「前瞻解读」2024-2029年中国无人驾驶汽车行业决策层及竞争分析

行业主要上市公司：禾赛(HSAI.O)、欧菲光(002456)、四维图新(002405)、得润电子(002055)、德赛西威(002920)、经纬恒润(688326)、百度集团(09888.HK)、知行汽车科技(01274.HK)等

——主芯片SoC市场空间巨大

传统分布式架构下，汽车各功能模块相互独立，仅需MCU芯片即可满足所需算力。但汽车电子电气(E/E)架构从分布走向集中，算力亦趋向于集中，仅依靠传统MCU已难以满足计算需求，因此催化了SoC芯片的发展。当前，以CPU、GPU以及NPU等AI加速器组成的SoC芯片已成为自动驾驶芯片主流。

根据ICV TAnK公布的数据显示，2022年全球ADAS SOC市场规模为32.6亿美元，中国市场位居全球第一占比45.68%，规模达15.5亿美元，欧洲市场规模为8.3亿美元，排名第二。结合历年统计数据及市场变动趋势，预计2029年中国ADAS SOC市场规模将达145亿美元，CAGR为37.63%。

——智能汽车软件：自动驾驶领域价值占比更高

智能汽车软件主要可以分为应用软件、功能软件、中间件和底层操作系统。底层操作系统也可称为操作系统内核，指Linux、QNX、VxWorks、OSEK OS等软件运行环境，提供任务管理、进程访问、中断处理、内存管理、文件系统等功能;中间件是一类提供系统软件和应用软件之间连接、便于软件各部件之间沟通的软件;应用软件可以借助中间件在不同的技术架构之间共享信息和资源。

根据罗兰贝格的数据，从车企在不同功能域的软件价值来看，新势力车企自动驾驶领域的价值占比比传统车企占比更高，2022年达到了40%，其次是座舱领域。在自动驾驶领域，新势力已经抢先推出了L2及以上级别自动驾驶系统，未来还将持续通过空中下载技术(OTA)升级至L3级别自动驾驶系统。

——无人驾驶汽车产业上市公司汇总

随着汽车智能化与电动化的不断升级，无人驾驶汽车成为汽车行业发展的新趋势。目前，我国无人驾驶汽车产业的上市公司数量较多，主要分布在产业链上游和中游。其中，涉及无人驾驶解决方案提供的上市公司主要包括知行汽车科技、百度、经纬恒润等。

注：企业涉及多个产业链环节的依靠核心业务进行产业链环节归类，未进行多次总结;我国无人驾驶汽车解决方案提供商大多未上市或未单独上市(如百度apollo和广汽集团控股的如祺出行)，因而部分整车厂也列示在内

——无人驾驶汽车行业上市公司业务布局对比

从自动驾驶等级来看，大部分上市公司的自动驾驶等级都在L3级及以下，除经纬恒润和长安汽车外，具备L4级无人驾驶技术的企业L4级无人驾驶车辆大部分都仍处于试点运营阶段，尚未实现商业化落地。从区域布局来看，不同企业重点布局区域略有差异，但基本都专注于国内市场或国内某几个区域市场，东软集团略有不同，其营收来源最大的两个区域是华东地区以及国外市场。

——小鹏XNGP持续升级，无图化+AI助力智驾功能提升

小鹏作为国内智驾方案的领先者之一，于2022年9月公布第二代高阶智驾系统XNGP，其在第一代XPILOT系统的基础上增加了城市NGP、高速NGP和VPA记忆泊车的功能，系统实现了城市路况下全程智能辅助驾驶，可以在没有高精地图的情况下，完成自动跟随、自动变道、自动超车等功能，同时针对用户通勤和高频路线提供“AI代驾”功能，为用户提供定制化服务。在硬件方面，XNGP主要增加了一颗辅助驾驶芯片和两颗激光雷达，以提升整体算力和感知能力。算法方面，全新的AI架构融合了包括规划、控制和预测在内的智驾大模型。

——特斯拉FSD持续研发升级

作为自动驾驶纯视觉方案的引领者，特斯拉一直专注于FSD的算法研发，目前FSD已更新至V11.4。从公司规划来看，其CEO马斯克表示FSDV12有望于2024年年初落地，以更好地实现L3能力，持续引导智驾格局。在硬件方面，特斯拉自动驾驶方案自2014年的HW1.0硬件系列发展至HW4.0硬件系列，共经历五次迭代，实现了算法不断升级对感知层和决策层要求提升的同时，还保障了硬件成本处于可接受水平。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无人驾驶汽车（自动驾驶汽车）行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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