Wind风控日报 | 涉金通灵财务造假案被罚，大华公开道歉全面整改

//今日关注 //

1、财政部公布2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排

2、央行：优化“互换通”机制安排，促进中国金融市场高水平对外开放

3、深交所：拟对时任中国恒大集团董事夏海钧给予处分

4、启迪控股：两只美元债到期自动摘牌，预计将尽快公布债务重组提案

5、正丹股份：公司股票和可转债将于5月14日复牌

6、涉金通灵财务造假案被罚，大华公开道歉全面整改

// 宏观政策 //

1、李强在支持“两重”建设部署动员视频会议上强调，高质量做好支持“两重”建设各项工作

据新华社，国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，国务院总理李强在会上强调，发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作，为推进中国式现代化提供有力支撑。要着眼推进中国式现代化的需要，突出战略性、前瞻性、全局性，集中力量支持办好一批国家重大战略实施和重点领域安全能力建设中的大事要事。要统筹抓好“硬投资”和“软建设”，把项目建设和配套改革结合起来，既要编制完善规划，加强项目管理，打造一批标志性工程，也要优化制度供给，用改革办法和创新举措破解深层次障碍。

2、财政部公布2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排

财政部公布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》，其中超长期特别国债品种为20年、30年、50年。今年首期超长期特别国债将于5月17日发行，期限为30年。

3、央行：优化“互换通”机制安排，促进中国金融市场高水平对外开放

央行、香港证监会、香港金融管理局在充分总结“互换通”运行经验、认真听取境内外投资者意见建议的基础上，支持“互换通”机制安排进一步优化。一是丰富产品类型，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约，与国际主流交易品种接轨，满足境内外投资者多样化风险管理需求。二是完善配套功能，推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约，便利参与机构管理存续期合约业务规模，降低资本占用，活跃市场交易。

4、“北向互换通”优化功能上线

全国银行间同业拆借中心、上海清算所和香港场外结算有限公司将于2024年5月20日，联合推出“北向互换通”业务优化功能。新增“北向互换通”合约压缩功能，支持压缩具有相同交易要素但相反方向的合约；新增历史起息合约，支持历史起息，价格与当前市价的差异在前端费中体现；新增IMM合约，支持使用IMM结算日（3/6/9/12月的第三个星期三）为起息日、支付日及到期日的北向互换通合约。此外，交易中心将延长“北向互换通”优惠方案执行期限，继续对“北向互换通”下境内外机构的利率互换交易手续费进行全额减免，收费调整将另行通知。

//中国债券预警 //

1、启迪控股：两只美元债将到期自动摘牌，预计将尽快公布债务重组提案

5月13日，启迪控股股份有限公司发布公告，宣布其子公司启迪科华有限公司发行的两只美元债券，分别为THSCPA7.9505/13/24和THSCPA6.9505/13/24，将到期并自动从香港联合交易所摘牌。公告指出，由于启迪科华有限公司及担保人目前的流动性状况，无法在到期日支付债券的本金或利息。

2、深交所：拟对时任中国恒大集团董事夏海钧给予处分

深交所公告，经查明，夏海钧在作为恒大地产集团有限公司控股股东中国恒大集团董事期间，涉嫌存在违反深交所《公司债券上市规则（2018年修订）》第1.5条、第1.6条相关规定的行为。深交所拟对其给予公开认定终身不适合担任债券发行人董事、监事、高级管理人员及公开谴责的处分。因无法与夏海钧取得联系，深交所以公告形式向夏海钧告知拟作出纪律处分的相关事宜。

3、碧桂园：境外重组工作有序进行

碧桂园5月管理会议。集团董事局主席杨惠妍在会议上介绍了公司境外重组工作的进展，目前相关工作正在有序进行，与债权人建立了比较好的沟通和协商机制，整体上在按时间表稳步推进。

4、黑龙江证监局：对金洲慈航集团股份有限公司采取出具警示函措施

黑龙江证监局对金洲慈航集团股份有限公司采取出具警示函措施，因公司存在以下问题：一是公司作为公开发行公司债券发行人，未按相关规定披露2023年年度报告；二是未按规定设置并披露信息披露事务负责人。

5、晟晏实业：公司及子公司收到限消令

宁夏晟晏实业集团有限公司公告，公司本身、宁夏晟晏实业集团星月安顺物流有限公司、宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司及相关人员被天津海事法院出具限消令【（2024）津72执23号】。

6、宝能集团欠税235万被公告

近日，深圳市宝能投资集团有限公司新增2条欠税公告，欠税税种为房产税、城镇土地使用税，欠税余额分别为231万余元，4万余元。深圳市宝能投资集团有限公司成立于2000年3月，法定代表人为姚振华，注册资本约3亿人民币，由姚振华、深圳赛康资产管理有限公司共同持股。该公司存在多个被执行人信息，被执行总金额超474亿。

7、国美电器等被强制执行1.78亿，国美电器累计被执行超65亿

5月11日，国美电器有限公司新增6条被执行人信息，执行标的合计1.78亿余元，涉及金融借款合同纠纷案件，部分案件被执行人还包括南宁国美电器有限公司、南宁国美物流有限公司、国美电器零售有限公司，执行法院均为南宁市青秀区人民法院。国美电器有限公司现存260余条被执行人信息，被执行总金额超65亿元。

8、深圳正威集团等被强执15亿，深圳正威集团累计被执行超42亿

5月11日，深圳正威（集团）有限公司新增6条被执行人信息，执行标的合计15.19亿余元，涉及合同纠纷等案件，部分案件被执行人还包括惠州博威新材料有限公司、正威（博罗）新材料科技有限公司等。该公司存在20余条被执行人信息，被执行总金额超42亿元，此外还存在限制消费令、终本案件及股权冻结信息。

9、奥园集团：公司涉及未能清偿的到期债务本金累计约人民币417.27亿元

奥园集团有限公司公告，截至2024年4月30日，公司涉及未能清偿的到期债务本金累计约人民币417.27亿元，较2023年年末增加约3.02%。截至2024年4月30日，公司及子公司涉及多项未决诉讼，涉诉金额约508.58亿元，其中融资相关涉讼金额约445.77亿元，非融资相关涉讼金额约62.81亿元。涉诉总金额较2023年年末下降约9.04%。

10、中广核集团原党委常委、副总经理谭建生接受审查调查

据中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组、广东省纪委监委消息：中国广核集团有限公司原党委常委、副总经理谭建生涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组和广东省深圳市监委纪律审查和监察调查。

// 中国股票预警 //

1、正丹股份：公司股票和可转债将于5月14日复牌

正丹股份公告，自查工作已完成，公司股票及可转债将于2024年5月14日（星期二）开市起复牌。

2、315晚会曝光的听花酒调价，结算价格调整至3989元/瓶

据中新财经，青海春天药用资源科技股份有限公司发布《关于调整听花酒标准装价格的通知》，自5月9日起调整听花酒标准装经销商结算价，由原结算价格调整至3989元/瓶。今日，ST春天股价“一字跌停”，总市值仅剩19.61亿元。

3、华强科技：被禁止3年内参加全军物资工程服务采购活动

华强科技公告，军队采购网5月10日发布公告，联勤保障部队战勤部采购计划处根据军队供应商管理相关规定，决定对公司自2024年4月17日起3年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。在禁止期内，法定代表人王冬民控股或管理的其他企业禁止参加上述范围军队采购活动，投标代表人谭强禁止代理其他供应商参加上述范围军队采购活动。

4、兄弟科技：终止年产30000吨天然香料建设项目

兄弟科技公告，随着苯二酚二期工程建成投产，公司香料板块产能已相对充裕，公司短期内将专注苯二酚产业链的现有产品及市场。公司结合实际经营情况、未来业务规划及市场环境变化等因素，经审慎研究讨论，认为继续推进“年产3万吨天然香料建设项目”的相关条件尚不成熟，不符合公司现阶段发展规划，拟终止“年产3万吨天然香料建设项目”。

5、ST华微：已就2023年度非标审计报告涉及事项开展自查工作

ST华微发布股票交易异常波动公告，公司发现近期网络出现部分文章涉及董事会换届、内控否定意见中可疑账目等事项，特做如下说明：公司已于2023年年度报告披露后，成立了专项自查领导小组，并聘请第三方专业审计机构，就公司2023年度非标审计报告涉及的事项全面开展自查工作。

6、ST中南：公司收到终止上市事先告知书

ST中南公告，公司收到深交所《事先告知书》，公司股票在2024年4月3日至2024年5月8日期间，通过深交所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及深交所《股票上市规则（2024年修订）》第9.2。1条第一款第四项规定的股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

7、福鞍股份收问询函：要求说明出租算力资源是否涉及类金融业务

福鞍股份收到上交所下发的问询函，公司主营大型铸钢件及环境治理业务，投资标的公司主要从事AI算力租赁服务，与公司主业不存在协同性，公司也无算力租赁相关业务经验。要求补充披露拟开展算力租赁业务的运营模式、盈利模式、主要客户供应商情况，说明出租算力资源是否涉及类金融业务，以及AI算力租赁业务与传统算力租赁业务的主要区别。

8、上交所向包钢股份下发监管工作函，就公司关联交易相关议案被否决明确监管要求

5月13日，包钢股份股东大会召开。在此次会议上，《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预测的议案》被否，而且反对票达3.15亿票，占比达72.4996%。随后，上交所迅速出手，向包钢股份下发监管工作函，就公司关联交易相关议案被否决明确监管要求。

9、盘中跌停，通化金马回应接受调查等市场传闻

5月13日午后，通化金马股价盘中跌停，有市场传闻称，近期公司在接受调查。对于公司股价下跌的原因，通化金马证券部工作人员回应称，公司目前生产经营一切正常，没有分红是因为没有达到分红标准。此外，没有接到公司接受调查的相关通知。目前没有应披露未披露的事项，公司正查找股价跌停的原因。

10、瑞丰达跑路事件发酵：关联企业日赢控股盘中一度跌超60%

日赢控股5月13日盘中一度跌超60%。近日，多家媒体报道私募瑞达丰“跑路”，关联企业日赢控股董事长李敏5月5日曾在朋友圈表示：“记住：一定不要贪婪，不然一定会有一把”镰刀“在等着收割你，中产被理财收割、富人被信托收割、小机构被大机构收割、大佬被野心收割，如果你没被收割，恭喜你，你是最幸福的人！”。此外，日赢控股位于汇公馆8号楼的办公室也已被限制出入。

//海外预警 //

1、美国国家公路交通安全管理局对Zoox汽车发起调查

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）公布，缺陷调查办公室（ODI）已收到两起涉及装有Zoox自动驾驶系统（ADS）的Zoox车辆的事故通知，这些车辆意外突然刹车，导致追尾碰撞，两起事故均发生在日间照明条件下，两起事故均造成轻伤。

2、社交平台X：将继续与欧盟监管合作

社交平台X表示，对欧盟委员会认为X的广告业务不适用数字市场法表示理解，将继续与欧盟的监管程序合作。此前，欧盟委员会5月13日公告称，已启动一项市场调查，以进一步评估就在线社交网络服务X提交的反驳意见，调查应在五个月内完成。

3、中汽协回应特斯拉通过数据安全测试：对国内外车企一视同仁

据中国日报，中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示，落实汽车数据处理安全是智能汽车发展的一个新的起点，第一批次所有送检的6家中外车企均自主报名参与，包括参加此轮检测的唯一外资车企特斯拉。“协会秉持对所有送检车企车型一视同仁的原则。第一批检测特斯拉就参与进来了，也是抓到了一个机遇。特斯拉清楚地看到，未来自动驾驶的消费趋势会在中国大市场上率先兴起。”

4、Arm被曝2025年量产AI芯片并获软银支持，公司回应

据第一财经，近日有消息称Arm已经成立了AI芯片部门，目标是在2025年实现量产，预计软银也将出资，该公司持有Arm约90%的股份。对此，Arm方面表示："Arm不对任何谣言和猜测发表评论。"

// 金融同业预警 //

1、涉金通灵财务造假案被罚，大华公开道歉全面整改

大华会计师事务所发布声明称，因在对金通灵科技集团股份有限公司进行年度财务报表审计期间，未能勤勉尽责，证监会江苏监管局依法对大华会计师事务所及相关人员处以行政处罚。大华会计师事务所诚恳接受监管部门的处罚决定，自觉接受各监管机构、企业客户及社会各方的监督，并按要求进行全面整改，在全所范围内组织深刻反省。

2、资金链断裂？鹏华基金回应：系不法分子冒用公司名义

据中国证券报，有传闻称，鹏华基金因能力不足经营不善，导致资金链断裂无法继续经营，将进行退费，受到市场关注。对此，鹏华基金最新回应称，不法分子发布的《鹏华基金理财退费公告》与公司无关，是纯属非法盗用公司名义的违法行为，提醒投资者务必提高警惕。

3、上海国际能源交易中心：近期集运指数（欧线）期货价格波动较大，做好风险防范工作

上海国际能源交易中心发布通知称，近期，集运指数（欧线）期货价格波动较大，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，共同维护市场平稳运行。

4、深圳证监局：对深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司采取责令改正措施

深圳证监局对深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司采取责令改正措施，因公司未按照相关私募基金合同约定进行投资运作，不公平对待同一私募基金的不同投资者，说明公司未履行谨慎勤勉的义务；未建立健全关联交易管理制度等。

5、中证协启动2023年度证券公司文化建设实践评估

据每日经济新闻，近期，中证协已启动2023年度证券公司文化建设实践评估工作，要求证券公司编制2023年度文化建设实践年度报告，并于5月20日之前上传协会网站。根据本次通知，今年的文化建设实践评估继续按比例划分。共分为A/B/C/D四类，每一类又分为两个等级，比如A类分为AA级和A级，AA级优于A级。A类为参评券商总排名中位列前10%且最多12家。AA级最多5家，其余为A级。

//行业预警 //

1、大跌43.7%，又一光伏"卡脖子"材料价格腰斩!

近来，随着行业扩大大潮来临，石英砂价格接连跳水。具最新价格显示，目前内层砂报价来到17-23万元吨，均价20万元/吨，同比下跌约43.7%。究其原因，主要高纯石英砂市场供应端预期增量较多，需求有所放缓所致。

2、海运费暴涨、“一舱难求”再现 外贸货物积压严重

据第一财经，“5月底的舱位基本都没了，现在只有需求没有供应。”长三角一家较大规模的货代企业负责人纪森（化名）表示，大量的集装箱在“外面游走”，港口缺箱严重，“一舱难求”再现。缺箱、缺舱，价格疯涨，这让货代及外贸企业大呼“难受”。对外贸人而言，影响也是直观的。近期生产完成的货物不得不延迟发货，积压严重。

3、河南能监办开展2024年电力市场秩序突出问题专项监管

河南能监办发布关于开展2024年电力市场秩序突出问题专项监管的通知，根据通知，重点关注2023年以来，市场运营机构在各类市场交易中行为的合理性、合规性和公平性。主要包括：电力中长期交易规则、辅助服务规则、容量电价政策等规定的执行情况，电力市场化全流程全链条交易规则的执行情况等。

4、抖音辟谣限制发布时政、财经、法律或医疗内容

据第一财经，近日有创作者收到抖音创作者中心通知，称抖音不再支持发布社会时政、财经、法律或医疗等内容为主，或粉丝量较高、影响力较大的账号与商业推广账户建立包含内容发布能力的授权关系。对此，抖音相关负责人回应称：网传为不实信息。相关调整为商业素材发布授权功能，不影响创作者的其他变现或者商业化能力。

5、6月1日电费涨价？国家电网回应

近日，有传闻称居民电价将自6月1日起上涨，同时取消谷峰计价，改成分段计价。对此，5月13日下午，国家电网服务热线客服人员回应称，“暂时没有收到价格主管部门发布的相关政策文件，也未收到供电公司的相关电价调整通知。”对方强调，电价调整前，供电公司一般会提前在国家电网的官方渠道向社会公示，应以此为准。

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