内外夹击，合资汽车被卷没了？

年初，2023 年车企成绩单陆续公布，马上就有博主喊出要把合资“干挺”，2024 年要给他们打出至少 30% 的份额下跌的言论。

我们可以发现，在国内市场，合资与中国车企的销量确实发生了大逆转。

老狐查资料发现，国产车的市占率连续突破 50%，而作为燃油车时代的主力，合资车企开始在 40% 左右徘徊。

总体来看，德系大众、奔驰、宝马和奥迪在国内市场的表现，有小幅微增；

日系的丰田、本田和日产等，下降比较明显；别克、标致、现代等二线合资，销量更加堪忧。

而作为对比，比亚迪、吉利、长安和奇瑞等头部国产车企几乎都卖爆了，蔚小理等更高端新势力、新能源品牌，也迈过了年销 10 万辆的关口。

差距越来越大，问题也随之而来，在新能源快速渗透的驱动下，合资品牌还有活路吗？

落后只因新能源转型慢？

说起合资品牌的销量，“新能源转型慢”似乎成为了公用借口，但事实可能并非如此。

我们拿日系的丰田、本田和德系大众来对比一下，会有更清晰的认知。

在丰田和本田的产品线中，纯电车型只有 1 到 3 款，而且月均百辆的市场表现，对于整体销量来说，基本可以忽略不计。

产品布局主要还是以传统燃油为主，所以老狐认为销量下降的主要原因，恰恰是因为油车在下行。

而在合资车企中，大众算是转型比较迅速的，ID. 系列（上汽大众纯电车型）已经覆盖了多个细分市场，包括主流的轿车和 SUV 等，并收获了一定的销量。

所以即便大众的燃油车也有下滑，但新能源品类，却可以起到补仓的作用。

宏观上，尽管整个燃油车市场都受到了新能源的冲击，但却有国产车企实现了逆增长。

比较有代表性的是奇瑞，新能源车型销量同样不给力，但 2023 年却创造了新纪录，售出超 188 万辆，同比增长 52.6 %，说明传统燃油市场仍然具备发展潜力。

主要还是消费理念的变化，智能化的不断升级，也让燃油车的买家有了新的追求，包括智能座舱和智驾辅助等。

对于使用体验焕发的新鲜感，在这方面，国产车企同样要比合资车企做的更好一些。

这么说来，新能源拖后腿，只是一方面原因，可既然已经找到了问题，且国内新能源高速渗透已经持续了 3 年，为啥合资车企还跟不上节奏呢？

国内与海外差距有多大？

众所周知，在合资车企中，海外品牌主要是负责技术的，而技术路线又是由市场需求等因素决定的。

通过下面一组数据对比，我们更能直接感受到转型与不转型的纠结。

根据市场研究公司 Rho Motion 数据，2023 年全球新能源车销量约为 1360 万辆，纯电汽车为 950 万辆，插混（含增程式）为 410 万辆。

其中，国内市场售出 949.5 万辆，市场占有率达 31.6%，连续 9 年领跑全球，占比全球份额达 80%。

说明了一个问题，海外市场的新能源车体量，要比我们想象中小。

在 2023 年美国市场超 120 万辆，欧洲超过 220 万辆，其余近 100 万辆被其他市场瓜分了。

同时，全球新能源车的销量增速放缓，2023 年在 30 % 左右，远低于 2022 年的 60%，其中，美国市场增长了 50%，欧洲和国内市场分别增长了 27% 和 15%。

销量依然是最能说明问题的，尽管多家海外品牌在国内市场销量下降，但全球销量却在稳步增长，是否加速新能源转型，目前对大盘并没有直接影响。

尤其是在欧洲需求量下降后，奥迪、宝马等更宣布要放缓新能源节奏，减少产能。

丰田章男甚至曾一度高喊：不重注纯电汽车，是正确的决定。

*丰田汽车公司董事长丰田章男

主观层面，海外车企的全球市场布局更加宽泛，且除了国内市场，其他市场基本仍以燃油车占主角，这也促使海外品牌缺乏转型的动力。

客观层面，技术的提前布局与产业壁垒，就摆在这里。

如果加速转型，海外品牌势必要从燃油时代的领导者，变成新能源时代的追赶者，国内市场已被特斯拉和国产品牌瓜分。

即便强如大众、别克，也只是在以降价换市场占有率，能否提升销量、盈利不确定，还会有损品牌形象。

海外市场的情况也差不多，在美国市场，特斯拉占比已接近 50 %。

留给海外传统车企的空间，也确实不太多，所以“摆烂躺平”是最合理的？

到 2028 年才是决战？

之前老狐也说过很多次，电驱化已经成为了业内共识。

不管是 A 等豪华品牌，还是大众、丰田等普通品牌，“加电”同样是海外传统车企的主要战略规划。

BB

尽管凭借先发的优势，国产车企掌握了一定的主动权，但要说绝对领先，未免也有些过于乐观。

短期内，纯电汽车还有两大技术革新。

一方面，随着 800V 平台的普及，充电桩等配套设施的升级，可以大幅缩短充电时间，大约充电 5 分钟补充续航超过 200 公里。

另一方面，是半固态、固态电池技术的突破，届时会有更多续航破千公里的新车。丰田、日产和奔驰，都在憋这个大招。

同时，在市场大方向上，如果全球新能源销量保持在 30% 左右的年增长率，那么到 2028 年，美国和欧洲市场的渗透率也会突破 30%，国内市场约为 50%。

到时候，海外传统车企如果仍然不“努力”，那么被超越基本是板上钉钉的。

总的来说，存在即为合理.

相比主要以国内市场为主的国产车企，布局全球市场的海外车企，无法做大快速、坚决的转型，但是大方向都在攻克新能源技术。

通过短期的年销量表现，很难说谁是否没有活路。

但是作为全球第一大市场，国内市场的变化其实也是全球市场的缩影，卖爆的国产传统车企已经传递了生存技巧，燃油市场和新能源市场两手抓是最为关键的，缺一不可。

但是从大众、丰田、本田等一线合资车企的新车规划来看，今年在新能源市场，似乎仍然没有太重磅的车型，大概率还是要靠燃油车吃老本。

参考资料：

全球汽车产销数据、Rho Motion

编辑：泽天