北京
4月24日，沪电股份获开源证券买入评级，近一个月沪电股份获得18份研报关注。
研报预计公司2024Q1单季度实现营收25.84亿元，同比+38.34%，环比-9.52%；归母净利润5.15亿元，同比+157.03%，环比-7.98%；扣非净利润4.97亿元，同比+172.02%，环比-6.42%；毛利率33.86%，同比+8.13pcts，环比+1.42pcts。我们维持2024-2026年业绩预期，预计2024-2026年归母净利润为20.76/26.44/30.56亿元。我们看好公司布局AI服务器、高速交换机、汽车等相关产品，维持“买入”评级。AI服务器&高速交换机需求高景气，数通板业务有望维持高增长。需求端：AI服务器与高速网络系统需求旺盛，传统云端服务器供应链库存水平逐步下降到较为合理水准，相关需求有望探底回升。积极布局高端汽车产品，打造长期成长引擎。需求端：汽车电动化、智能化和网联化发展，推动多层、高阶HDI、高频高速、耐高压、耐高温、高集成等汽车板强劲增长。
风险提示：产能释放不及预期；AI产业发展不及预期；技术研发不及预期；客户导入不及预期；行业竞争加剧。
本文源自金融界
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