瑞士信息与通信科技公司UNIQUE为金融行业开发FinanceGPT，减少销售顾问71%的文案工作 | 瑞士创新100强

瑞士信息与通信科技公司UNIQUE成立于2021年，该公司利用OpenAI模型构建的专注于金融行业销售场景的SaaS智能平台FinanceGPT，能实现销售顾问日常文案工作及CRM管理的自动化处理，减少其71%的文案工作量，让销售团队更加专注于促进客户交易。

UNIQUE由Manuel Grenacher和Andreas Hauri联合创立，二人均为SaaS领域拥有深厚技术专长的连续创业者，并在计算机科学领域拥有丰富经验。

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金融行业需要处理大量的数据和信息，工作效率的提升是其重要的需求之一。但据统计，金融行业的销售团队只有30%的工作时间用于面对他们的客户，其余的70%则被消耗在了文案和管理系统上。

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UNIQUE利用OpenAI模型构建的FinanceGPT是一个专门应用于金融行业销售场景的SaaS智能平台，能帮助销售顾问进行销售准备，提供销售过程支持，并协助进行公司“知识管理”，将销售顾问们从繁杂的“文案工作”中解放出来，让他们专注于促成客户交易。

UNIQUE FinanceGPT能帮助销售顾问快速制定销售方案，做好销售准备。销售顾问可以在FinanceGPT界面上传文件、客户通话录音、投资组合和CRM信息等， FinanceGPT会在几秒钟内回复销售顾问提出的任何问题，并给出个性化的销售方案。同时，FinanceGPT将对方案进行合规性检查，保证内容符合法律规范，并能用任何语言直接撰写方案演示文稿或邮件。这有效减少了销售顾问71%的文案工作量，将其工作效率提高了68%。

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UNIQUE FinanceGPT能提供销售过程支持以及CRM（客户关系管理）自动化管理。FinanceGPT会自动加入销售顾问与客户的通话，并在通话界面的侧边栏显示通话的议程进度、要点分析和重点提示等，为销售顾问提供实时支持。

通话结束后，所有通话数据会自动传输到CRM（客户关系管理）中，FinanceGPT会对通话进行更深层次的分析。FinanceGPT将根据通话内容，自动生成对话摘要，列出待办清单，梳理潜在的交易机会，帮助顾问完善交易管理。FinanceGPT还会展示有关客户所有交易的信息，如消费习惯和交易规模等，帮助顾问为客户提供有针对性的报价。

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UNIQUE FinanceGPT也可用于整个销售团队的“知识管理”。销售顾问可以将自己认为具有重要学习价值的通话保存在FinanceGPT中，向他人分享或者学习他人分享的内容。这能帮助销售团队加速入职培训，加快新顾问的上手速度。

安全性方面，UNIQUE符合最高的合规标准，能够有效保护企业的数据安全。UNIQUE符合 GDPR（ISO 27001和9001），并正在实现SOC2合规性。其服务器位于自有私有云内，并对API进行严密管理，不允许任何不受信任的外部连接。此外，UNIQUE使用最新的加密标准，所有录音、文字和分析在传输过程中以及静态时都是加密的，保证数据安全。对于访问权限，UNIQUE按照“最小特权”的原则进行管理，只为顾问提供“必要知道”的内容。

UNIQUE的产品主要面向银行、保险、财富管理等金融机构，已成功帮助多家公司提升销售团队的工作效率。2023年12月，UNIQUE完成了640万美元融资，将进一步开发新产品并扩大市场规模。

2023年《瑞士创新100强》中文版由以明科技（Insight Tech）荣誉发布。以明科技是《瑞士创新100强》的中国授权合作方，负责《瑞士创新100强》在中国的运营推广并协助榜单项目对华商业合作。作为中欧（瑞士）科技创新投资与产业化运营商，以明科技为瑞士创新和中国产业的双向合作提供投融资和商业拓展服务并开展股权投资业务。 获取2023年《瑞士创新100强》完整榜单及行业榜单，请访问以明科技公号或官网。