CFM：mobile Q2合约价谈判步履维艰，部分厂商再次调降部分产品报价

【热点速读】
1、CFM：mobile Q2合约价谈判步履维艰，部分厂商再次调降部分产品报价
2、先进DRAM投资复苏，TEL预估晶圆厂设备市场规模将增长5%至1,000亿美元
3、软银扩增AI算力至37倍，将采购英伟达Blackwell GPU
4、Sumco：2Q24硅晶圆需求仍低，AI带动下缓慢复苏中
5、韩国考虑推出73亿美元芯片支持计划
6、和硕：4月NB出货环比下降，预计Q2出货有望季增2成

1、CFM：mobile Q2合约价谈判步履维艰，部分厂商再次调降部分产品报价

CFM闪存市场消息，受需求疲软、竞争加剧影响加上国内618电商大促降温，手机终端销量增长面临挑战。部分手机厂商表示，不仅国内销量增长遭遇瓶颈，海外市场扩展也不及预期。

销量承压，加上日益提升的硬件成本，手机厂商压力巨大，对存储零部件价格涨幅接受度相对较差。在此背景下，存储厂商与手机终端二季度价格谈判步履维艰。CFM消息，近日部分存储厂商再次调降部分产品合约报价。这不仅仅是供需两端极限拉扯的结果，也体现了供应端在市占和利润之间的小心平衡。

去年下半年起，部分手机终端积极推进新制程产品导入，目前部分产品已经导入完成。整体上看，mobile产品供应呈现紧平衡。在当前需求不佳，手机终端有一定库存水位的情况下，二季度合约价格谈判仍在艰难博弈中。

2、先进DRAM投资复苏，TEL预估晶圆厂设备市场规模将增长5%至1,000亿美元

半导体设备商TEL公布财报新闻稿指出，因生成式AI等需求加持，带动芯片设备市场有望进一步成长，今年度(2024年度、2024年4月-2025年3月)合并营收预估将年增20.2%至2.2兆日圆、合并营业利润将大增27.6%至5,820亿日圆、合并净利润将大增22.3%至4,450亿日圆。

TEL指出，自今年下半年起，DDR5、HBM需求增加，带动最先进DRAM投资预估将复苏，因此2024年全球芯片前段制程制造设备(晶圆厂设备；WFE、Wafer Fab Equipment )市场规模预估将年增5%至1,000亿美元左右、将同于目前历史最高纪录的2022年(约1,000亿美元)水准，且因AI服务将持续成长、PC/智能手机需求复苏，因此期待2025年WFE市场将出现2位数(10%以上)增幅(和2024年相比)。

TEL上年度(2023年度、2023年4月-2024年3月)财报：合并营收年减17.1%至1兆8,305亿日圆、合并营业利润大减26.1%至4,562亿日圆、合并净利润大减22.8%至3,639亿日圆。

3、软银扩增AI算力至37倍，将采购英伟达Blackwell GPU

日本电信商软银宣布，将在2024-2025年度期间砸下1,500亿日圆扩增AI算力基础设施，目标将AI算力扩增至现行的约37倍，日本政府将对软银上述AI算力扩增计划最高补助421亿日圆。

此次计划新建置的AI算力基础设施将采用包含最新款Blackwell架构GPU在内的英伟达加速运算平台，软银也将成为全球最早导入NVIDIA DGX SuperPOD平台(搭载DGX B200系统)的企业之一。包含DGX B200系统在内、此次新建置的AI算力基础设施整体算力将达25EFLOPS，届时软银整体算力将达现行(0.7EFLOPS)的约37倍。

4、Sumco：2Q24硅晶圆需求仍低，AI带动下缓慢复苏中

硅晶圆厂Sumco估计在2024年第2季，除了AI为中心的芯片需求之外，其他用途的需求有强有弱，客户仍在清理硅晶圆库存。其中，12吋硅晶圆的需求整体而言，正在缓慢恢复中。而8吋晶圆库存清理仍在持续，2024年第2季出货量预料仍然低迷。

Sumco认为，工业、汽车等半导体需求仍在持续调整中。另一方面，AI相关需求强劲，再加上PC、智能手机需求恢复，因此整体而言，半导体需求将进入缓慢恢复期。

5、韩国考虑推出73亿美元芯片支持计划

韩国政府正在规划价值10万亿韩元（约合73亿美元）或更多的半导体产业支持计划，重点支持材料、零部件、设备和无晶圆厂行业。

韩国业内人士称，虽然支持主要集中在被认为薄弱的行业，但如果没有对存储和代工等核心领域的额外支持，可能很难在全球半导体大战中获得优势。

6、和硕：4月NB出货环比下降，预计Q2出货有望季增2成

代工厂和硕公布第1季财报：营收2504.00亿元（新台币，下同）、年减21.3%；得益于部分产品线生产效率提升，带动毛利率达4.2%、年增0.9个百分点，创六个季度以来新高，营业利益30.23亿元、年增9.6%，税后净利32.57亿元、年增8.3%。

和硕4月NB出货50-55万台，较3月的65万台下降，预计随着客户拉货需求增温，第2季NB出货有望季增2成。消费性电子方面，仍受景气影响，第2季暂估持平表现，预期随着步入旺季，第3季出货有望回升。