观察 | 2024，中国车市将怎么走？

2023年，我国汽车产销量双超3000万辆，累计分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，产销总量连续15年居全球第一。

回顾2023年的汽车市场，消费者对新能源汽车的日益青睐，整体市场销量呈现出“低开高走，逐步向好”的特点——

年初，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对滞后；3~4月，价格促销潮对终端市场产生波动，汽车消费缓慢恢复。

5月份之后，汽车市场整体恢复，尤其是下半年恢复超预期。11月以后，汽车市场延续良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期，产销量创历史新高。

2023年的中国车市，自主品牌崛起，合资品牌承压的趋势愈发明显。乘联会2023年乘用车零售销量排名里，前十家有五家是中国汽车品牌，分别是比亚迪、吉利、长安、奇瑞等；中国汽车品牌年度份额达到了52%。尤其比亚迪和奇瑞、吉利销量增速更为明显。

其中，最大的明星当属比亚迪——数据显示，2023年12月，比亚迪新能源汽车销量达到34.1万辆，继续刷新其单月销量记录。2023年全年实现销量302.44万辆，不仅同比大增62.3%，也成为中国车市中极少数在2023年功实现了年度目标的品牌。

从2021年的74万辆，到2022年的186万辆，再到2023年的302万辆，如此大体量之上的高速增长，不仅在中国车市是空前的，在全球汽车工业百年历史上也绝无仅有，这也使得比亚迪在2023年第一次登上了全球汽车销量排行榜的前十。

然而，2023年中国车市整体较好的市场表现，建立在依然明显的“内卷”之上。以新能源市场为例，以比亚迪为代表的自主品牌份额持续扩大、同时以大众ID.为代表的合资阵营、以宝马为代表的豪华阵营和以“蔚小理”为代表的“新势力”都在奋起直追，而特斯拉也同样实现了超过40%的增速。

此外，更有奇瑞、长安、吉利、长城等传统自主车企的新能源品牌强势入局。在如此激烈的“内卷”中，价格战、配置战愈发激烈，终端优惠越来越大，新车型在科技、舒适配置上的“堆料”现象也愈发明显。

可以预计的是，由价格战带来的同比增长，可能提前透支未来整车消费，这可能将对2024年的汽车市场造成一定影响。

在市场整体增势中，中国品牌乘用车扮演着重要角色。2023年，中国品牌乘用车销量达到1459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额达到56%，提升了6.1个百分点。

其中，中国品牌乘用车中新能源产品市占率达到49.9%。这意味着，每售出两辆中国品牌乘用车中，就有一辆是新能源产品。

而在新车推出的步伐上，近两年中国车市中燃油车新品明显减少，从2020年的59款、2021年和2022年均56款、降到2023年的27款，与之相对，新能源汽车新品则在不断快速滚动推出。

2024年，新能源汽车的渗透率预计还将持续上升，插混车型将继续成为助推中国新能源车渗透率在高基础上进一步增长的核心力量。

有机构预计，2024年，国内燃油车零售量将减少80-100万辆。但考虑到均值回归，以及充换电站基础建设相对落后、商用充电价格上升等因素影响，新能源汽车渗透率的增速可能出现相对下降。如何在新能源的竞争中展现差异性，将成为摆在各大车企面前的重要课题。

2023年，汽车出口再创新高，达到491万辆，同比增长57.9%，对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。分车型看，乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。分类别看，传统燃料汽车出口370.7万辆，同比增长52.4%；新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。

值得注意的是，在国内市场占据绝对统治地位的比亚迪，在出口量上却并未进入前三。造成这一现象的原因，或与比亚迪已率先实现全面新能源化，而上汽、奇瑞、长安等出口领先品牌，相当一部分出口份额依然由燃油车型构成有关——在中国品牌销量较高的俄罗斯、东南亚、拉美等市场，新能源汽车渗透率仍然处于相对较低的水平。

由此可以推断，在全球新能源销冠的起点面前，海外市场将是比亚迪的重要增长点，比亚迪在出口市场仍有着较广阔的发展潜力。

与此同时，2023年中国车市智能化赛道的竞争已逐步显现，很多厂商通过OTA不断升级，产品智能化程度变得越来越高。有业内专家分析，2024年我国将会迎来一场规模浩大的“智能化竞赛”。种种迹象表明，智能化或许是未来的主要趋势以及突破方向。

2024，中国车市或呈现更为明显的马太效应，比亚迪等头部车企优势或将更加明显，而新能源汽车的尾部梯队则可能面临更残酷的优胜（参数丨图片）劣汰。一些亏损多年、且在销量上不见起色的新势力，或将迎来最后的落幕。

与此同时，面临生存压力，合资车企、自主车企和新势力之间的“合纵连横”，可能更加频繁的上演——类似于2023年大众与小鹏、江淮与蔚来、长安与华为这样的场景——新旧势力间的合作、并购与整合，或将成为常态。

2024年，汽车行业将继续经历深刻的变革。新能源技术的蓬勃发展、消费市场需求的变化，都将为整个汽车行业带来新的机遇和挑战。在这个快速变化的时代，只有那些能够快速感知并适应市场变化、不断创新的品牌，才能够从愈发激烈的竞争中脱颖而出，开创未来。