北京
2024年1月22日，三维通信获中国银河推荐评级，近一个月三维通信获得1份研报关注。
研报预计公司2023-2025年归母净利润预测值为1.60亿元、1.94亿元、2.43亿元。研报认为，公司专注于无线通信细分市场，在产业链供应链关键环节的主导产品上实现国产替代，是质量效益优的排头兵企业。具体体现在，“专”—专注专业，公司以无线射频技术为核心，成为无线通信网优设备及解决方案的龙头企业。随着国内运营商直放站和无源室分的投资建设，公司持续开展产品迭代升级与开发工作，近年来通信设备制造业呈现毛利率逐渐上升的趋势。“精”—精益求精，公司通过电信业质量体系要求TL9000、ISO14000等认证，高产品质量助力公司市占率逐步提升。此外，公司累计拥有311项发明专利，自研多项技术均达到国际先进水平，被认定为“国家创新型试点企业”、“浙江省创新型领军企业”。“特”—特色卓越，公司主导无线网络优化覆盖设备，成功解决无线信号室内优化覆盖和通信基建“共建共享”难题，为数字经济新基建提供“最后一公里”的整体解决方案，赋能行业应用发展。“新”—创新引领，面对现有通信网络对沙漠、海洋、天空等人际活动稀少的地方网络覆盖不足，涉及30亿人口未能实现互联网覆盖等情况。公司卫星业务应用不断创新拓展。海卫通已累计为全球数千个卫星小站提供宽带上网服务，累计服务船员用户4万余名，合作商船数量不断增长，公司有望寻更多场景下卫星应用的市场机会。总体来说，专精特新企业政策以最强保障，并增强补助支撑创新型企业高质量发展，公司创新业务发展有望超预期。
风险提示：汇率波动的风险；原材料价格上涨的风险；客户需求波动的风险；新产品市场推广不及预期的风险等。
本文源自金融界
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