IPO周报 | 极氪正式登陆纽交所；易达云通过港交所聆讯

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔微

极氪｜美股｜挂牌上市

据IPO早知道消息，极氪智能科技控股有限公司（ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited，以下简称“极氪”）于北京时间2024年5月10日晚间正式以“ZK”为股票代码在纽交所挂牌上市。

这意味着，品牌发布仅三年的极氪成为最快实现IPO“里程碑”的新能源车企。

极氪在本次IPO中总计发行2100万股美国存托股票（ADS），较原计划的1750万股ADS进一步提升；每股ADS 21美元的发行价位于拟定发行区间（每股ADS 18美元至21美元）顶部。以此计算，极氪通过本次IPO募集4.41亿美元。此外，承销商享有315万股ADS的超额配售权，即若执行“绿鞋机制”后的募资规模至多将超5亿美元。

值得一提的是，在本次IPO发行中，极氪因获数倍订单覆盖而提前一天结束了认购。其中，吉利在本次IPO发行中认购价值3.2亿美元的ADS，Mobileye和宁德时代则计划分别认购价值1000万美元和1908万美元的ADS，三者合计认购价值3.4908亿美元的ADS。

截至首日收盘，极氪报于每股28.26美元，较发行价上涨34.57%，市值为68.98亿美元。

成立于2021年3月的极氪现旗下产品组合涵盖新豪华猎装轿跑全新极氪001及其高性能版纯电猎装超跑极氪001 FR、原生纯电豪华MPV极氪009以及四座超豪华旗舰MPV极氪009光辉、新奢全能SUV极氪X、纯电豪华轿车极氪007，以及刚刚在北京车展全球首秀的家庭全场景大五座极氪MIX。此外，极氪今年还将推出1款全新的中大型纯电SUV。

值得一提的是，极氪001在首次交付后不到四个月的时间内就实现了10000台的总交付，根据弗若斯特沙利文的报告，这是中国主要中高端新能源汽车和高端纯电汽车中交付速度最快的车型之一。2022年10月，极氪向市场交付了10119辆极氪001，使其成为中国纯电汽车品牌打造的首款单月交付量超过10000辆的纯电高端车型。

截至2023年12月31日，极氪累计交付了196633辆汽车，这是2021年10月至2023年12月中国高端纯电汽车市场交付速度最快的品牌之一。截至2024年4月30日，极氪已累计交付超24万台汽车。其中4月交付超1.6万台，同比增长99%；今年1至4月的累计交付量同比增长111%。

财务数据方面。2021年至2023年，极氪的总营收分别为65.27亿元、318.99亿元和516.73亿元。2023年，极氪整车毛利率为15.0%，较2022年增长超10个百分点。

按照极氪的计划，其力争在今年实现香港财务报表准则下扭亏为盈的目标。

易达云｜港股｜通过聆讯

据IPO早知道消息，EDA Group Holdings Limited（以下简称“易达云”）日前已通过港交所聆讯并于5月6日披露通过聆讯后的资料集，拟主板挂牌上市，招银国际担任独家保荐人。

成立于2014年的易达云作为电商卖家客户的一站式端到端供应链解决方案供应商，为中国B2C出口电商行业赋能。目前，易达云提供的供应链解决方案涵盖跨境物流、海外仓储以及履约送交付服务，这些服务集成在易达云自主研发且内置了一系列数字化供应管理工具的易达云平台。2021年至2023年，大部分客户向易达云采购一站式端到端供应链解决方案，包括“头程”国际货运服务及“尾程”履约服务。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年收入计算，易达云在中国所有主要采用海外仓模式的B2C出口电商供应链解决方案供应商中排名第六，市场份额约为0.5%。

2021年至2023年，易达云为超850名客户提供服务。其中，易达云平台客户账户产生的平均年度净美元保留率为118%。此外，核心客户(即因年度收入贡献超过300万元而为其指定专责销售人员的客户)数量由截至2021年12月31日的40名客户增加至截至2023年12月31日的58名客户。

财务数据方面。2022年和2023年，易达云的营收分别为7.09亿元和12.09亿元，同比增长70.52%；净调整净利润分别为0.37亿元和0.92亿元，同比增长148.65%。

婴舒宝｜港股｜递交招股书

据IPO早知道消息，舒宝国际集团有限公司（以下简称“婴舒宝”）于2024年5月10日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市。

成立于2010年的婴舒宝专注于提供婴童及个人一次性使用卫生用品。目前，婴舒宝主要以自有品牌“婴舒宝 ”销品牌婴童护理用品，截至2023年12月31日拥有6个品类、140多个SKU；以自有品牌“五月私语 ”销售女性护理产品，截至2023年12月31日拥有20多个SKU；以自有品牌“康舒宝”销售成人失禁用品，截至2023年12月31日拥有15多个SKU。

值得注意的是，在扩大在中国D2C自有品牌产品业务的同时，婴舒宝的国外合同生产业务不断增长，并向外国品牌商出口核心婴童护理用品，将其各自的品牌带到欧亚大陆的新兴市场，譬如俄罗斯、东南亚和哈萨克斯坦。根据弗若斯特沙利文的报告，按2022年的出口额计算，婴舒宝是中国出口俄罗斯的第二大婴童护理一次性使用卫生用品出口商。

财务数据方面。2021年至2023年，婴舒宝的营收分别为2.63亿元、4.08亿元和6.55亿元，复合年增长率为57.81%；毛利分别为0.57亿元、1.11亿元和1.97亿元，复合年增长率为85.91%；毛利率分别为21.6%、27.3%和30.1%；净利润率则分别为3.8%、10.3%和8.8%。 更多详情：婴舒宝冲刺港交所：不局限于D2C自有品牌产品业务，营收复合年增长58%