芯片行业大洗牌　AI促中国芯阔步向前

（记者 陈洲）在今年的GTC 2024大会上，英伟达正式发布了备受瞩目的新一代GPU平台——Blackwell，并宣布其首款芯片GB200即将于今年上市。这款全新的芯片集成了两个强大的B200 Blackwell GPU以及一个高效的基于Arm架构的Grace CPU，为用户带来了前所未有的计算体验。

AI发展是一场全新的科技革命，其背后更是芯片行业洗牌重组的一个巨大赛道，国产芯在这局“赛事”中是埋头吃草，还是昂步快跑呢？

（图片来源：摄图网）

AI芯片和传统芯片有何不同？

2023年后，生成式人工智能在全球范围内掀起热潮，尤其是ChatGPT的出现，真正拓宽了AI芯片的市场空间。时间来到2024年，人工智能进一步带动芯片算力、存储性能和能效的提升，推动半导体在架构和先进封装等环节的创新，并带来新的市场增量。

如果从传统的芯片功能划分，只要能够运行人工智能算法的芯片都叫作AI芯片。不过，目前业内对AI芯片的定义更为严谨，业内人士均认为，真正能被称为AI芯片的产品，指的是针对AI算法做了特殊加速设计的芯片，也就是涵盖了算法的加持。当前，AI算法一般是以深度学习算法为主，也可以包括其它机器学习算法。

往更细致角度来看，AI芯片和传统芯片在架构设计、计算能力、功耗和效率方面均存在不同。

首先，AI芯片和普通芯片在架构设计上有明显的区别。普通芯片主要用于一般用途，其架构设计更注重通用性和稳定性。而AI芯片则是专门为人工智能应用而设计的，其架构更注重高效的并行计算和快速的数据处理能力。这种专门化的设计使得AI芯片能够更好地支持深度学习、机器学习等人工智能任务，从而提升处理速度和效率。

另一个区分AI芯片和普通芯片的重要因素是计算能力。由于人工智能任务通常需要大量的数据处理和复杂的计算，AI芯片通常配备更强大的计算单元和加速器，以支持这些高强度的计算需求。相比之下，普通芯片的计算能力可能会受到限制，无法达到AI芯片那种高效的处理水平。

最后一个区别是功耗和效率。由于高强度的计算需求，AI芯片往往需要更多的能量来支持其运行。因此，AI芯片通常会消耗比普通芯片更多的电能。然而，为了提高效率和降低功耗，AI芯片制造商一直在不断优化设计，以实现更好的能源利用率和性能表现。

AI芯片领域，形成一家独大的“垄断”格局

按照正常行业发展的逻辑，在不同的应用场景之下，应形成不同的AI芯片竞争格局。然而，在云和数据中心AI芯片市场，“训练”和“推理”两个环节都是英伟达GPU一家独大，几乎占据90%以上份额，包括AWS、微软Azure、谷歌云、阿里云、华为云、腾讯云在内的大部分公有云厂商上线的AI加速计算公有云服务绝大部分都是基于英伟达Tesla系列GPU。

在强劲的需求下，AMD、英特尔、IBM等硬件行业的科技巨头加入研发AI芯片的赛道，此外，软件出身的谷歌、微软等公司也纷纷布局自研芯片。再看国内，BAT等巨头均已入场，比如百度旗下的昆仑芯片，瞄准的是云端AI通用芯片；阿里已经推出高性能推理AI芯片含光系列；腾讯自研的AI推理芯片紫霄，已经量产并在多个头部业务落地，目前在腾讯会议实时字幕上已实现全量上线；字节跳动此前也表示在组建相关团队，在AI芯片领域做一些探索。

与此同时，英伟达的生态护城河越挖越深，不久前突然增加了CUDA限制条款。业内人士认为，这是英伟达维护自己市场“垄断”地位的一种表现，虽然当前对其它芯片公司造成的影响不算大，但也对它们起到了警示作用。

IDC亚太区研究总监郭俊丽认为，“总体而言，想要撼动英伟达的垄断地位，并不是一朝一夕的事。各大科技巨头要想在AI算力芯片上突围，就必须在专利、核心技术、人才建设、生态建设等方面不断积累，并获得突破。采用自研+采购可能是一个更加合适的策略。”

我国AI芯片行业发展趋势如何？

AI算力的暴涨正使得未来市场向着更大的规模扩张。市场预期方面，在“Advancing AI”发布会上，英伟达最强竞争对手AMD将截至2027年的全球AI芯片市场规模预期，从此前预期的1500亿美元猛然上修至4000亿美元，而2023年AI市场规模预期仅仅为300亿美元左右。

一般来说，性能、灵活性、同构性、成本、功耗均是评价AI芯片水平的重要维度，其中以算力为代表的性能尤其被外界关注。

在国产AI芯片中，华为依旧冲在最前面。华为解决了芯片关键制程工艺的制造难题，用麒麟9000 5G芯片证明了自己绝地重生的勇气和实力。英伟达创始人兼CEO黄仁勋曾直言，华为是其重要的竞争对手。此外，AI芯片行业前几年也掀起过一股创业热潮，大批中国芯片公司立志向英伟达看齐，于是国内壁仞科技、摩尔线程、燧原科技、沐曦等明星公司不断涌现，希望补上国内市场的空白。

艾媒咨询CEO张毅认为，中国芯片产业是一匹巨大的黑马，要么就是埋头吃草，要么就昂步快跑，目前属于昂步快跑的阶段。

在政策层面，芯片产业是国家大力支持的重点发展产业，以明确的加快发展集成电路产业的战略目标，同时配套一系列政策措施支持新的产业发展，这也提供了一个非常好的发展环境和政策环境。

在技术层面，相关人才的积累丰富，形成了全世界最大的人才梯队。人才队伍在国家对产业有需要的时候，其实可以一呼百应，所以这也为未来芯片产业的发展，以及芯片产业形成产业规模、形成商业化应用都打下了扎实的基础。

在市场需求层面，中国是全球芯片需求量最大的国家。面对巨大的市场，研发和生产机构有巨大的动力去投入，所以随着信息技术的不断发展和应用领域不断扩大，高性能、高可靠的芯片需求也每年都在剧增，这对芯片的研发、生产、投入都有了可预期的回报。

以上都为中国AI芯片提高产业竞争力，接受技术和市场挑战打下了扎实的基础。