率又进一步收窄，继续受到投资者追捧。

债券发行过程中，交银国际在非交易路演、发行窗口建议、基石订单排摸夯实等方面发挥重要作用，高效统筹推进全流程工作，凭借强大的销售网络和专业的服务能力，协助发行人与多元化、高质量的国际投资者进行深度交流，与交银集团金融市场部深度联动，助力发行人在波动的市场中以理想价格水平成功发行。

本次发行是中国资产管理公司在国际资本市场上的又一次精彩亮相，投资者类型、数量及地域分布更为广泛多元，为中资美元债市场又增添一笔高质量的发行供应和成功的发行案例。此次发行也是交银国际以全球协调人的角色第4次参与信达香港的公司债券发行，双方合作迈进新的高质量发展阶段。

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(交银国际)