Mysteel调研：2024春节后华东区域钢铁行业企业生产经营情况在线调研报告

为及时了解各地区、各行业代表性企业春节以后的运行状况，准确反映了行业企业的生产经营状况及面临的代表性问题，更好分析和研判我国经济形势动态，为党中央国务院宏观决策提供更准确的信息，2024年2月18日至2月20日，国务院发展研究中心宏观经济研究部联合上海钢联再度发起了“2024年春节后企业生产经营问卷调查”。

今年，我们就“企业手持订单情况”、“企业经营计划”、“企业用工情况”、”光伏、绿电投入情况”、“进出口业务”以及“全年经营状况预期”等多方面问题展开了全方位的的调研，得到了行业的积极反馈。截止20日，我们搜集到了近万家企业反馈，其中涉及钢铁行业企业的调研有5941份，涉及华东区域钢铁行业企业的调研2619份，具体情况如下：

调研说明：

1、调研方式：网上问卷调研；

2、调研时间：2月18日至2月20日；

3、调研收集样本概况：本次调研共收集到华东区域涉及钢铁行业有效反馈有2619份，其中安徽省224份、江苏省658份、江西省301份、山东省621份、上海市443份、浙江省372份。从类型来看，钢铁类1822家，建材类476家，房地产、基建等建筑类321家。

核心观点：

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调研结果：

一、总体情况

本次调研共计收到2619份反馈，其中安徽省224份、江苏省658份、江西省301份、山东省621份、上海市443份、浙江省372份。从类型来看，钢铁类1822家，建材类476家，房地产、基建等建筑类321家。72.77%的受访企业对2024年整体经营情况预期稳中向好。从产业链角度来看，生产、贸易企业心态相对较好，工程、物流及金融投资企业心态则较为谨慎。

图1：企业对2024年整体经营情况同比变化预估

二、企业生产经营情况

1、目前企业的订单情况

调研显示，42.23%的企业手持订单量较去年同期持平，28.41%的企业手持订单量有一定幅度增长，仅6.91%的企业增长比例在20%以上，同时有22.11%的企业订单量同比下滑。表明华东区域多数企业接单量相对较好，少部分企业开年压力较大，订单情况不甚理想。

图2：与去年同期相比，企业当前订单状况

2、产能利用率和经营计划情况

调查数据显示，受访企业中产能利用率在50%以上的不足一半。具体来看，生产制造企业生产情况相对较好，产能利用率在50%以上的占比71.62% ，其余企业生产情况不佳，贸易流通及其他企业产能利用率高于50%的仅占三成。从产业链条来看，生产制造企业复工率较高，运行较为稳定。

图3：当前企业的产能利用率情况

调研数据显示，43.45%的企业今年计划增加投入或大规模增加投入。其中生产制造企业增加投入的占比最高，有55.91%，此外，17.95%的调研企业则有缩减业务或退出市场的计划。数据表明，今年行业竞争加剧，企业间的兼并重组与退出转业占比均有所提升，相对来说，生产企业扩张意愿较强，工程、贸易、物流、金融企业收缩意愿增加。

图4：企业未来一段时间的经营计划情况

3、当前企业的库存情况

调研数据显示，40.74%的受访企业原材料库存较去年持平，28.37%的企业库存有增，其中近一成企业增幅在20%以上。此外，13.75%的受访企业原材料库存较去年有所下滑。整体来看，今年行业内主动备库意愿有限。

图5：当前企业的原材料库存情况

产成品方面，调研显示，有仅三成企业产成品库存有增，其中6.95%的企业增幅在20%以上，13.33%的企业产成品库存有降，降幅超过10%的企业占比在6.30%。表明多数企业成品材库存稳中略增，库存压力不高。

图6：当前企业的产成品库存情况

4、企业一季度的营业情况预期

今年一季度企业营收表现两极分化，30.55%的企业预计一季度营收有所增加，5.71%的企业预计营收增加20%，而23.71%的企业预计今年一季度营收情况有所下滑，4.28%的企业预计一季度营收下滑超20%。其中预计营收下降的企业多数认为需求减弱、资金短缺、成本增加等因素对营收情况影响较为明显。

图7：目前企业的预计一季度营收情况

5、资金情况

调研显示，今年企业资金情况有所分化。具体来看，57.58%的企业资金比较充裕或者非常充裕，生产制造类、贸易流通类及金融投资类资金宽裕占比均在50%；42.42%的企业资金偏紧，尤以工程建筑和仓储物流业为甚。

图8：目前企业的现金流情况

6、企业出口业务情况调研

今年，调研继续关注了钢铁出口相关情况。调研显示，今年调研企业中，有出口业务的企业占比上升至42%，较去年涨5个百分点；在出口类型企业中，比重不到10%的企业占比16.73%，下降3个百分点；出口比重在10%～20%的企业占比11.82%，上升1个百分点；比重在20%以上的企业占比9.62%，较去年上升了5个百分点。

从行业来看，有近五成的生产类型企业反馈今年出口业务将有所增长，另外超过四成的金融投资类企业也反馈出口相关业务将有所提升，此外超三成的建筑工程、贸易流通企业今年出口业务也将有所回升。从调研结果来看，今年国内钢铁相关行业的出口势头或依旧表现强劲，同比将继续有所回升。

图9：企业2024年预计产品出口同比变化

此外，超过四成企业反馈，今年在开拓海外市场上预计增加投入，近五成企业反馈今年在开发海外市场上投入较去年持平，9.89%的企业反馈今年在开发海外市场上的投入将小幅下降。

从出口的调研来看，今年钢铁产业的出口可能依旧旺盛，钢铁出口的规模和总量可能继续扩大。

图10：今年在开拓海外市场上预计投入资金情况

7、数据治理和数据资产的建设情况

调研显示，33.43%的钢铁企业已经在数据治理和数据资产的建设进行布局（如搭建数据中心或数据资产管理平台等）。具体来看，金融投资类型、生产制造类型企业占比超过四成，处于行业领先地位，其次是仓储物流企业，工程建筑类企业，贸易流通类企业占比最低，不足三成。

图11：企业目前是否已经在数据治理和数据资产的建设进行布局

此外，我们还针对企业目前是否已经在大数据智能分析和智能决策进行了布局（如大数据分析平台或智能决策平台等）进行了调研。调研显示，32.13%的企业已经在大数据智能分析和智能决策进行布局，金融投资类企业占比最高、达到52.43%，其次是生产制造类企业、达到了44.88%，仓储物流类、工程建筑类、贸易流通类企业占比依然相对偏低，分别为：37.09%、33.43%、25.17%。

图12：企业目前是否已经在数据治理和数据资产的建设进行布局

此外，我们今年还对生产制造企业是否已经使用屋顶光伏、企业目前是否已经购买过绿电等开展了调研。调研结果显示，22%的企业已使用未来继续加大使用面积，11%的企业已使用但没有计划加大使用面积，74%的企业暂时没有使用光伏。此外，22%的企业已购买未来继续加大购买金额，10%的企业已购买但没有计划加大购买金额，68%的企业没有沟通绿电或者暂时没有相关计划。

三、企业用工情况及2024年发展预期

1、未来一段时间，企业计划用工情况

今年企业用工和去年相比略微紧张一些。受访企业中，二成三的企业表示今年需要招工，二成七的企业今年招工需求和去年类似，近五成企业表示今年不太需要招工。具体来看，企业用工计划中，计划扩张人数10%以上的企业占比为12.3%，较去年下降2个百分点；计划扩张（5%-10%）的占比16.31%，较去年下降15个百分点；保持用工人数基本不变的企业占比57.04%，较去年增加2个百分点；计划缩减用工人数的企业占比14.26%、较去年增加5个百分点。调研数据表明，今年部分钢铁行业企业用工有一定的缺口，考虑到多少企业用工基本平稳、减少用工的企业占比增加，今年钢铁行业的就业环境可能有所恶化。分行业类型来看，生产制造和工程建筑类今年的用钢环境较去年下滑较为明显，保持持稳或者扩张区间的企业接近八成，较去年下降一成。

图13：目前企业用工情况调研

2、对企业2024年行业发展前景的预期

根据5941份调研，对2024年发展前景预期偏乐观的比例只有30.05%，较去年同期下降了近28个百分点；其中不太乐观的企业占比15.42%，较去年下降4.6个百分点；近五成五的企业对2024年发展前景预期保持中性。从调研结果来看，行业信心较去年有所下滑，其中金融投资类企业对行业发展前景持悲观态度的比重占比达到了两成，超过生产制造、贸易流通、工程建筑、仓储物流等行业，值得大家关注。

图14：企业对2024年发展前景预期

总结：

总体来看，春节后钢铁企业对2024年企业经营和行业发展前景的预期有所减弱，无论是产能利用率、一季度企业的订单、用工情况都将处于同比下降的状态。不过，我们也关注到，今年钢铁行业对出口的热度依旧较高、投入也将继续扩大，此外行业企业在大数据决策和平台上的布局正在增长，行业正处在转型发展的有利时机。考虑到2024年发展前景和行业信心较去年有所下滑，相关企业也希望相关部门能够开展更大力度的减税降费，进一步释放改善需求的政策；此外，部分企业对改善资金环境等依然有较高的诉求。

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