海外光伏电站需求分析系列（二）- 主要国家分析

海外各地区光伏项目数量

2021年—2024年1月，海外各地区的光伏项目容量如表1、图1、图2所示。

表 1 海外各地区光伏项目容量（MW）

图 1 海外各地区新增及预计待建光伏项目容量（MW）

图 2 海外各地区项目容量占比

资料来源：盖锡咨询

从海外国家分地区情况来看，各年新增项目容量方面，整体增长较快但地区间差异较大。2021年亚洲、北美洲、欧洲的新增光伏项目量较多，分别约占海外全球新增项目总量的43%、27%、20%。

2022年非洲新增发布的光伏项目量激增，达到24GW，海外全球占比由上年的4%上升至12%，主要源自非洲经济发展带动的电力需求以及当地政府出台的政策支持，叠加中国光伏企业积极参与非洲一带一路光伏市场建设；同年亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲分别新增发布了约75GW、40GW、30GW、27GW、6GW的光伏项目。

2023年亚洲、欧洲、北美洲的新增发布的光伏项目量持续高增，约占海外全球的47%、18%、14%；非洲、南美洲、大洋洲分别新增发布约21GW、16GW、9GW的光伏项目。

2024年年初，亚洲、非洲新增光伏项目量较多，分别约为22GW、11GW；北美洲、大洋洲、欧洲也均发布了超过1GW的项目。

累计项目容量方面，海外各地区光伏市场份额同样存在显著差距，亚洲光伏项目体量占比将近一半。2021年至2024年年初，海外国家中亚洲地区累计发布的光伏项目容量占比最高约为44%，总量约为270GW；欧洲、北美洲地区占比次之，分别约为18%、17%，分别累计发布了约113GW、105GW的光伏项目；非洲（62GW）、南美洲（49GW）、大洋洲（22GW）地区累计发布的项目容量占比分别约为10%、8%、3%。

待建项目容量方面，统计及估算的光伏项目年建成量与前几年的新增发布量以及项目施工周期有关，海外各地区2024年待建量占比与累计项目容量占比基本一致。亚洲地区预计2024年尚未并网的待建项目容量最高，约为170GW，占海外全球待建量的44%；欧洲、北美洲2024年的预计待建项目量次之，分别约为77GW、61GW，约占总待建量的20%、16%；此外，非洲（41GW）、南美洲（28GW）、大洋洲（14GW）2024年预计待建项目容量占比分别约为10%、7%、4%。此外，亚洲、非洲等地区的待建项目容量大幅增长受一带一路光伏投资建设带动的影响明显。

（四）海外各国家光伏项目量

图 3 海外各国光伏项目容量占比

数据来源：盖锡咨询

从海外各国情况来看，如图5所示，累计项目容量方面，海外各国市场份额悬殊。2021年以来，印度发布的光伏项目容量最大，累计达到135GW，约占海外全球累计发布项目总容量的22%。美国、巴西的项目容量次之，分别累计发布了约92GW、43GW的光伏项目，占比分别约为15%、7%。埃及（29GW）、澳大利亚（21GW）、沙特阿拉伯（18GW）、阿曼（16GW）、西班牙（16GW）、菲律宾（15GW）、德国（14GW）、伊朗（14GW）等国累计发布的光伏项目容量也较高，反映了上述国家光伏行业良好的发展态势和旺盛的光伏需求。此外，“一带一路”国家累计发布的光伏项目总容量约为258GW，占海外全球累计项目总容量的42%，显著拉动全球光伏需求。

待建项目容量方面，海外各国2024年后的光伏潜在需求分布不均。其中，印度2024年的预计待建光伏项目容量最大，累计约为95GW，占海外全球待建量的25%，主要源自印度政府可再生能源发电目标的制定和大力发展光伏的政策支持（印度政府于2022年底制定了到2030年安装500GW可再生能源发电设施的目标）。美国、巴西、埃及截至2023年底预计仍分别有48GW、27GW、24GW的光伏项目尚未并网，分别约占海外全球待建项目量的13%、7%、6%。沙特阿拉伯（15GW）、澳大利亚（14GW）、西班牙（13GW）、菲律宾（10GW）、伊朗（10GW）等国的预计待建光伏项目量也较高，其总和约占海外全球整体的16%。此外，“一带一路”国家2024年尚未并网的待建光伏项目容量约为157GW，约占海外全球2024年待建量的40%，是后续光伏需求的重点发展市场。