旭辉境外债重组进展：与43%的债权人达成一致

经济观察网 记者 丁文婷 2024年4月29日，旭辉控股集团（00884.HK，下称“旭辉控股”）就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况发布公告。

旭辉控股宣布，已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致，债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。

旭辉控股的全面提案共有6个选项，包含了本金削减、债转股及发行新债券/贷款等。债权人可以根据需求进行自主选择，比如：选择现金选项，本金至少削减85%；选择新票据以及新贷款选项，本金削减68%至80%；选择全部兑换新票据或者新贷款，则不需要削减本金……

这是旭辉控股自2022年11月出险后，提出的第3版债务重组方案。如果此版方案最终成功实施，旭辉控股能够削减约33亿美元至40亿美元的境外债务，约占目前旭辉控股境外债的一半。

从最初不削债的方案，到如今能削减几乎一半境外债的方案，旭辉用了一年多的时间。

一位知情人士透露，2023年年初，债权人对削债方式的抵触比较大，第一版不削债方案后续从现实层面看也难以实施，随着一些大型房企陆续出现流动性危机，一些房企的债务重组方案中高比例削债方式的达成，债权人心态发生了变化。

2023年下半年开始，债权人慢慢开始愿意对包含削债方式的方案进行洽谈。今年1月初，旭辉控股公布境外债重组方案时，尚未达到能公布赞成票数的阶段，而当前进入公布票数的阶段后，会有更多债权人可能愿意投赞成票。

此外，公告还披露了旭辉控股最近的经营情况。目前，旭辉已有68个项目进入“白名单”，23个项目已获得融资支持。

旭辉方面表示，城市房地产融资协调机制切实缓解了民营房地产企业的融资难问题。得益于主管部门的牵头协调及金融机构的大力支持，公司多个项目成功入围“白名单”并获得融资支持，有效缓解了部分项目公司的资金压力，保障了项目正常的开发建设。后续，公司将继续以融资协调机制为牵引，做好全年保交付和保经营的各项工作。

公告发布后，旭辉控股的股价应声上涨，截至发稿，旭辉控股涨幅达到了20%，报0.36港元/股。

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丁文婷经济观察报记者

不动产运营报道部记者
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