冰火两重天
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海关总署发布的统计月报显示,今年一季度,深圳外贸进出口总值1.02万亿元(人民币、下同),为10年来同期首次突破万亿大关,创下历史新高。
在珠三角四巨头中,深圳外贸一枝独秀。一季度深圳同比增长28.8%,东莞广州增速分别为0.6%、1.7%,远低于全国的平均数5%,而佛山则暴跌33.1%。
对比去年同期外贸规模排名,深圳超越北京居全国第二,东莞广州被宁波持续压制,佛山由第十跌至第十七。深圳外贸强在哪,广莞佛如何重塑优势?
深圳增速冠绝外贸二十强
一季度广东进出口总值2.04万亿元,为历史同期首次突破“2万亿”,增速12%高于全国7个百分点。从规模看,广东占比20.1%雄踞全国首位——这个数字具有节点意义。
三十年前,广东外贸总值占全国比重一度高达40%,此后逐年下滑,2022年首次跌到20%以下,去年是19.88%。今年一季度,广东占比重回20%以上,“触底反弹”的核心动能来自外贸规模占全省比重过半、增速28.8%冠绝外贸二十强城市的深圳。
自1993年起,深圳出口规模已连续31年居全国第一,今年优势继续扩大,一季度出口6424.4亿元(增长28.2%),领先第二名上海2300亿元;进口3778.5亿元(增长29.9%),仅次于北京、上海。事实上,从进出口规模看,改革开放以来,沪深“缠斗”数十年。
南巡讲话后,深圳外贸开启黄金时代。1993年,深圳出口总值超上海、外贸总值超北京,双双成为全国第一。此后十年,深圳进出口总值蝉联全国冠军。2004年至2014年,深圳与上海进出口总值交替领先;2015年起至今,上海一直是外贸龙头老大,深圳则居次席。
今年一季度,深圳进出口总值1.02万亿,创下了历史同期新高。不管从贸易产品、贸易方式,贸易伙伴,还是从外贸企业主体性质来说,取得“先发杆位”的深圳均有不少看点。
深圳“旧三样”产品出口靓眼
先看产品。去年一季度深圳新能源汽车、锂电池、光伏“新三样”合计出口219.4亿元,同比暴增120.6%。同期高基数下,今年开年深圳“新三样”出口未能保持增势,1-2月,出口99.2亿元,同比下降31.1%。相较而言,电器、服装、家具等“旧三样”表现更靓眼,尤其家具、服装出口增速远超全市均值。
一季度深圳出口机电产品4389.9亿元(增长14.4%),占同期出口总值68.3%。其中,手机、电脑、家电等合计836.6亿元(增长17.8%);同期,出口劳动密集型产品861.6亿元,增长61.7%。其中,纺织服装261.4亿元(增长51.7%);家具132.6亿元(增长135.9%)。
再看贸易方式。去年全年,深圳跨境电商进出口额达3265.3亿元(增速74.4%),今年一季度,跨境贸易继续高增速——进出口额超过1100亿元(增幅超95%),创同期新高,占到全国19%。以手机、无人机、全景相机、骨传导耳机等为代表的深圳“电子特产”持续热销。
一季度深圳对前十大贸易伙伴进出口均保持增长,其中对第一大贸易伙伴东盟进出口1656.4亿元,增长38.4%,占16.2%。值得一提的是,对共建“一带一路”国家进出口大幅增长35.1%,达3678.2亿元。其中,出口2288.4亿元、增长47.5%,出口规模增速均位居内地城市首位。
手机制造商传音控股可直观反映深圳外贸“产品、对象”之特点。行业数据显示,一季度全球手机出货2.89亿部(增速7.8%)。其中,总部在深圳的传音以2850万排第四,84.9%的增幅居首,产品覆盖集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美,与共建“一带一路”国家高度重合。
深圳产业迭代挤压广佛莞
深圳之外,广莞佛外贸难掩颓势,我们先看排名长期处于十强的东莞和广州。作为全球最大货运港口所在地,宁波可作为广莞外贸“坐标”——宁波一直紧咬广州东莞,并在2020年实现对广州的反超。过去三年,宁波则一步步逼近东莞。
2021年至2023年,东莞宁波广州外贸总值均分列全国第五六七位——东莞对于宁波的领先优势从3300亿元、到1255亿元、再到去年仅有44亿元,逐渐缩小;宁波对于广州的优势从1100亿元、到1723亿元,再到去年的1865亿元,逐渐扩大。
去年一季度,宁波曾领先东莞25.6亿,东莞后半程发力惊险保住优势;今年一季度情况依旧,宁波领先优势扩大至327.6亿元。从一季度增速看,宁波、东莞、广东分别为8.6%、0.6%、1.7%,如无意外,宁波全年外贸总额超过东莞应无悬念,而广州愈发难望宁波项背。
去年一季度,借助民企的优异表现,佛山杀进全国外贸十强,但后半程未能保持冲劲,最终全年排名第十五。今年一季度,佛山以-33.1%的增速垫底外贸二十强城市,外贸总额排名也掉到第十七位。如果接下来佛山不能止住颓势,南京、郑州极有可能后来居上。
珠三角四巨头外贸缘何冷暖不一?从产业结构看,东莞以手机等电子产品出口为主,容易受行业波动影响;佛山则以机械设备、小家电为主,去年降温类电器出口受益于全球多地高温,今年则不一定有“天时”助攻;而近些年广州外贸变化不多,难出新意。
相较而言,深圳产业结构更完备,能够撑起外贸体量的核心企业较多,且不断“推陈出新”——例如,传音在深圳投运了中高端机型试量产研发制造中心,产品全部外销,而传音出货量正是压过东莞“oppo”进入全球第四。广州的服装、佛山的家具曾是名片,但如今已不具有优势,深圳迭代升级了这两个劳密产业,分别向时尚、数字化智能化家居转型。
深圳外贸在新兴产业领域出类拔萃,在传统产业的革新升级也“挤压”了珠三角。当然,对于莞广佛来说,压力不应来自于深圳,相比多数内陆城市,这三个制造业重镇的外贸“地利”仍在,如果能在产业集群和贸易形态上,和深圳形成互动共振,也许就能重塑优势。
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