全球供应链重塑，中美持续加码争夺主导权

全球供应链重塑，中美持续加码争夺主导权

文 | A 森

A视野

2024

04/24

原 创

A视野 ID: AndsonVision

发现一个真实的世界

二选一

大帝马上就要来了。

在大帝来之前，鹰酱这里已经派了几拨人来跟我们“谈心”。

这里，A森要提出一个目前根本没有人关注的话题：

美联储降息，会不会跟白宫与我们的谈判之间联动？即，白宫跟我们谈妥了，美联储那里才能降息。

这个观点，应该是目前极富原创性的观点，但是，却是目前来看最有可能为真的。

既然是大国博弈，金融战已经证明了两边都是千疮百孔，所以，必须要做的国运交易，这个是逃不掉的。

那么，在双方能够接受的范围内，还能交换什么呢？显而易见了！

理解了上面的逻辑，再去看看现在美联储硬撑着不降息，不过是在等白宫的电话，到底谈妥了吗？

在此之前，自然美联储要营造还要进一步强势的货币环境，就是倒逼压力给中国。否则，以美国自己顶着巨大的高息压力，在图什么？

对于美国而言，自然是希望遏制中国在制造业方面的发展。

我们此前的文章说过，疫情三年后的今天，美国人惊讶的发现，中国制造业不仅没有被压制住发展势头，而且工业增加值已经是全球占比3成。

考虑到现在全球也没有太多产业创新，中国制造业的扩容，就是发达国家制造业的缩水。所以，要不了几年，中国制造业在全球的占比就可以达到4成。

4成是什么意思？4成是两次世界大战期间，美国曾经达到的产能最高纪录。也恰恰是这个记录，美国打遍天下无敌手。

华为手机排名第一的时候，美国人马上下手断芯片。现在，我们制造业产能即将往4成这个超级霸权临界点滑行的时候，美国自然要跟我们谈判“产能过剩”，一个逻辑。

回顾拜登至今的对华策略，最早是“脱钩”，然后发现玩不转了，又提出友岸外包和“中国+1”。然而，这个策略目前也是很不成功。因此，现在美国面对中国爆产能，近乎是被逼入绝境了。

美国几千亿美元的产业补贴，至今看不到可以跟中国媲美的制造业进步，基建更是一言难尽。

也因此，就引申出一个全新的话题：

现在全球供应链的主导权，到底是在谁手里？

据说，大帝5月份来，要给我们下单，聊一聊已经被打爆的黑海舰队新舰采购计划。

另一边，近期欧美都在拼命更新已经容量快要见顶的电力体系，而这些设备的订单绝大多数只能给中国。

至于印度，接不住；

越南，2年前被吹爆的，现在都快要崩盘了；

墨西哥，完全没有这个能力。

为什么我们说这些？因为，西方发现，现在只要搞基建和制造业，总能在“不经意间”看到中国制造。

原本按照拜登的计划，俄罗斯战前每年军费就600多亿美元，GDP只有西班牙的水平，绝对可以随意干。干完后，再聚焦战力，全面压制中国，则天下既定。

可是，在东方神秘力量的加持下，俄罗斯进入国内总动员模式，其实际产生的战斗力把整个北约体系的常规军工产能打爆了。

聪明人已经可以看出，东方神秘力量的爆产能潜能是有多大了？！

试想，如果东方神秘力量全面爆产能，那岂不是平推欧亚大陆？

更为关键的是，G7现在就是一个空架子了。

不要忘记，当年G7首先意味着最牛逼的制造业大国。而今，他们已经完全不能做这个“代表”了。

一国制造业特别彪悍，往往意味着它对于全球供应链的话语权是极为重的，否则也就做不到彪悍了。

现如今，中国经济已经形成了超级大三角：

中国从发展中国家获得大量资源，凭借自己的全制造业品类体系，再卖给发达国家和发展中国家，已经是一个闭环型的经济大循环了。

在这种情况下，原本服务于全球贸易体系的美元反而变成了“局外人”。

也难怪，现在美国的精英们都急坏了！

当然，美国人也在强力推进友岸外包和制造业回流。

然而，请大家注意，这是彻底不计代价的改变现有全球经济秩序。

这意味着，反而会促进大宗商品更加疯涨，那么，美国真的可以在这种格局下实现自己的实体经济重振雄风？

很明显，现在中国经济以及房股等人民币资产的走势，正在经历的是40年未有的“全球秩序迭代”冲击。

• 一方面，“中国生产，美国消费”的供求模式已经彻底破功。

• 一方面，“中国低端，欧美日韩高端”的产业模式已经彻底破功。

• 一方面，本土利益派正在快速接管原本属于全球利益派的各种资产，还有生产要素的定价权和主导权。

• 一方面，欧亚大陆经济带开始形成规模和联动性，而美国的离岸制衡则屡屡破功。

• 一方面，美国的军工体系进入下行期，中国还在疯狂爆产能和新装备。

所以，IMF就代替美国出来喊话，说欧洲应该增加优质供给，中国要全面提振消费。这话好听是好听，可是放在大国博弈的关键阶段，战略用意很明显。

现在所有反美力量，只要绑上东方神秘力量的市场和产能，基本上，就可以鸟枪换炮，即便是撒哈拉以南都是如此。

这里，A森还要给大家说一个很有意思的事情：

今年下半年开始，中美两边的企业同时进入补库存周期。

一旦大家都进入补库存周期，全球总需求就会阶段性起来。

那你说，这些新增订单的大头会去谁那儿呢？对于美国而言，岂不是又等同于“资敌”了？

在中国制造业攻城掠地，美元面临次贷危机后最危险的时刻。

对于美元和美国金融系统而已，现在就三条路：

1. 硬着陆，这个绝对不行

2. 不着陆，过热，最后也是严重的金融危机

3. 软着陆，需要我们手里的产能杠杆挂钩给它做背书

但是，如果选择上面的3，意味着，中国彻底掌握了全球供应链重塑的主导权和话语权。

因此，你说拜登一次次派人来谈判，图什么？

很明显，既要中国帮忙软着陆，又不允许中国掌握全球供应链执牛耳者的位置。

至于美国人指责我们是靠补贴把产业做起来，在此，A森也可以直接反驳：

纵观过去几百年的经济史，凡是可以靠补贴把产业做起来的，都是超级强国。不信，你去看看全世界都多少国家的产业补贴都是打水漂的？！给钱就能够把事办成，这说明，这个国家的基建、教育、电力等方方面面已经是高度发达了。

换个角度，如果最终，美联储降息了，那你就懂了：

1. 中美博弈，阶段性出现的全球秩序新的运行模式，诞生了

2. 美国经济软着陆有了来自中国制造业的产能担保

3. 全球共同刺激高通胀，不远了

4. 中国的制造业江湖地位，彻底无人可以撼动了。

而这个时候，里面拼命在维稳大A，你说是为了什么？

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