5月1日,华阳集团获东吴证券买入评级,近一个月华阳集团获得11份研报关注。
研报预期华阳集团在2024-2026年的营收分别为90.3亿元,112.3亿元和132.8亿元,同比分别+27%,+24%,和+18%。预计华阳集团在2024-2026年的归母净利润分别为6.5亿元,8.9亿元和11.2亿元,同比分别+40%,+37%,+25%。研报认为,华阳集团的营业收入增速较高,主要得益于汽车电子配套客户新车周期较强,以及座舱域控等新产品的快速放量。公司已突破了大众SCANIA、一汽丰田、上汽大众、玛莎拉蒂等海外客户,并在原有自主客户基础上拓展了理想、极氪、赛力斯、埃安、蔚来、比亚迪等新能源客户,客户结构多元,增量客户贡献较多收入增速。规模效应凸显,公司整体盈利中枢保持高位。
风险提示:可能存在的风险因素包括海外市场拓展不及预期,下游乘用车需求复苏低于预期,以及乘用车价格战超过预期。
本文源自金融界
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