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变革一年后,阿里赌注抬升

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本文来自微信公众号:壹番YIFAN(ID:finance_yifan),作者:太史詹姆斯,头图来自:视觉中国

变革一周年了,阿里毫无疑问还处于调整期。

这点从股价的变化就可以看出来。

2023年3月28日,当时的阿里董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信,启动“1+6+N”改革。前一天阿里美股的收盘价是86.12美元,而2024年3月27日阿里美股的收盘价是71.59美元。


阿里美股股价

阿里这一轮24年发展史上力度最大的变革始于张勇“自我否定”的“拆中台”,但随后被接替他的吴泳铭修正为“增强核心”。

分拆成功从前的典型案例是京东,但它在阿里变革一周年的股价也从39.78美元,跌到了27.23美元。跌幅比阿里还大。

而抖音、拼多多,甚至国际上的亚马逊,则都在集中化。

这就是阿里改革大转向背后的原因。

站在一周年的起点看,阿里内部拥有哪些“新生”力量呢?


一、核心业务

“一拆六”本身其实也隐含着“抓大放小”的意图,在阿里云、淘天、本地生活、菜鸟、国际电商和大文娱等六大业务集团之外的“N”公司,包括盒马、飞猪、羚羊等都被允许“自生自灭”。

但阿里现在无论对内对外已经不提“1+6+N”。

因为重新掌权的阿里元老们显然认为这样的改革还不够聚焦,于是吴泳铭在2023年11月16日的业绩电话会上提出“阿里将根据市场规模、商业模式及产品竞争力,梳理既有业务的优先级,定义核心业务与非核心业务。”

这在当时就给所有投资者和阿里员工都留下了一个疑问:什么才是阿里的核心业务?

答案很快呼之欲出:吴泳铭同时兼任CEO的淘天和阿里云,以及他提到的第一批四大战略级创新业务1688、闲鱼、钉钉和夸克都毫无疑问是核心。

六大集团剩下的几个还有核心业务吗?

种种迹象表明国际数字商业集团也是。

阿里最新公布的2023年四季度财报显示,营收同比增长44%的国际商业无疑是整个集团最大的亮点。

在聚焦核心战略开始执行后,阿里首先恢复了淘天和国际数字商业集团之间的人员自由流动。

这其实就是为了方便重新成为阿里最年轻合伙人不久的蒋凡,他可以更自如地从淘天带走用得顺手的人。

淘天是蒋凡的老部队。他在两者合并前的2019年就成为双料总裁,一直干到了2022年。

在过去两年,原淘宝逛逛负责人魏萌、淘天原财务负责人李发光、淘天原天猫服饰负责人陈曦等淘天骨干都纷纷出海投奔了蒋凡。

除了国际商业集团,此前在港交所提交了上市申请的菜鸟也在3月26日被官宣了“核心业务”的身份。

公告同时撤回了菜鸟的上市申请,并宣布以37.5亿美元收购少数股东和员工的股份,解除了此前甚嚣尘上的舆论危机。

无论是增速放缓的国内业务,还是代表着未来的国际业务,菜鸟都不得不依赖阿里电商的发展。

附属于核心,自然也变成了核心业务。

同时,从阿里官方透露的信息看,贯穿这些核心业务的是AI。

去年11月,首次作为阿里巴巴集团CEO出席财报电话会的吴泳铭,宣布了未来十年的三大方向:技术驱动的互联网平台业务、AI 驱动的科技业务和全球化的商业网络。

马云在去年11月末拼多多市值超过阿里的时候,也在内网提到“AI电商时代刚刚开始”。

然而,这一轮基于大语言模型的AI的确能提升生产力,但商业模式很难说已经跑通,也缺乏杀手级的C端应用。

AI的确有可能提升商家制作电商内容的能力,也能更精准地和消费者完成匹配。但这样的提升足以阻碍拼多多前进的脚步吗?

于是,技术之外,电商作为阿里核心中的核心,还全面打响了流量争夺战。

1688在上个月底启动了全面入淘,争夺C端流量;淘宝直播在3月28日的内容电商大会上宣布,直播电商用户增长100%,GMV增长80%;闲鱼线下开店,章小蕙入淘……

只有电商稳住,阿里才能稳住。

二、同源不同命

那核心以外呢?

本地生活集团董事长兼饿了么CEO俞永福将在3月31日退休,这给阿里本地生活的核心身份打上了一个问号。

吴泳铭还宣布了饿了么和高德新任的四位董事长和CEO人选。

高德一二号位还是原先的刘振飞和郭宁,只是扶正成为了董事长和CEO。

这俩人都是70后,看似不符合阿里目前用人年轻化的趋势。但他们在俞永福的带领下,先是在地图市场超越百度跃居第一,然后又利用监管带来的短暂时间窗口,用一年半的时间拿下了网约车市场30%的市场份额。


左:滴滴打车,右:高德打车

这充分说明,吴泳铭还是看重即战力的。

所以,高德应该是当之无愧的核心业务。

饿了么就不好说了。

虽然阿里方面在今年2月7日的最近一次财报电话会上否认了“出售饿了么”的传闻,但用词仅仅是“一个‘近场’很重要的资产”,听起来离“核心”还是有距离的。

虽然和高德一样同为本地生活集团两大核心业务,但被美团持续压制的饿了么的市场地位却着实尴尬。

从人员任用上看,新任CEO韩鎏是1988年生人,符合年轻化的潮流。但董事长吴泽明同时兼任着阿里集团CTO、淘天集团CTO和本地生活集团CTO,饿了么这个职位对他来说只属于可有可无。

阿里真正要发力的核心业务不太会做出这样的分散部署。

看看身兼淘天董事长和CEO,还有阿里云董事长和CEO的阿里巴巴集团CEO吴泳铭,再看看身兼国际数字商业集团董事长和CEO的蒋凡。

这才是核心业务应该有的样子。

饿了么的COO 谌伟业也在去年底被吴泳铭调到了淘天,负责淘宝事业部、淘天商家平台部、客户满意部。

干将优先供应淘宝,饿了么的地位可想而知。

三、回归互联网

原属于本地生活集团“飞高了”三大业务之一的飞猪,在一年前“一拆六”的时候被划归为“N公司”。

这是因为飞猪决定由轻做重,从撮合交易转向履约服务。

决心是好的,毕竟美团在本地生活领域将58边缘化的案例就说明,轻不如重。

之所以飞猪或者说它背后的阿里迟迟不能下这个决心,还是因为做重需要追加更多的资源。

做重虽好,但追加了又做不成还不如不做。

这么看,阿里现在的战略是在回应马云提出的“回归互联网”。

业务重的阿里N公司还有盒马。

盒马创始人兼CEO侯毅和俞永福同样离任了。

新任CEO严筱磊原来是盒马的CFO,上来的任务就是降本增效、追求盈利。虽然盒马辟谣了出售给中粮集团的传闻,但据晚点 LatePost报道,盒马一直在积极引入新的战略投资方。

盒马是张勇新零售的标杆,即使在2021年推行经营责任制自负盈亏后依然获得了不少来自集团的资源支持,部分运营成本和采购成本都会得到补贴。

在去年初宣布盒马将在未来6到12个月内上市的时候,阿里在这个项目上已经摸索了8年了。

现在看来,探索还远未结束。

为了发力与山姆竞争,盒马将SKU从5000多减少到2000多,并从2月18日开始在北京、南京和长沙三地试点线上线下全品类20%的降价。

但在去年11月16日的阿里财报宣布了盒马IPO暂缓的消息。

这背后最大的原因在于,盒马目前的估值已经从2022年的100亿美元降到了37亿美元。

在本地零售领域,阿里的力量相当分散。此前,淘鲜达和淘菜菜合并成了淘宝买菜。但淘天中的天猫超市、淘宝买菜,本地生活集团中的高德、饿了么、口碑,加上盒马都在这个拥挤的市场里。

如果不能实现整合,那么盒马作为非核心业务被放弃也不是不可能。毕竟在最近一次的财报会上,阿里方面表示,“如果剔除高鑫零售、盒马及银泰这类有实体零售运营的业务,阿里不管是收入还是经调整 EBITA 率都会有更好的表现”。

据虎嗅报道,高鑫零售、银泰都在阿里的出售清单上,此前大润发与盒马也确实打包向中粮询过价。

放弃线下业务能让阿里轻装上阵,之所以对饿了么犹豫不决则关乎趋势。抖音和美团的本地生活鏖战似乎说明这里还是有机会的。

为了拿到这个机会,就要做好直播,而这一切最终还是归结于做好电商。

而做好电商则取决于AI的押注,如果效果不好,则牵一发动全身,这就是all in的代价。

可以肯定的是,阿里必将迎来新一轮变革。

本文来自微信公众号:壹番YIFAN(ID:finance_yifan),作者:太史詹姆斯

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