工商银行(01398.HK)伦敦分行拟发行3年期欧元绿色债券,初始指导价MS+90bps区域
久期财经讯,中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH,穆迪:A1,标普:A)伦敦分行拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的碳中和主题绿色债券。(IPG)
条款如下:
发行人:中国工商银行股份有限公司伦敦分行
发行人评级:穆迪:A1,标普:A
预期发行评级:A1(穆迪)
类型:固定利率、高级无抵押、碳中和主题绿色债券,归属于工商银行的200亿美元全球中期票据计划
发行规则:Reg S
发行规模:欧元基准规模
期限:3年期
初始指导价:MS+90bps区域
交割日:2024年5月23日
到期日:2027年5月23日
资金用途:为符合工商银行绿色债券框架下规定的合格绿色资产进行融资和/或再融资
框架外部审查:Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)
第三方认证及评估:(1)北京中财绿融咨询有限公司根据相关绿色评估标准,就合格绿色资产池下的碳中和绿色债券出具相关第三方评估;(2)香港品质保证局颁发的发行前阶段证书
其他条款:港交所、伦敦证券交易所、新交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:巴克莱银行、东方汇理、工商标准、摩根大通、法国外贸银行、法兴银行、渣打银行(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、中信银行国际、建银欧洲、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、华泰国际
绿色框架顾问:东方汇理
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